FactSet
FDS
成立日期:1978年
上市日期:1996年
經營項目/產品:
該公司是美國的金融科技公司,專門提供金融領域的專業客戶,在進行重要投資決策時所需的數據資料、分析,與軟體技術,這些客製化的方案服務,可協助客戶進行投資資料的研究、分析、交易執行、成效測量、風險管理,及報告製作等程序,服務涵蓋整個投資生命週期。該公司所提供的資料則包含證券、公司與產業領域的金融數據,再以此提供客戶數據分析、監控與管理服務。該公司透過桌面平台、手機應用程式、雲端數位方案,以及API等媒介,供應客戶旗下服務。
該公司服務項目可分為三大類,分別為:
研究與諮詢
協助客戶客製化,且自動化研究過程,同時提供客戶公司與市場分析、報告建立與分發,以及研究管理等服務,協助客戶最佳化工作流。此項目主要服務投資組合經理、買賣方分析師、投資銀行家,以及投資關係專業人士等客群。該公司透過工作站、行動裝置、API,以及研究管理方案等媒介,與客戶現有的工作環境做結合,供應自家服務至客戶。
分析與交易
提供機構型資產管理人或所有人適用的投資組合方案,連結前台與中間辦公司的投資運作作業,透過基礎且定量的研究、投資組合建設、訂單管理,與交易執行等方案,協助客戶進行投資的成效測量、風險管理,與報告程序。
CTS
負責確保數據資料傳輸至客戶的流暢性,透過多元管道,如API,與雲端基礎建設,提供客戶所需的市場資料、公司資料,或客制數位方案,協助客戶採用更快速,且降低成本的方式,集中、整合,並分析各式資料數據。
旗下業務依據市場分為三大部門,分別為美洲、歐洲、中東與非洲,以及亞太地區三部門。
總公司位置及全球據點:
該公司總部位於美國康乃狄克州諾沃克。
同時於加拿大、德國、法國、杜拜、澳洲、新加坡、日本、中國,以及印度等地設有辦公室。
競爭情況:
該公司競爭對手為其他大牌金融資訊供應商,如彭博有限合夥企業、倫敦證券交易所集團旗下路孚特、標普全球旗下Market Intelligence,以及貝萊德等公司。
產業地位,銷售概況:
該公司是全球主要的金融資料供應商,截止至2021年,共服務六千四百多位客戶,旗下平台擁有十六萬位使用者。
依據業務市場來看,美洲佔總營收63.3%,歐洲、中東與非洲地區佔26.9%,亞太地區佔9.8%。
產品銷售的主要客戶及管道:
該公司主要客戶為有投資資料使用需求的各領域業者,如資產管理與所有人、銀行家、財富管理人,以及企業公司,包含私人股權與創業投資等類型公司。該公司透過自家行銷團隊,直接與客戶進行業務往來。
研發及投資的方向:
該公司主要的研發方向,為開發能提升效能的新方案,同時改善現有產品,加快運作速度,提供更可靠的數據資料,給予客戶最佳化的使用體驗,於2021,2020,2019年,分別投資兩億五千萬、兩億二十四萬,以及兩億一千四十萬美元,進行研發與產品開發作業。
於2022年7月宣布自家針對客戶關係管理(CRM)推出的FactSet for CRM平台服務,登上賽富時公司的應用程式市場,使用者可於賽富時公司的資料平台與API管道,直接使用該公司服務,該公司展望以此提供客戶更便捷,且整合的軟體服務,同時觸及潛在客戶族群。