一、公司簡介
1.沿革與背景
聚亨企業集團(泰國)大眾有限公司成立於1996年9月, 註冊於泰國,母公司為聚亨(2022.TW)。主要從事製造及銷售盤元、球化線材、螺絲及螺栓產品,為泰國最大的螺絲製造商。公司於2011年9月在台灣證交所掛牌交易,同時也是泰國證券交易所之股票上市公司,證券代號:TYCN。
2.營業項目與產品結構
2022年產品營收佔比為:盤元及直棒鋼筋製造64%、螺絲及螺栓製造23%、球化線材製造13%。
產品圖來源:公司官網
二、產品與競爭條件
1.產品與技術簡介
公司被視為泰國唯一,也是世界上少數具有向上游整合(包含生產盤元)的螺絲製造商之一,螺絲與螺栓產能在泰國的同業間排名最高,但並沒有在泰國當地銷售螺絲的政策,因為這會與其他向泰聚亨購買盤元來生產螺絲的公司,產生互相蠶食市場及削價競爭的效應。
2.重要原物料
盤元為生產球化線材的原料,球化線材可用於生產螺絲及螺栓產品,而盤元最重要的原料則為鋼胚,因此鋼胚及盤元的價格會直接影響公司的銷貨收入、銷貨成本與淨利。鋼胚的主要來源是巴西,俄羅斯、南非、歐洲和中國大陸。
3.主要生產據點
生產基地位於泰國羅勇(Rayong),目前擁有17個廠房。
三、市場銷售及競爭
1.銷售狀況
2022年螺絲主要銷售市場為美國、波蘭及羅馬尼亞;線材主要銷售市場為台灣;螺栓主要銷售市場為歐洲。
公司銷售盤元和球化線材最主要的客戶為台灣聚亨。台灣聚亨也是公司在台灣市場的代理商。
2.國內外競爭廠商
盤元與球化線材:在台灣市場的主要競爭對手為中鋼、中龍鋼鐵、燁興、春雨、官田鋼、豐興;其他進口商包括日本神戶鋼鐵(Kobe Steel)、 NKK鋼鐵、新日鐵(Nippon Steel)、韓國浦項鋼廠、大陸寶鋼(Baoshan Iron)、本溪鋼鐵(Benxi Iron & Steel)、馬鞍山鋼鐵也都是競爭者。而泰國當地,在盤元同業中,除了SISCO以外,大部份鋼鐵製造商都以生產營建用的低碳鋼為主,與公司產品相較,該種鋼品被視為品質要求較低的產品,因此競爭力遠優於同業。
螺絲及螺栓產品:歐美地區是這類產品的主要銷售市場,主要競爭對手包括來自台灣、日本、韓國、大陸的公司。