(一)公司簡介
1.沿革與背景
研鼎崧圖股份有限公司成立於2008年,是國內上櫃公司研勤科技(3632)的子公司,2015年6月為興櫃股票,簡稱研鼎,代碼6529。
公司成立初期以電子地圖開發為主,為知名導航產品「導航 PAPAGO!」的開發商,2013年與研鼎數位股份有限公司合併,逐步新增營運項目,目前以智慧運動、衛星導航及電子地圖三大類產品為主要發展項目。
2018年3月26日,公司名稱由「研鼎崧圖股份有限公司」更改為「研鼎智能股份有限公司」。
2.營業項目與產品結構
2015年公司主要產品營收比重穿戴式電子產品佔86%,圖資暨軟體收入佔14%。
(二)產品與競爭條件
1.產品與技術簡介
公司三大產品線概況:
(1)智慧運動:公司產品包括GoWatch 770 GPS運動腕錶、GOLiFE Care智慧手環、GOLiFE Fit藍牙智慧體重計、GOLiFE RUN APP、GOLiFE Fit APP、GOLiFE RUN運動雲及GOLiFE Fit健康雲。
(2)衛星導航:公司產品包括導航GOLiFE!全手機平台衛星導航系統(iOS、Android、Windows 8版)、GOLiFE Move社群導航系統、GoPad 7 Wifi聲控導航平板、GoPad 5 Wifi聲控導航機及GOLiFE Travel旅遊雲。
(3)電子地圖:公司主要產品為GOLiFE!全平台電子地圖,GOLiFE 主要提供台灣及東南亞眾多國家的電子地圖資料庫。
公司主要產品圖:
公司主要產品產製過程:
產品名稱 |
產製過程 |
GPS運動腕錶 |
由公司制定規格後交由供應商製作及生產,產品嵌入公司開發的韌體,並結合公司開發的APP 及雲端服務。 |
智慧健康手環 |
行動導航軟體 |
由公司採集電子地圖資料後,結合公司自行開發的導航軟體,製作可符合消費者使用之產品。 |
電子地圖 |
透過定期人工採集及網路收集,製作出各種屬性的地圖資料。 |
2.重要原物料及相關供應商
公司主要原料供應商包括系通、上準衡器、緯創資通、新德維爾科技等公司,主要供應運動腕錶、心跳錶、聲控導航、藍芽無線喇叭等產品重要原料;其中系通科技主要與公司合作開發及生產穿戴式產品,佔進貨比重愈四成。
3.新產品與新技術
由於公司具備GPS導航基礎,因此將GPS運動腕表列為未來發展重點方向。並建構雲端服務雲,提供導航地圖、旅遊景點、個人運動軌跡紀錄、個人健康數據、活動報名網、網路購物商城等整合性的雲端服務。
(三)市場需求與銷售競爭
1.產業結構與供需
穿戴式為公司主力產品,在上游原料中,以感測器最為關鍵,是智慧穿戴人機互動的基礎;中游則為提供穿戴式解決方案的公司,如體感控制、語音控制、股傳導耳機、無線通信模組等;下游產業則是整合上游、中游的元件及方案的系統組裝廠或品牌廠商。
穿戴式裝置產業結構:
產業分類 |
產品 |
上游 |
感測器 |
無線晶片 |
處理器 |
可繞式電子元件 |
電池 |
中游 |
體感控制 |
語音控制 |
下游 |
穿戴式產品 |
2.銷售狀況
產品內外銷比重為36:64%,外銷區域則遍及台灣、中國大陸、美國、日本及香港等地。目前公司已在中國大陸成立子公司,以利經營大陸市場,並積極尋找其他海外合作伙伴,以建立全球化的行銷模式。
3.國內外競爭廠商
在智能運動穿戴產品領域方面,目前以APPLE、Garmin及Fitbit為主要大廠,其中Garmin及Fitbi是由專業運動錶及健身手環兩種概念發展起來,在國外市場佔有相當大比例的市佔,為公司主要競爭對手;此外,NIKE、Jawbone、Samsung、LG、Sony、Adidas、Tom Tom等亦推出智慧手環、GPS運動表等穿戴式產品,為公司潛在競爭對手。