一、公司簡介
1.沿革與背景
聚和國際股份有限公司成立於1975年2月,總部位於高雄大寮,前稱為「台灣聚和化學工業股份有限公司」,於1997年更名為現名;為化學品之專業製造廠商。成立初始生產造紙用化學品,現所營事業主要為特用化學品、精密化學品及自黏便條紙之製造與銷售,近年來 則積極朝生醫、綠能領域發展。公司為全球第三大自黏性便條紙製造商、世界級造紙化學品領導廠商。
2.營業項目與產品結構
2022年產品營收佔比為:精密化學品46%、特用化學品34%、辦公文具用品19%、其他1%。
產品圖來源:公司官網
二、產品與競爭條件
1.產品簡介
資料來源:年報
2.重要原物料
造紙用化學品與精密化學品:原料以石化原料或衍生之泛用有機合成物為主。
辦公文具用品:原料以感壓性黏著劑與原紙為主,其中感壓性黏著劑為公司自行研發生產,原紙則為向國內外紙廠採購。
3.主要生產據點
生產工廠分別位於台灣高雄(大發一、二廠)、印尼泗水、大陸常熟、昆山。
資料來源:法說會
三、市場銷售及競爭
1.銷售狀況
市佔方面,整體造紙用化學品之市場佔有率約為40-50%;水處理化學品約略為15%;精密化學品中之生物緩衝劑、PS及BS 等產品,公司逐漸成為全球主要供應商;N次貼主要競爭對手為3M,內銷市場與3M 列入前二大銷售廠商,外銷則以歐洲市場為主。
◎造紙化學品:主要客戶為國內、外之各大造紙廠;外銷以大陸、泰國、印度、印尼、韓國、菲律賓、馬來西亞為主。
◎水處理化學品:主要為生產鍋爐用水處理劑、冷卻用水處理劑、煉油製程添加劑、及以高分子凝集劑、金屬螯合劑、生物製劑為主之廢水處理劑,各公司、工廠擁有鍋爐、冷卻系統以及原水、廢水處理設備者,皆為銷售對象,同時還銷售飛灰固化劑至垃圾焚化廠,以內銷為主。
◎精密化學品:主要產品為生物級緩衝劑,市場主攻歐美醫藥大廠,在台灣尚無類似競爭廠商,國外競爭者也不多,技術門檻形成了產業進入障礙。公司生物緩衝劑主要用於隱型眼鏡清潔液、藥品、保養品及清潔用品等領域,主要客戶為Merck。
◎N次貼產品:以文具類應用為主,外銷國家有美國、歐洲、日本及韓國等。客戶分佈在為美國和西歐市場,公司自有品牌N次貼為「Stick’N」。
◎生技:產品應用領域及佈局方面,包含聚和生醫及癌症診斷用藥(Tc-GP),聚和生醫主要產品痘痘系列用藥,以國內通路市場為主(寶雅、名佳美、PChome等)、癌症診斷用藥目前處臨床詴驗期第一階段(約一年),由公司提供多觸角的化合物,可充當藥物的載體。公司與美國德州大學癌症中心共同合作開發的癌症診斷及治療用藥,於FDA人體臨床試驗第一階段可望通過,將進入第二階段人體試驗。
此外,公司跨足電池電解液的原料,主要客戶為電池電解液的配方廠,其客戶銷售以3C用鋰電池廠為主。
2.國內外競爭廠商
特用化學品之國外主要競爭大廠為Hercules、BASF、Nalco、Eka Nobel、Rohm & Hass;台灣競爭對手包括長春樹脂、永森、台灣荒川、建泰;大陸競爭對手包括河南新鄉、登吉、宏利等。
精密化學品之國外主要競爭大廠為德國 Raschig、美國 Sigma Aldrich、中國 XZL。
N次貼產品主要競爭大廠為3M。