T. Rowe Price Group, Inc.
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普徠仕T. Rowe Price
TROW
成立日期:1937年
上市日期:1986年
經營項目/產品:
該公司是美國的金融服務持股公司,專門透過子公司群,提供全球各地客戶投資管理服務,協助客戶達成長期投資目標,該公司業務範圍涵蓋美國共同基金、附屬建議基金、獨立管理帳戶、集合投資信託,與其他產品,如供給美國境外客戶的開放型投資產品、透過美國可變人壽保險年金專案供應的多元產品、附屬私募投資基金,以及擔保貸款憑證等領域。該公司同時提供特定投資諮詢客戶相關的行政服務,如發行、共同基金轉移專員、會計、股東服務、確定提撥制退休專案參與者記錄及轉移專員服務、證券仲介、信託服務,以及非全權委託顧問服務。該公司旗下業務統整為單一部門運作,並未拆分成複數部門。
總公司位置及全球據點:
該公司總部位於美國馬里蘭州巴爾的摩。
同時於荷蘭、德國、英國、瑞士、中國、澳洲、新加坡,以及日本等地設有辦公室。
競爭情況:
該公司競爭對象為其他大牌金融服務公司,如貝萊德、Ameriprise Financial、紐約梅隆銀行、Franklin Templeton Investments、景順,以及北方信託銀行等公司。
產業地位,銷售概況:
該公司是美國重要的金融服務公司之一,截止至2022年,該公司旗下資產管理規模多達一兆兩千七百四十億美元,業務觸及五十五國。
依據業務性質來看,投資諮詢費用佔淨收益91%,行政、發行與服務費用佔9%。
依據客戶所屬領域來看,美國共同基金佔淨收益60%,附屬建議基金、獨立管理帳戶、集合投資信託,與其他投資產品佔38%,其他客戶共佔2%。
產品銷售的主要客戶及管道:
該公司主要客戶為有投資服務使用需求的個人型投資者,與機構型投資組織。
該公司透過位於各地的金融仲介機構,或是退休專案供應單位,募集旗下管理資產,並透過自家位於各地的辦公室,直接服務客戶。
研發及投資的方向:
該公司透過收購的管道,擴大業務範圍、服務能力及客群。
於2021年12月完成對Oak Hill Advisors公司的收購案,Oak Hill Advisors是領銜的另類信用管理公司,該公司展望以此加速業務拓展至另類投資市場領域的程序,同時補足自家現有的全球平台服務能力。截止至2022年,Oak Hill Advisors管理下的資本多達五百七十億美元。
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