大眾商業銀行股份有限公司

(一)公司簡介
 
1.沿革與背景
 
公司成立於1992年1月，由前高雄市議長陳田錨先生邀集社會賢達共同發起，並設立於高雄，主要承作銀行各項業務。
 
2009年併購高雄二信，2001年5月與大眾票券完成合併。2007年引進私募基金凱雷及策略夥伴入股，主要股東有眾希股份有限公司(凱雷集團在台子公司)、雄賀股份有限公司(The Gable Fund在台子公司) 、光陽工業(股)公司、清園投資(股)公司、和聯投資(股)公司、弘光投資(股)公司等及外資法人及自然人。
 
2015年8月，元大金以565.5億併購大眾銀行納入100%子公司，雙方協議以1股大眾銀股票，可換現金8.15元及0.460972股元大金普通股股票。合併後資產規模將達1.25兆元，居民營銀行排名第7。
 
2.營業項目與產品結構
 
2014年各項業務之淨收益比重：個人金融佔56%、法人金融佔32%、金融市場佔12%。
 
各項業務餘額：(單位：億元)

業務項目		2014年底	年增率(%)
個 金	存款	3,528.8	0.14
	房貸	952.9	0.8
	個人信貸	11.6	7.58
	財富管理	1,105	12
	信用卡新發卡(張)	589,472	2.4
法金	企業金融放款	1,267	10.8
	商業金融	113	22.8

 
(二)市場需求與銷售競爭
 
1.銷售狀況
 
截至2015年3月，營業單位有營業部、信託部、OBU、國外部等四個營業部門及66家分行，合計國內有70個營業單位，海外設有一分行(香港分行)。香港分行設立於2014年10月。
 
其國內分行通路規劃為七區，包括台北一區、台北二區、台北三區、桃竹區、台中區、嘉南區及高屏區等。
 
至2014年12月，公司資產總額為4996,68億元，國內排名第23，市占率為1.2％；總存款餘額為3,528.8億元，於國內排名第24名，市佔率為1.1%；總放款餘額2,914.31億元，國內排名21，市占率為1.2%。
 
2.國內外競爭廠商
 
國內競爭同業包括臺灣銀行、兆豐銀、合庫銀、土地銀行、中信銀、第一銀、華南銀、國泰世華銀、台北富邦銀、彰銀、玉山銀、永豐銀、臺企銀、台新銀、上海商銀、台灣匯豐銀行、渣打銀行、新光銀、台灣花旗銀行、台中銀、遠東銀、聯邦銀、開發銀、台灣澳盛銀行、台灣星展銀行、安泰銀、陽信銀、高雄銀、京城銀、臺工銀、日盛銀、板信銀、三信銀、華泰銀等。
 
2014年台灣銀行存款業務排行(列前十大)：

銀行	市佔率(%)	銀行	市佔率(%)
臺灣銀行	10.9	中信銀	5.6
合庫	7.4	一銀	5.6
土地銀行	6.5	國泰世華銀	5.3
兆豐銀	6.2	彰銀	4.5
華銀	5.6	台北富邦銀	4.3

 
2014台灣銀行放款業務排行(列前十大)：

銀行	市佔率(%)	銀行	市佔率(%)
臺灣銀行	9.3	一銀	6
土地銀行	7.6	中信銀	5.4
合庫	7.5	彰銀	5.1
兆豐銀	7	國泰世華銀	4.5
華銀	6	台北富邦銀	4.5

 
3.政府政策
 
兩岸金融業務與布局因法規放寬，使人民幣相關業務與海外業務量擴大，因此2014年國銀企業放款量將維持成長態勢，海外分行與OBU收益為國銀重要的營收動能。
 
(四)財務相關
 
1.轉投資
 

子公司	營業項目
大眾證券	證券經紀、承銷與自營業務，2014年經紀業務市佔0.81%
大眾國際租賃	營收以銷貨、利息及租金收入為來源
眾銀人身保險代理人	代理人身保險商品
眾銀財產保險代理人	搭配大眾銀行房貸業務之住宅火險需求，以及提供意外險

 
2.重要財務數據如下：

 
(1)逾放比：NPL

季度	2010年Q1	2010年Q2	2010年Q3	2010年Q4
逾放比(%)	0.9	0.84	0.7	0.55
季度	2011年Q1	2011年Q2	2011年Q3	2011年Q4
逾放比(%)	0.46	0.44	0.51	0.46
季度	2012年Q1	2012年Q2	2012年Q3	2012年Q4
逾放比(%)	0.47	0.27	0.28	0.21
季度	2013年Q1	2013年Q2	2013年Q3	2013年Q4
逾放比(%)	0.25	0.37	0.33	0.11
季度	2014年Q1	2014年Q2	2014年Q3	2014年Q4
逾放比(%)	0.11	0.1	0.1	0.08
季度	2015年Q1	2015年Q2	2015年Q3	2015年Q4
逾放比(%)	0.09	0.09	0.12	0.22
季度	2016年Q1	2016年Q2	2016年Q3	2016年Q4
逾放比(%)	0.35	0.26	0.37	0.22
季度	2017年Q1	2017年Q2	2017年Q3	2017年Q4
逾放比(%)	0.27

(2)呆帳覆蓋率：

季度	2010年Q1	2010年Q2	2010年Q3	2010年Q4
呆帳覆蓋率(%)	180.33	211.79	242.24	274.34
季度	2011年Q1	2011年Q2	2011年Q3	2011年Q4
呆帳覆蓋率(%)	322.78	321.96	255.57	266.89
季度	2012年Q1	2012年Q2	2012年Q3	2012年Q4
呆帳覆蓋率(%)	284.33	453.36	455.98	640.14
季度	2013年Q1	2013年Q2	2013年Q3	2013年Q4
呆帳覆蓋率(%)	570.27	376.81	432.35	1415.79
季度	2014年Q1	2014年Q2	2014年Q3	2014年Q4
呆帳覆蓋率(%)	1535.95	1676.43	1472.42	2099.36
季度	2015年Q1	2015年Q2	2015年Q3	2015年Q4
呆帳覆蓋率(%)	1792.67	1869.85	1474.66	762.67
季度	2016年Q1	2016年Q2	2016年Q3	2016年Q4
呆帳覆蓋率(%)	541.88	614.15	423.26	653.7
季度	2017年Q1	2017年Q2	2017年Q3	2017年Q4
呆帳覆蓋率(%)	546.57