(一)公司簡介
1.沿革與背景
公司成立於1967年,主要營業項目為汽、機車零組件,為台灣塑膠件供應商,也是全球第一大汽車AM塑膠件製造商,塑膠件全球市佔率70%、鈑金部份市佔率35%。公司跨足OEM(組車)與AM(售後維修市)兩大汽車零件市場,除了在台南本廠擁有生產基地外,在桃園、中國大陸、美國、義大利等地共設有25座生產據點。
近年,公司積極布局電動車應用產品,研發電動車前欄整合「光元素」的智能光電加飾技術,以及真空3D透光膜材加飾技術,實現包含觸感紋理、觸控及隱藏式發光圖騰等智能表面飾板及圖騰氣氛燈產品,兼具功能性與加飾性,大幅提高產品價值。
2.營業項目與產品結構
主要產品為:
塑件:保險桿、水箱護罩、儀表板、門邊飾板、輪弧飾板、側裙擺、後牌照飾板、標誌、中央扶手、手套箱組、出風口總成、ABC柱飾板、擾流板、擋泥板、前後保險桿下巴..等。
鈑金:引擎蓋飾板、葉子板。
冷卻系統:水箱、冷凝器等設備。
2023年營收結構為汽機車零組件塑料(保險桿、前欄、儀表板等)佔67%,鐵件(引擎蓋、葉子板等)佔15%。
公司產品圖
圖片來源:公司網址
(二)產品與競爭條件
1.產品與技術簡介
一般而言,汽車零組件廠商可分為直接供應整車製造廠組裝成車的OEM零組件製造廠以及供應全球汽車維修(AM,After Market)的售後服務零組件製造廠。汽車零組件業特性在於產品種類眾多,非單一廠商所能獨立生產,為設計製造符合整體性、變化性及排斥性之產品,廠商須朝專業化發展,在業者不斷投入研發後,部分項目已具有國際競爭能力。
全球碰撞更換零組件市場,在塑膠件上使用OEM正廠件與AM副廠件的比例,在北美為80%與20%,於歐洲為70%與30%,而在台灣AM副廠件的比例則達到80%,由於AM價格較OEM便宜20%~50%,包括北美、歐洲地區使用AM副廠件的比重提升。
美國及歐盟為台灣汽車零配件主要的出口地區,尤其是AM市場。在原廠零配件佔有率上,北美和西歐屬於成熟市場,台灣廠商應著眼於具高成長性的新興市場,包括亞太區域、拉丁美洲、東歐等新興市場,尤其是中國大陸、印度、墨西哥、巴西與部份東歐國家,將成為汽車零件供應商的重點開發國家。
2.重要原物料
原料方面:
金屬材料(進貨比例約25%):鐵板及鐵材捲料
非金屬材料:ABS (丁乙烯;進貨比例8%)、PP (聚丙烯;進貨比例46%)
供應商方面:
金屬材料:中鋼
ABS:奇美實業、國喬、臺化、臺達化、晉倫
PP:李長榮、臺化、臺塑等
塗料方面:敦陽化工、台瀛等
塑膠機械:富強鑫
3.主要生產據點
公司在大陸市場已擁有19個OEM廠及1個AM廠。
(三)市場銷售與競爭
1.銷售狀況
在副廠零組件廠商中,公司為最大製造廠商,塑膠件在全球AM市佔率約70%,鈑金件在全球AM市佔率約35%,是全球最大的汽車AM塑膠件供應廠,也是全球 AM 鈑金件供應龍頭。在原廠零件市場(OEM)方面,東陽是台灣汽車塑膠件的最大 OEM 供應商,只要是國產車,大部分外觀塑膠品都是東陽生產。
客戶方面:
台灣客戶:中華、福特、本田、裕隆、豐裕等。
大陸客戶:東風汽車、一汽、長安汽車、廣州汽車、奇瑞汽車、東南汽車、北京汽車、奇瑞汽車等,其中一汽佔43%
日本地區:Calsonic Kansei、Faltec、Honda Access、三星化成品、三菱汽車改裝公司
其他國家:五十鈴汽車(菲律賓)、Chrysler汽車(美國)、日產汽車(美國)、Infiniti汽車(美國)、Honda Access(泰國、英國)、納智捷汽車(大陸)、通用汽車(美國)。
2022年6月,公司在大陸轉投資—富維東陽取得上海國際電動車客戶訂單。
2.國內外競爭廠商
台灣方面包括:
引擎蓋:耿鼎、瑞利
汽車保險桿、水箱護罩:昭輝、NIKKO、大億金茂、英利-KY
葉子板:耿鼎、瑞利 、江申