Jefferies Financial Group
JEF
成立日期:該公司旗下最大子公司Jefferies成立於1962年,而該公司首座國際子公司Jefferies International Limited則成立於1986年。
經營項目/產品:
該公司是美國的金融控股公司,透過子公司群,提供客戶投資銀行、資本市場,與資產管理等金融服務,服務項目包含財務顧問、證券承銷、債券承銷、財富管理、固定收益證券,以及資產管理等服務。
旗下業務分為兩大部門,分別為:
投資銀行與資本市場 佔與客戶合約收入78.7%
負責提供客戶投資銀行、資本市場,與其他相關服務,如主要經紀、股權融資、研究與策劃、企業借貸,以及不動產金融。部門於美洲、歐洲、中東,與亞洲市場供應承銷,與理財顧問服務,服務多元產業族群,部門的資本市場業務則供應各式股票,與固定收入產品。該公司與Massachusetts Mutual Life Insurance Company的企業借貸合資業務、與波克夏·海瑟威Berkshire Hathaway的商業不動產融資合資業務,以及汽車貸款及服務業務,也是納入此部門運作。
資產管理 佔與客戶合約收入21.3%
負責提供全球投資人客戶替代投資管理服務,部門同時應用資產管理服務,進行該公司自家帳戶的策略性投資。
總公司位置及全球據點:
該公司總部位於美國紐約州紐約市,並於倫敦,與香港設有歐洲、亞州總部。
該公司同時於荷蘭、法國、義大利、瑞典、新加坡、澳洲、日本,以及中國等地設有辦公室。
競爭情況:
該公司競爭對象為其他大牌投資銀行控股公司,如Evercore、Stifel、嘉信Charles Schwab、高盛Goldman Sachs、摩根史坦利(大摩),以及Raymond James Financial等公司。
產業地位,銷售概況:
該公司是全球領銜的全能服務投資銀行,與資本市場服務公司,截至2023年12月,於全球設有四十多間辦公室,旗下僱用五千三百八十一位員工。
依據業務市場來看,美洲佔與客戶合約收入82.5%、歐洲與中東佔12.2%,亞洲佔5.3%。
依據業務性質來看,投資銀行收益佔總營收39%,利息佔17%,手續費與其他收費共佔13%,資本交易收益佔12%,資產管理收費與收益佔1%,其他收益共佔18%,其中,與客戶合約收入則佔總營收66%。
產品銷售的主要客戶及管道:
該公司主要客戶為有使用投資銀行,與相關金融服務需求的各產業族群,業務涵蓋消費性產品與零售業、能源業、金融機構、醫療保健、工業、媒體、通訊與資訊服務業者、不動產、博弈與住宿、金融業者,以及科技業等領域族群。該公司透過位於各地的自家團隊,直接服務客戶。
研發及投資的方向:
該公司的研發方向,為透過合作,或是拓展業務市場的管道,持續發展銀行業務,維持於產業領域的領銜地位。
於2021年7月宣布與三井住友金融集團,以及旗下的三井住友銀行、SMBC日興證券建立策略聯盟關係,展望共同合作發展企業、投資銀行,與投資銀行業務,拓展美國金融業務,開發與日本公司建立跨國合併與收購的策略機會。
於2023年12月宣布於加拿大建立全能服務投資銀行,與資本市場服務業務,提供當地各行各業客戶適用的諮詢、合併與收購諮詢、證券與債券資本市場、風險解決方案、證券研究,以及交易與貿易等金融服務。該公司展望以此發展加拿大地區市場,於2023年年初同時拓展於法國、西班牙、澳洲、巴西,與中東地區等國際市場業務,將業務規模擴大至於二十多國設有四十四間辦公室。