(一) 公司簡介
1.沿革與背景
公司成立於1969年7月,原名為「台豐工業社」,後於1982年更名為「宏全企業有限公司」,1999年再更名為「宏全國際股份有限公司」。2000年,公司投資生產PET耐熱結晶瓶,提供整合性包裝服務,2003年在大陸陸續成立工廠,2005年成立宏全(亞洲)控股公司,控股印尼、泰國等廠,2007年成立越南宏全有限公司,主要生產飲料包材。
公司產品主要包括四大類,分別為飲料代工、瓶蓋及瓶子類製品、標籤及薄膜製品、電子及機械類製品。掌握客戶服務需求,從個別項目銷售(瓶蓋或標籤)到組合式合併銷售,再到組裝全配套銷售、製造業服務化(代工代料、ODM、駐廠連線服務等),均可提供客戶滿意的服務,現已成為台灣最具規模的包裝材料製造商。
此外,公司成立宏雲物聯網科技,建立雲端系統平台,可提供食品履歷、防偽驗證及對獎等資訊,其中的QR Code可運用於塑蓋上。
2.營業項目與產品結構
2023年,公司產品營收比重為,PET瓶36%、飲料填充類28%、塑膠蓋23%、菸酒包材類3%、飲料充填-TR及TBA 3%、標籤3%、鋁蓋2%、爪蓋1%等。
(二) 產品與競爭條件
1.產品與技術簡介
產品方面,主要以飲料包裝材料為主,由於各種下游產品包裝方式不同,使產品類別顯得多元化。
(1)鋁蓋類:碳酸飲料鋁蓋、礦泉水鋁蓋、熱充填鋁蓋、長頸酒蓋、雞精瓶蓋、拉環蓋、螺旋瓶蓋、注射液鋁蓋、高級鋁鐵盒
(2)塑蓋類:碳酸飲料塑蓋、礦泉水塑蓋、熱充填塑蓋
(3)瓶蓋類:爪蓋類,有安全鈕爪蓋、耐高溫爪蓋、常溫爪蓋
(4)標籤類:PVC 彩印收縮標籤、OPP膜彩印標籤、OPP珍珠膜彩印標籤、PVC彩印收縮瓶袋、PET 彩印收縮標籤、高級瓶套
(5)熱縮薄膜:LDPE熱縮集合式包裝膜、多層共擠壓熱縮薄膜
(6)PET瓶:PET耐熱結晶瓶、礦泉水瓶、CSD碳酸軟性飲料瓶、無菌瓶、瓶胚
(7)塑料瓶:PP瓶、PE瓶
(8))電池罐體電子零組件:鎳氫/鋰離子電池上下蓋、鎳氫/鋰離子電池罐體
(9)電子包裝薄膜: 金屬防靜電袋、PE防靜電袋等電子相關包裝薄膜
2.重要原物料及相關供應商
公司原料成本佔銷貨成本約60%, 其中又以PET佔比近半。
鋁蓋類,主要原料鋁片由中鋁、義大利鋁業、勝發鋁業供應。
塑蓋類,主要原料為PP、PE、滑劑,由榮化、台聚、南帝、Basell、台塑等供應。
爪蓋類,主要原料鐵片由日本住友、統一、Thyssenkurpp供應。
標籤類,主要原料為PET膜、PVC膜、OPP膜、珍珠膜、油墨,由遠東新、炎洲、崇皓、Sungbo、彩印、萬通等供應。
PET瓶,主要原料聚酯粒,由南亞、新纖、遠東新提供。
飲料充填,主要由立宇、台榮、台糖、正隆等供應。
3.產能狀況與生產能力
主要據點位於台灣,大陸,東南亞,非洲。
(三) 市場需求與銷售競爭
1.產業結構
台灣飲料業競爭激烈,每年有上百支新飲料上市,加上市場集中度高,四大品牌廠商市占率高達45%,故公司需不斷開發新功能及新造型之包材,使飲料客戶能降低包材成本,並使產品添加附加價值。
此外,由於公司產業屬於民生消費類,故營收成長與人口數量及國民所得有密切關係,近年來因生育率大幅降低,加上經濟成長停滯,間接使公司營收成長趨緩,因此公司進行垂直整合,往上下游發展,以增加產品及服務層面,維持營收的成長。
2.銷售狀況
公司為國內最大飲料、食材之瓶身、瓶蓋、標籤等包材專業廠商。
客戶方面,國內及大陸主要包括Coca-Cola、Pepsi、統一、泰山、黑松、愛之味、維他露、大西洋、味丹、台灣煙酒公賣、金門高梁、康師傅、蒙牛乳業、哇哈哈、伊利食品、今麥郎、Kirin、東鵬、加多寶、華潤怡寶、法國達能等客戶。泰國總廠客戶包括泰國紅牛、泰國Coca-Cola、泰國統一、泰國Oishi、泰國Sapanan。東南亞方面,主要提供包材、瓶胚與標籤,客戶有統一集團、泰國F&D、越南Tribeco、印尼Futami。
3.國內外競爭廠商
主要競爭者包括統一實、大華、珠海中富、紫江企業。