投資台股基金,掌握年初布局金吉時!根據Lipper統計,近十年以來,若自年初進場布局台股基金,不論是持有至第一季末或至第四季末出場皆有正報酬,其中,又以持有至第三季末出場平均報酬近9%最為亮眼。
投信法人表示,隨台灣總體經濟回溫,而且第三季向來是電子出貨旺季,加上年底消費旺季帶動,明顯挹注企業獲利營收表現,成為推升大盤及台股基金績效的來源,建議投資人可於年初進場布局,掌握台股成長契機。
復華台灣智能基金經理人周奇賢指出,台灣經濟景氣自去年第二季起落底回溫,預估今年上半年仍維持持續擴張態勢,有利台股震盪向上表現,下半年因新一代眾所矚目的大改款iPhone將亮相問世,在訂單湧入下將推升電子產業營收獲利表現,使台灣經濟成長動能有機會延續至第四季旺季。
周奇賢表示,由於台股波動性大,除了可趁回檔逢低進場布局之外,建議以定時定額方式因應,或者透過布局台股組合型基金,透過計量指標篩選強勢標的,搭配避險策略降低波動度,提高投資效能。
在能源業低獲利比較基期帶動,且各產業獲力動能普遍提升下,法人預期2017年全球企業獲利成長加速。根據Thomson
Reuter,IBES統計(截至2017/1/3),MSCI全球股市指數企業獲利成長預期將由2016年1.9%成長至13.0%,美股S&P500指數企業亦由2016年成長1.2%成長至11.6%,台股企業獲利亦呈現類似狀況。周奇賢指出,若以台股企業獲利成長10%估計,過去3年台股本益比區間維持在13~16倍觀察,台股2017年合理區間將處於8,300~10,400點間。
近十年年初進場布局台股基金報酬
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持有至第一季末出場 |
持有至第二季末出場 |
持有至第三季末出場 |
持有至第四季末出場 |
平均報酬 |
4.07 |
6.50 |
8.97 |
7.51 |
註:台股基金包括國內投資股票型基金、國內投資指數股票型基金與國內投資指數型基金。
資料來源:Lipper,2007/1~2016/12/31,單位:%
投資人因不同時間進場,將有不同之投資績效,過去之績效亦不代表未來績效之保證。
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