台灣
經濟數據:昨日(7月21日)未公佈經濟數據。
股市短評:經濟日報指出國內電腦業龍頭廣達電腦因獲惠普明年4成之訂單,將出貨1,600萬台,引廣達個股股價聞訊走漲2.3%,而英業達同樣因取得惠普筆記型電腦3成之訂單,促使英業達股價上漲1.6%,領台股大盤連六天走紅,台灣加權股價指數收漲0.2%。
美洲(美國與拉丁美洲)
市場概況:由於開拓重工獲利為先前專家所預期之三倍,加上美國聯準會主席柏南克指出,跡象顯示經濟正日趨穩定,引美股大盤上漲。
經濟數據:美國:(1)芝加哥聯邦準備銀行全球經濟活動六月份月增率為-1.80,高於前期之-2.30。巴西:(1)7月21日FGV CPI IGP-M每週預覽為-0.27%,較前期之-0.07%低。
股市短評:
美國:營建機具大廠開拓重工(Caterpillar)因美國政府之振興計畫及改善信貸市場有效的使推土機及挖掘機之需求市場漸趨穩定,促使Caterpillar之收益突破先前專家所預期,引其個股股價上漲7.7%,而默克藥廠(Merck)同樣因獲利優於預期,促使股價攀升6.1%;同時,由於原油價格上漲1.2%,引美國首大石油公司埃克森美孚(Exxon Mobil)及其同業雪佛龍(Chevron)股價連袂走漲2.2%及1.2%;此外,德意志銀行(Deutsche Bank)表示,六月份紙板價格穩定,遂將美國國際紙業公司(International Paper)之股價評等由hold(持有)提升至(買進),鼓舞美國國際紙業公司股價攀升6.4%;然而,有101年歷史的CIT集團表示其現有的流動資產並無法支付價值一億美元的流動利率債券,若屆時買回債券之計畫失敗,CIT仍須申請破產,消息傳出造成CIT股價大跌22%,然其仍不敵美股大盤漲勢,終場史坦普500指數上漲0.36%。
拉美:巴西糖製造商龍頭Cosan因糖出貨量攀升,領其個股股價上漲2.3%;同時,巴西電信業者GVT Holding因其今年度第二季獲利相較去年同一時期上升23%,遂領GVT Holding股價上升1.4%,領巴西大盤收紅。
債券市場:由於聯準會主席柏南克表示將提出計畫以減緩通貨膨脹之情況,加上Caterpillar Inc.報告顯示今年度第二季營收打破先前專家所預期,引美國股市上漲,造成十年期債券價格下跌,殖利率反向攀升。
亞太(日本,澳洲,香港,新加坡,南韓,中國)
市場概況:金屬價格及石油價格上漲,領能源大廠及仰賴原物料的大廠股價紛漲,加上投資人預期市場經濟已逐漸轉好,引MSCI亞太指數攀升至九個月以來新高。
經濟數據:日本:(1)六月份東京百貨公司銷售年增率為-11.4%高於前期之-14.0%。(2)六月份全國百貨公司銷售年增率為-8.8%,高於前期之-12.3%。澳洲:(1)六月份新車銷售月增率為5.7%,較前期之5.4%高。(2)六月份新車銷售年增率為-7.2%,高於前期之-12.6%。
股市短評:全球首大大型挖土機製造廠Hitachi Construction Machinery因其股票評價獲比利時市值最大銀行KBC Group NV由售出(sell)提升至持有(hold),引Hitachi Construction Machinery個股股價攀升9.5%,而其同業小松製作所(Komatsu)則因市場預期營建業將好轉引其股價上漲5.2%;此外,由於金屬價格及石油價格上漲,引半數收入源自原物料的三菱商事(Mitsubishi)個股股價攀升5.5%,日本冶銅龍頭─Nippon Mining & Metals股價則上漲4.8%,而日本最大鎳礦產商Sumitomo Metal股價攀升9.1%;甫以,韓國汽車業龍頭現代汽車(Hyundai Motors)在美國銷售情況良好,獲知名券商摩根史坦利(Morgan Stanley)將目標價格由88,000韓圜提升至101,000韓圜,促使現代汽車個股股價上漲3.6%;再加上半數以上銷售仰賴美國市場的日本第二大汽車製造廠本田汽車(Honda),數位相機製造大廠佳能(Canon)及汽車零件製造商日本電裝(Denso)股價紛別走漲3%,3.6%及5%,領亞洲大盤上漲。
債券市場:日本債券市場今日將售出總額117億美元之日本20年期債券,市場分析師預期此次的投資人對債券需求將上升;此外,日本十年期債券價格上升,殖利率反向下跌。
匯率市場:跡象顯示,全球經濟不景氣之情況逐漸轉好,出口貿易將增加,鼓舞市場投資人將資金投入新興市場,引韓圜交易量達六個月以來新高,韓圜兌美元走強。
歐洲(英國,德國,法國,東歐)
市場概況:美股Caterpillar Inc.及Coca Colla走紅,領英國零售業者個股股價紛漲,加上油價及金屬價格上漲,引歐洲股市攀升;德國股市及英國股市大盤七天連漲。
經濟數據:英國:(1)六月份公共財政(PSNCR)為19億英鎊,高於前期之18.8億英鎊。(2)六月份公共部門借款淨額為13億英鎊,較前期之19.9億英鎊低。
股市短評:
歐陸:法國精品集團愛瑪仕(Hermes)表示由於亞洲市場對於凱莉包需求增加,促使期第2季銷售額打破分析之預期,較去年同期成長12%,引愛瑪仕股價攀升4%,漲幅達今年四月以來新高;同時,知名券商瑞士信貸(Credit Sussie)將德國首大製藥廠拜耳(Bayer)評為Outperform(優於大盤),引拜爾個股股價上漲1.4%;此外,歐洲首大汽車製造商福斯汽車(Volkswagen)表示將投入資金,擴大生產規模並研發新款車型,促使其股價上漲5.5%;終場歐洲大盤上漲。
英國:知名零售業者William Morrison Supermarkets表示其獲利優於先前預期,引Morrison個股股價攀升8.2%,而其同業英國第三大超市J Sainsbury股價上漲3.1%,世界第三大零售業者Tesco股價則走漲1.4%;同時,由於金屬價格攀升,引冶銅大廠Xstrata及礦業龍頭必和必拓(BHP Billiton)個股股價連袂攀升3.6%及2.6%;此外,英國航空(British Airways)之股票評價獲知名券商高盛(Goldman Sachs)由賣出(sell)提升至買進(buy),高盛並指出跡象顯示英航收益情況已日趨穩定,引英航個股股價上漲2.4%;終場英國股市大盤連續第七天上漲,倫敦金融時報100指數0.85%。
東歐:原油價格攀升2.4%,領俄羅斯能源大廠Lukoil及Surgutneftegaz個股股價連袂上漲2.4%及3.9%;同時,由於金屬價格攀升,俄國鋼鐵業龍頭Severstal及Magnitogorsk Iron&Steel股價分別上漲6.6%及3.8%,齊領俄羅斯大盤上漲,RTS指數上漲1.58%。
債券市場:由於知名大廠營運情況逐漸紛紛轉好,以及CIT集團獲資金挹入免於倒閉,引股票市場上漲,造成歐洲債券價格下跌,德國十年期債券殖利率反向攀升至一個月以來新高。
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