美國
- 股市概況:網路設備供應商思科調升銷售預估,帶領今年初來即深受盈餘表現拖累之科技類股反彈上揚,加上知名藥廠輝瑞釋出可能出售部門之利多,激勵三大指數創近一個月來最大漲幅。費城半導體指數漲1.4%,收548.48點。
- 正面因素:(1)科技類股反彈:a.全球最大網路設備供應商思科(Cisco)表示第三季銷售預估將成長10%至12%,超出市場分析師先前預期,激勵股價上漲7.2%,創兩年來最大漲幅,並率科技類股一掃近來財報黯淡陰霾,整體上漲1.9%,為S&P500指數表現最佳類股。b.市場分析師樂觀預期全球最大個人電腦製造商戴爾(Dell)未來數年銷售及獲利將大幅成長並提高其評等,使戴爾股價漲6.2%,並帶動市場看好下週將公佈財報之電腦存取設備製造商惠普。惠普股價上漲5.4%,為道瓊工業指數漲幅最大個股。(2)市場利多發酵:a.全球次大藥廠輝瑞(Pfizer)可能出售或裁併健保部門業務,使股價上漲4.7%。b.知名飲料製造商百事可樂第四季銷售成長創四年來新高,使股價上漲0.7%。
- 經濟數據:(1)12月份消費信貸為33億,創1992年來最緩成長率,主因消費者漸捨棄信用卡而投向貸款作為籌措購屋資金之用。(2)MBA貸款申請數截至2月4日連續兩週下滑,為-1.2%,主因購屋數創今年以來最低紀錄。(3)ABC消費者信心指數截至2月7日自-9降為-13,低於市場先前預期之維持平盤水準。
- 匯市概況:前聯準會主席葛林斯潘談話,引起市場臆測聯準會將續升息,使美元兌歐元升至一個月新高。
- 債市報導:前聯準會主席葛林斯潘表示國內經濟足以抵擋持續升息壓力,使美十年期公債價格下滑。
歐洲
- 股市概況:原物料及原油價格持續下滑,拉長能源及基礎資源類股頹勢,另多家全球知名車廠因銷售失利,財報表現黯淡,多重利空拖累歐洲主要大盤連續二日收黑。道瓊歐元50指數跌0.3%,收3671.37點。
- 負面因素:(1)原物料價格續跌:金、銅及鋁等金屬價格跌勢未歇,其中金價因通膨疑慮減輕可能降低購買金之避險需求,下跌3.4%,創兩年來最大跌幅,並拖累基礎能源類股下滑2.6%,為單日跌幅最大類股。全球最大採礦商BHP股價下滑3.7%、競爭對手Rio Tinto股價下滑2.6%。(2)能源類股利空:因美能源部公佈原油庫存數大幅成長,並創近十一個月來新高,原油價格跌至近一個月新低,加上先前英國石油(BP)財報表現不佳,能源類股獲利前景持續看壞,類股整體下滑1.5%。(3)汽車業獲利黯淡:歐洲次大汽車商Peugeot因銷售下滑,迫使車場調降生產量及價格,拖累股價下跌3.4%;法國次大車廠Renault今日將公佈財報,預計將創下四年來首度獲利負成長,使股價下滑2.6%。
- 經濟數據:(1)德國12月份經常帳自82億降至63億。(2)德國12月份進口月增率經季節調整後自-4.2%反彈成長5.8%、12月份出口月增率則同樣自-1.6%升至0.8%。(3)英國1月份全國消費者信心指數為98,與市場先前預期相符。
- 債市報導:本週陸續公佈之經濟數據反映歐元區經濟擴張速度低於預期,使歐二年期公債價格創五週來最大漲幅;英國股市近來表現不佳,市場預期將由投資人轉向公債市場,激勵英二年期公債價格升至兩週新高。
日本
- 股市概況:受日圓走強及美房市降溫雙重利空影響,外銷類股前景堪憂,另原物料及原油價格持續下滑,拉長礦藏、能源類股跌勢,打擊日股收黑。東証一部指數跌2.5%,收1671.39點,其中主要33個成分類股全部下跌。
- 負面因素:(1)外銷類股利空:a.日圓兌美元升至近一個月來新高,使市場看壞外銷類股獲利前景。據知名券商高盛證券統計,全球次大消費性電子製造商新力(Sony)為國內外銷類股中仰賴強勢美元最深之公司,日圓走升之消息打擊其股價下滑2.3%。另豐田汽車(Toyota)調升銷售預估也未發揮利多效果,股價反下跌1.1%。b.美房地產商Toll Brothers調降銷售預估,引發市場擔心美房市降溫,造成日本最大外銷出口地之消費支出下滑。(2)礦藏類股獲利下滑:油價及原物料價格續跌,拖累礦藏類股獲利前景,類股整體下滑7.2%,為東証一部指數單日跌幅最大類股。國內最大煉油廠Inpex股價下滑7.6%、國內知名煉銅廠Mitsubishi Materials股價下滑4.8%。
- 經濟數據:(1)1月份銀行放款年增率為0,終止八年來持續負成長紀錄,加深通貨緊縮時代將劃上句點之預期。
東南亞
1.南韓:-21.29點。美房市降溫,使市場疑慮將拖累韓主要外銷市場萎縮,韓股跌至兩週來新低。
2.香港:-143.57點。原油期指價格創一個月來新低,加上知名券商降低煉油廠Cnooc評等,港股跌至四週來新低。
3.新加坡:-20.48點。油價回檔,能源類股跌勢拖累星股自六年來新高點滑落收黑。
4.馬來西亞:-4.92點。國內最大農產公司IOI因獲利賣壓回吐使股價下跌,馬股日線續二黑。
5.泰國:-8.74點。原油價格持續下滑,拖累泰股連續三日收黑,並跌至五週新低點。
6.印尼:-21.19點。市場認部份個股近來漲幅過大而帶動賣壓,加上印尼盾貶值,打擊印股終止七日漲勢收黑。
拉丁美洲
股市概況:全球最大煉油管製造商Tenaris調升銷售預測,激勵阿根廷股市收紅,為昨日全球漲幅最大股市。巴股收黑。
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