台灣
經濟數據:昨日(7/9)未公佈經濟數據。
股市短評:受惠於中國面板需求提高,加上全球玻璃基板缺貨,台灣面板雙雄友達(AU Optronics)與奇美(Chi Mei Optoelectronics)雙雙表示第三季營收可望成長,激勵二者股價分漲5.0%、4.7%;又筆電市場需求轉強,知名券商高盛(Goldman Sachs)看俏華碩電腦(AsustekComputer)第三季盈餘,遂調升其股票評等,嘉惠華碩股價走升1.6;復以兆豐金(Mega Financial Holding)上半年淨利成長77%,鼓舞股價上揚1.9%,領金融類股走強;終場台股收紅1.2%。
美洲(美國與拉丁美洲)
市場概況:美國銀行(BOA)調升高盛(Goldman Sachs)股票評級,激勵高盛領金融類股走揚,復以天然氣庫存增幅低於市場預期,帶動天然氣價格走高,鼓舞能源業漲升,拉抬終場美股三大指數悉數收紅。經濟數據:美國:(1)截至7月5日為止,首次申請失業救濟金人數為56.5萬人,低於預估值60.3萬人與前期之61.4萬人,跌至1月份以來最低人數,主因通用汽車(General Motors)提前倒閉,削減通常發生在本期之解雇人數。(2)5月份躉售存貨月增率(經季調)為-0.8%,連續第九個月下跌,主因銷售擴增有助排除多餘供應。
股市短評:
美國:美國鋁業(Alcoa)公佈第2季財報優於預期,拉抬美股早盤上漲;此外,美國銀行(BOA)調升金融同業高盛(Goldman Sachs)股票評級,並預測其第2季業績可望超過預期,激勵高盛股價勁升4.7%,推升金融類股走揚1.4%,榮登史坦普500昨日(7/9)表現最佳類股;復以天然氣庫存增幅低於市場預期,帶動天然氣價格走高,鼓舞能源業巨擘SouthwesternEnergy以及Cabot Oil & Gas股價雙雙勁漲4.8%、5.3%,率能源類股增添大盤走強力道;儘管知名藥廠默克(Merck)遭市場分析師鑑於競爭對手新藥前景佳而調降其股票投資評等,衝擊其股價下挫3.7%,為道指跌幅首深個股,拖累製藥類股收低;終場美股三大指數仍全數收紅。
拉美:市場研判墨西哥公營銀行Compartamos第2季業績可望大幅成長,鼓舞其股價勁漲7.1%,又零售巨擘Walmex報告獲利大幅優於市場預期,並喜獲多家券商上修股票評級,刺激其股價上揚0.5%,拉抬終場墨西哥Bolsa指數收高0.7%。
債券市場:美國財政部標售的110億美元三十年期債券認購需求低於前次,拖累十年期美國公債價格走滑,殖利率則反向揚升。
亞太(日本,澳洲,香港,新加坡,南韓,中國)
市場概況: 投資人擔憂強勢日圓將壓抑日本業者出口營收,衝擊日本汽車類股走弱,又澳洲失業率升高,引零售商龍頭股價下跌,所幸能源類股轉強,領終場MSCI亞太指數小幅收高;市場分析師表示近期日圓及日債價格走高幅度過劇,打擊日圓兌美元回貶、十年期日債價格走低。
經濟數據:日本:(1)7月3日公佈外資買進日本債券為4037億日圓,高於前期之-6667億日圓。(2)7月3日公佈日本買進海外債券為-4744億日圓,低於前期之15337億日圓。(3)6月份工具機訂單為-73.1%,高於前期之-79.2%。澳洲:6月份失業率為5.8%,高於前期之5.7%,主因煤鐵出口萎縮,促使礦業公司裁員。南韓:(1)7月9日公佈7日附買回利率維持2.0%,南韓一分析師表示,央行主席至少將維持低利至今年年底,以度過景氣低谷。(2)6月份生產者物價指數年增率為-3.1%,低於前期之-1.3%,主因石油及原物料價格滑落,促使生產者成本降低。中國:第二季企業景氣指數為115.9,高於前期之105.6。
股市短評:近來日圓兌美元匯價盤旋高檔,投資人憂心強勢日圓將挫傷日本對美出口市場,摜壓日本汽車三大巨擘本田汽車(Honda)、豐田汽車(Toyota)與日產汽車(Nissan)股價連袂走跌2.7%、2.0%、2.7%,領汽車類股收低;復以澳洲失業率攀升至近六年來新高,影響家戶消費能力,衝擊澳洲次大零售商Wesfarmers股價下滑3.4%;又中國新貸件數增加近五倍,遠超過中國央行設立之最低目標,市場預測中國央行將限制貸放,恐衝擊房產需求下降,牽累地產大亨恆隆地產(Hang Lung Properties)股價走疲3.0%;所幸因原油期貨價格漲升,帶動石油鉅子中海油(Cnooc)股價勁揚2.1%,領同業股價紛漲,扭轉市場跌勢,嘉惠終場MSCI亞太指數小漲0.1%。
債券市場:市場分析師研判近來日債價格漲幅過遽,加上國際貨幣基金組織(International Monetary Fund)表示2010年景氣擴張幅度將大於今年4月之預期,使相對安全之政府公債投資需求下降,打擊十年期日債價格下滑,殖利率反向揚升。
匯率市場:澳洲失業率升至近六年來新高,市場看淡其經濟前景,預期未來澳幣將會走低,促使投資人投機買入澳幣,引澳幣兌美元走強;中國甫公佈之房車銷售數據顯示國內經濟逐漸復甦,可望率亞洲市場景氣恢復,導致日圓避險投資魅力減低,加上日本官員對近來日圓升值速度抱持疑慮,將可能干預日圓走勢,遂打擊日圓兌美元走貶。
歐洲(英國,德國,法國,東歐)
市場概況:美國鋁業(Alcoa)公佈第2季虧損小於市場預期為企業財報週揭幕,提振歐洲原物料類股走強,復以券商美銀(BOA)調升歐洲汽車業投資評等,加上中國6月份汽車銷售寫下三年來最大增幅,激勵汽車類股收高,帶動歐股結束連日跌勢,反彈走漲。
經濟數據:德國:(1)6月份CPI歐盟調和數據月增率為0.4%,同前期數據,使通膨率維持於零,主因景氣衰退與能源價格走疲消弭物價壓力。(2)5月份出口月增率(經季調)為0.3%,優於前期之-4.8%,暗示德國經濟復甦前景可期。
股市短評:
歐陸:美國鋁業(Alcoa)公佈第2季虧損小於市場預期為企業財報週揭幕,提振歐洲同業ThyssenKrupp、Salzgitter、Arcelorittal股價齊步攀高1.4%、2.4%、2.3%,引領原物料類股走強;此外,知名券商美銀(BOA)看好今年經濟可望復甦並帶動車市回溫,遂調升歐洲汽車業投資評等,加上中國6月份汽車銷售寫下三年來最大增幅,激勵高級轎車製造商戴姆勒(Daimler)與寶馬(BMW)股價雙雙揚升2.7%、2.2%;終場道瓊歐洲600指數翻漲0.7%,結束前五日跌勢,德股與法股則分別收紅1.3%、0.5%。
英國:美國鋁業(Alcoa)喜傳財報利多,鼓舞英國礦業巨頭力拓(Rio Tinto)及英美資源集團(Anglo American)股價同向走高3.8%、5.6%,率礦業類股帶領大盤轉強;又券商鉅子花旗(Citigroup)看佳消費需求展望,並鑑此上修零售巨擘Marks & Spencer和Home Retail Group股票評等,鼓舞兩者股價齊步上漲2.5%;引領終場英股收高0.5%,結束近日跌勢。
東歐:原油價格連日下挫,跌破每桶60美元,摜壓石油及天然氣大廠Gazprom、Tatneft股價連袂走滑1.1%、2.5%,牽累終場RTS美元指數收黑0.5%。
債券市場:市場預期歐洲央行(ECB)並無計畫加碼收購資產,以維持低利與刺激經濟,遂使固定收益之政府公債投資需求下降,打擊十年期歐債價跌,殖利率反向揚升。
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