美國
- 股市概況:經濟數據顯示失業人數無預警下滑,引發市場再次擔憂通貨膨脹將迫使聯準會繼續加息,投資人獲利回吐,不利因素打壓美股三大指數低收,終場道瓊工業指數下跌0.6%,費城半導體指數下滑1.2%,收524.48點。
- 負面因素:(1)升息隱憂:專家指出就業市場越健全代表廠商必須支付更高的工資以吸引勞工就職,經濟數據顯示美經濟成長力道持續強勁,卻引發投資人認為高工資及物價水準將促使聯準會採取升息動作,利空因素拖累股市。(2)調降評等:美國第四大銀行Wachovia撤出收購通用汽車(General Motors)子公司計畫案後,美國穆迪投資服務公司(Moody\s)2006年度第四次調降通用汽車的債信評級,拖累股價下滑2.8%,為道瓊工業指數表現最差個股。正面因素:(1)企業喜訊:a.在面對大眾輿論抨擊後,零售業龍頭沃爾瑪(Wal-Mart)決定對於兼職員工增設健康福利制度,促股價上揚0.5%。b.Limited Brands公司宣佈其第四季度盈餘強勁攀升,旗下維多利亞的秘密(Victoria's Secret)業績成果強勁,激勵股價上揚2.9%。c.房地產貸款提供商Fannie Mae前財務長日前被指責應該對錯誤公佈盈餘事件負責,經內部調查後使前財務長平反冤屈,此消息拉抬股價上漲2.2%。(2)鋼鐵廠展望良好:由於金屬價格持續走揚,知名券商高盛調升鋼鐵類股的投資評等,美國前兩大鋼鐵廠美國鋼鐵(U.S. Steel)及Nucor股價分別上揚3.4%及1.1%。
- 經濟數據:(1)截至2月19日首次申請失業救濟金人數27.8萬人,少於上週的29.8萬人,首次失業人數低於分析預期,反映經濟成長下勞工市場逐漸健全化。(2)截至2月12日連續申請失業救濟金人數249.5萬人,低於市場預測250萬人。
- 匯市概況:日本央行行長福井俊彥指稱日本經濟復甦力道強勁,即將結束寬鬆的貨幣政策,日圓兌美元升至117.12。
- 債市報導:失業人數低於市場預測值,顯示美國經濟成長可期,拖累十年期美國公債價格創兩週來最大跌幅。
歐洲
- 股市概況:各產業發表的財報多低於市場預測值,加上美股開盤疲弱不真振影響,拖累歐股自高點回落,道瓊600指數結束連六線收紅,西歐18國中有10個市場走高,終場道瓊歐元50指數下滑0.1%,收3813.29點。
- 負面因素:(1)財報黯淡:大批企業公佈業績,其中瑞士知名廠商雀巢咖啡(Nestle)低毛利率打擊股價下跌3.3%,德國公用設施大廠RWE淨收益低於預期打擊股價下滑2.7%,英國商業新聞媒體及資訊集團路透社(Reuters)低銷售預測值打擊股價下滑11%,為道指600跌幅最大個股。正面因素:(1)零售業信心足:德國IFO企業信心指數攀升至14年來新高位,顯示市場樂觀氣氛瀰漫,激勵歐洲零售大廠Metro及家樂福(Carrefour)股價分別上揚3.8%及3.1%。
- 經濟數據:(1)德國2月份IFO企業信心指數103.3,高於1月份的101.8,數值創14年來新高顯示市場樂觀效應持續發酵。(2)義大利12月份零售額年增由11月份的1.7%增至2.4%。(3)英國第四季企業投資總額季增由0.6%降至-1.0%。
- 債市報導:企業信心指數高漲,十年期歐債價跌;一般預期英格蘭銀行上半年度仍將不會調息,十年期英債價跌。
日本
- 股市概況:受到美國核心消費物價漲幅符合市場預期影響,投資人認為聯準會升息動作已接近尾聲,出口類股及內需產業帶動日股創全球市場最大漲幅,終場日經225指數站回16000點,東証一部指數上揚1.9%,收1640.47點。
- 正面因素:(1)出口類股前景亮眼:一般普遍相信美國市場利率趨於穩定將有助於提振消費及企業支出,消費性電子大廠新力股價上揚2.9%,消費電器龍頭松下電器股價上揚2.7%,汽車大廠Toyota股價上揚1.1%。(2)調升股利發放:政府指出日本經濟擴張需由出口及內需類股推動,金融業以銀行類股表現不俗,一般預料在3月份會計年度的股利發放將創新高,利多消息堆動三菱UFJ、野村控股(Nomura)及大和證券(Daiwa)股價上揚2.5%、2.8%及2.8%。(3)製紙業獲利可期:經濟成場起飛帶動紙板價格上漲,紙漿及造紙公司為漲幅最大產業,其中王子製紙(Oji)股價攀升5.7%。
- 經濟數據:(1)1月份貿易收支總額由12月份的9119億日圓降至-3489億日圓,五年來首度出現貿易赤字,主因為中國農曆春節假期減少亞洲對日外銷產業的訂單。(2)1月份商品貿易額(經季節調整)由12月份的5879億日圓降至5723億日圓。(3)12月份第三次產業指數月增0.2%,高於11月份的-0.2%,主因為經濟復甦成長帶動家計及企業支出增加。
東南亞
1.南韓:+20.65點。美經濟數據紓緩市場對於通貨膨漲的擔憂,三星電子及現代汽車領韓股三天來首度收紅。
2.香港:+176.81點。一般預期升息即將結束,加上當地新鴻基地產等不動產業前景可期,恆生指數收五年來新高。
3.新加坡:+7.69點。次大銀行大華銀行宣布盈餘優於預期,拉抬即將公佈財報的公司股價走揚,星股指數上漲。
4.馬來西亞:+3.11點。當地首大電話公司Maxis宣布第四季度獲利創新紀錄,同時宣佈發放高股利,馬股走高。
5.泰國:+4.08點。該國首大能源公司PTT即將發表財報分析,市場持樂觀態度,推動泰股連續第二日上漲。
6.印尼:-7.09點。投資人認為電話產業競爭太激烈可能將侵蝕企業獲利,前兩大電話業者領印股收一個月來新低。
拉丁美洲
股市概況:墨西哥投資人對於該國各公司即將發表的財報深具信心,墨股站上三週來新高位;巴股亦同步收紅。
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