台灣
經濟數據:昨日(7/14)未公佈經濟數據。
股市短評:經濟日報報導,中國最近已核准四個人數至少達一萬人的旅行團赴台旅遊,預計八月陸續登台,激勵觀光股大漲,晶華酒店、六福開發股價皆漲2.9%;此外,工商時報報導指出陸資將與合作金庫組成聯盟,引後者走漲2.4%;中國寶鋼集團調漲八月鋼品價格,引中鋼股價上揚2.2%;另外,快閃記憶體需求增加,遂使製造商群聯電子股價大漲6.8%;受惠於公司營收成長,凱基證券調升大立光目標股價73.0%,鼓舞後者股價激漲6.9%。終場台股收漲1.7%。
美洲(美國與拉丁美洲)
市場概況:零售業銷售量優於預期,推升消費者類股,同時天然氣價格反彈引能源類股股價走揚,領漲美國股市;受累於新會計規則可能傷害能源股,巴西股市昨日下跌。美國公債走軟,主因全球股市收紅使相對安全之資產魅力大減。
經濟數據:美國:(1)財政預算月報顯示6月份財政赤字即高達943億美元,預期年度財政赤字將達1.841兆美元,創下史上新高紀錄,導致美國政府上半年發債金額已超過去年同期的一倍。
股市短評:
美國:零售業銷售報告優於先前預期,鼓舞零售業者、飯店連鎖及消費者導向之企業股價漲1.5%,建材零售商家得寶(Home Depot)、電腦組件商英特爾(Intel)及華特迪士尼(Walt Disney)股價至少上漲1.8%;天然氣價格上揚5.1%促使擁有美國最大天然氣網路的阿爾帕索(EL Paso)股價走升3.4%,同業National-Oilwell、Cabot Oil & Gas個股股價分漲3.1%及3.5%;此外,高盛集團(Goldman Sachs)報出新高之季獲利,輔以知名分析師Meredith Whitney建議買進其股票,引前者股價攀升5.3%,為雷曼兄弟(Lehman Brother Holdings)事件後最高股價;銀行控股公司CIT Group跳升19.0%,沖淡前兩天股價下跌27.0%的陰霾;保健用品製商Johnson & Johnson第二季盈餘超過分析師預期,激勵股價漲0.9%;終場史坦普500指數小漲0.5%、道瓊工業指數走強0.3%。
拉美:鋼鐵鉅子Cia.Energeticade Sao Paulo及電力大廠CPFL Energia領跌能源股,主因新會計公報規則可能減少公司資產價值;此外國會著手檢討稅務及消費政策引巴西國有石油公司PetroleoBrasileiro股價跌0.7%。終場巴西Bovespa指數下滑0.6%;墨西哥Bolsa指數則走漲1.6%。
債券市場:全球股市上漲及零售業銷售量亮眼顯示美國已度過這場經濟衰退危機,加上投資人對高盛集團(Goldman Sachs)即將公布之季報抱持希望,引獲利穩定的美國十年期公債價格走軟,殖利率反向爬升。
亞太(日本,澳洲,香港,新加坡,南韓,中國)
市場概況:亞洲股市開出紅盤,MSCI亞太指數出現兩個月來最大漲幅,主因新加坡上修其預期經濟成長,加上著名基金經理人Barton Biggs表示部份亞洲市場仍充滿吸引力,亞股連兩天上漲壓抑日本十年期公債之需求量,引公債價格下滑。
經濟數據:日本:(1)7月14日公佈6月份東京公寓銷售量為-23.0%,低於前期之-19.4%。澳洲:(1)6月份澳洲國家銀行(NAB)景氣狀況為-2,優於前月之-14。(2)因預期澳洲經濟躲過衰退,6月份澳洲國家銀行(NAB)企業信心指數為4,優於前期之-2。南韓:(1)6月份出口物價指數月比為1.9%,較5月份之-4.5%為高。(2)6月份進口物價指數月比為5.1%,高於5月份之-3.0%。
股市短評:新加坡公佈報告顯示今年的GDP將萎縮4到6個百分比,相較於先前預期之-9%明顯改善,引該國最大地產商嘉德置地(Capitaland)股價漲2.4%;同時,南亞銀行巨擘星展集團(DBS Group Holdings)、新加坡電信(Singapore Telecommunications)個股股價亦同向漲升2.8%及1.3%;南韓首大鋼鐵生產商Posco表示今年度產出將高於預期,激勵其股價上揚2.3%;日本日經英文新聞(Nikkei English News)報導該國建築及採礦機械銷售大廠小松製作所(Komatsu)可望在4~7月傳出獲利捷報,引後者股價攀升6.6%;澳洲最大燃料出口港新堡之燃料運輸價格上調,鼓舞必和必拓(BHP Billiton)、Rio Tinto及Melbourne-based BHP股價紛紛走升,分漲4.9%、5.3%、4.9%;此外,根據Barton Biggs表示,中國股票將是全世界最好的投資標的,激勵上海總合指數上漲2.1%;日本晶片大廠NEC Electronics股價走揚10.0%,引領日經225指數爬升2.3%;輔以JPMorgan Chase上修南韓銀行龍頭KB金融集團之股票評等,引後者股價走強2.6%,拉抬Kospi指數上揚0.5%;終場MSCI亞太指數走升2.5%。
債券市場:預期企業季報結果看好,可望從經濟衰退期中恢復,日本國內股市收高,相對安全之公債避險魅力不再,輔以政府決定增加緊急債務計畫之預算,更加壓抑債券需求,引日本十年期公債價格下跌,殖利率從谷底反彈上升。
匯率市場:全球股市開出紅盤,引低風險低報酬之日圓吸引力降低,日圓兌歐元及美元再次貶值;此外,紐西蘭央行表示該國經濟將會較他國更早復甦,引高報酬的紐幣匯價走強。
歐洲(英國,德國,法國,東歐)
市場概況:英德法三國股市連續兩天上揚,由銀行類股、原物料股領漲大盤;此外,原物料價格上漲帶動俄國股市回溫。受全球股市上漲的影響,輔以投資人預期高盛集團(Goldman Sachs)獲利將傳出捷報,拖累歐洲十年期公債價格走低。
經濟數據:德國:(1)7月ZEW調查經濟景氣為39.5,相較於預期之47.8及前期之44.8皆較低,主因投資人信心不振。(2)歐洲經濟研究中心(Zew)調查7月份之現況為-89.3,優於前期之-89.7及預期之87.8。歐元區:(1)7月份歐洲經濟研究中心(Zew)歐元區預期經濟成長為39.5,不如預期之44.0及前期之42.7。
股市短評:
歐陸:投資人對高盛集團(Goldman Sachs)的獲利預期嘉惠各國銀行類股,德國銀行鉅子德意志銀行(Deutsche Bank)及德國商業銀行(Commerzbank)股價分漲4.3%、3.1%,法國銀行巨擘BNP Paribas及法國興業銀行(SocieteGenerale)個股股價亦因此上揚;德國寶馬汽車(BayerischeMotorenWerke)股價走漲4.3%,主因金融時報(Financial Times)報導前者會增加生產;同時金屬價漲鼓舞德國鋼鐵業龍頭ThyssenKrupp領漲同業。
英國:高盛集團(Goldman Sachs)今年第二季獲利可能達22億美金的消息振奮各國金融業,英國巴克萊(Barclays)及皇家蘇格蘭集團(Royal Bank of Scotland)股價分漲2.5%及3.3%;此外,國際銅價連漲兩日,激勵英國鋼鐵大廠BHP及鉑金生產商Lonmin兩者股價至少上揚2.7%。
東歐:國際原油價格上漲1.2%,激勵全球首大天然氣製廠Gazprom、俄國第二大石油商盧克(Lukoil)股價分別走高3.1%及4.2%;銅、鎳價格攀高促使俄國礦業龍頭GMK NorilskNickel股價出現三週以來最大漲幅,勁揚5.7%。
債券市場:高盛集團(Goldman Sachs)季度營收備受看好,加上MSCI世界指數連日上漲,甫經公佈之五月份歐元區工業產出亦較前期上升,遂引相對安全之政府公債價格下跌,殖利率則反向攀升。
|