IC設計
英特爾控告威盛的P4x266與P4m266晶片組侵犯該公司5項專利權,威盛將醞釀反彈,並延後發行海外存託憑證。
英特爾7日在美國Delaware地方法院正式控告威盛(#2388)的P4x266與P4m266晶片組侵犯該公司5項專利權,並尋求金額賠償以及法院禁制令。英特爾發言人Chuck Mulloy指出,威盛的產品確實已經侵犯了專利權,因此該公司決定提出訴訟。
揚智預計今年底推出支援Pentium 4的整合型晶片組。
揚智(#5393)預計今年底推出支援Pentium 4的整合型晶片組,加上威盛的P4M266、矽統的650二款整合型晶片組,揚智推出AladdinP4晶片組的時間,較威盛、矽統稍慢,此外,威盛、矽統和揚智已經市場眼光延伸到P4平台上的整合型晶片組,三家晶片組廠商以威盛的開發進度最快,P4M266已於9月開始陸續送樣,年底即可量產。矽統的650晶片組則計畫10月送樣,至於揚智北橋的整合型晶片組,也是在12月對主機板廠商送樣。
創惟二度調降財測,明年營收成長應屬有限。
創惟(#6104)累計前八月營收為3.58億元,達成財測目標66 %,創惟近日二度調降財測,預估創惟今年營收為5.5億元,稅後獲利0.50億元,前八月創惟的USB IC 產品佔營收比重77%,系統控制IC 及滑鼠滾輪IC 則各佔17%及8%。創惟USB 電腦周邊設備控制IC 之產品線主要包括掃描器控制IC 、鍵盤控制IC 、滑鼠控制IC 、及Hub與Host IC ,主要客戶如虹光、旭麗及致伸等週邊產品大廠。評估明年營收成長有限,因此建議觀望。
瑞昱9月份營收可達7億元以上,營收有機會挑戰今年單月新高。
預估瑞昱(#2379)9月份營收可達7億元以上,刷新歷史紀錄,瑞昱累計前8月營收將達41.93億元,距調高後財測營收目標65億元,達成率64.5%。營收成長的主因為電腦週邊,及消費性產品線訂單成長逾100%,配合通訊網路產品些許的旺季買氣。瑞昱自結上半年稅後則為9.66億元,若以公司目前股本約35億元估算,每股盈餘已高達2.77元。
DRAM
虧損面臨擴大,建議短期觀望DRAM股,長期應有反彈空間。
DRAM價格在第四季,較難有機會反彈,導致今年國內DRAM廠虧損臨擴大,加上美光即將公佈第四季財報,預計虧損將持續增加;雖然DRAM股股價已大幅修正,在短期看壞的情況下,法人仍向下調節DRAM股,此外,南韓政府已承諾解決HYNIX債務問題及256MB DRAM現貨價已跌破2.8美元的變動成本,對DRAM股長期屬利空影響。
IC製造
晶圓代工:預估今年整體半導體產業將向下修正至衰退26.4%,其中IC設計業產值預估將僅小幅成長3.5%,成為1192億元,IC製造業衰退35.2%,產值僅有3037億元;封裝業衰退18.7%,測試業則衰退20.9%,產值分別為795及235億元。目前仍是半導體產業的低迷時期,產品的庫存量仍多,因此就供給面上並不至於產生太大的問題。
台積電調降今年財測,營收調為1219億元,EPS調降成0.63元。
911影響台積電(#2330)不大,整體客戶訂單增加1%~2%,FORECAST 與 ORDER接近。由於台積電營收已經觸底,7月份起將會溫和、緩步的增加,第三季產能利用率將會落在40%以下,但會相當接近40%,0.18微米以下製程的產品在第三季出貨量將會較第二季成長50%以上。第3季本業獲利較第2季成長5倍,為14億元,但業外虧損擴大,包括世界先進及WATER TECH。第3季ASP的價格增加,但幅度不大,但聯電第3季ASP的價格下降。台積電第三季營業利益以及稅後純益,均仍將維持正數,且將會高於第二季,下半年稅抵減較上半年多,12"廠設備抵減。而第四季情形也將會比第三季好,8月份營收將高過7月,9月份營收也會高過8月。而0.18微米以及以上的技術的高檔產品在第三季的產量咸將增加50%。台積電B/B值比已連續4個月維持1的比率, 景氣觸底訊號已現。因此台積電對於今年資本支出相當謹慎。台積電上半年業外損失共27.55億元。IDM委外代工比重增加。8月的BB RATIO 維持1上下。明年第1季與今年第4季一樣,今年下半年看法不變。通訊產業恐會成為刺激市場復甦的主導力量。通訊明年第2季將大幅成長,今年第4季通訊已有些變好。手機與區域網路狀況應會大幅轉佳。此外,今年資本支出22億元,明年資本支出21億元。
封裝測試
矽品下半年表現優於同業。
矽品(#2325)第2、3季為谷底,預估8月產能利用率可望回升至60%,其股價相對被低估,而且第3季營收可望較第2季成長10%,表現優於同業。其PC相關產品目前佔矽品整體營收的52%。但通訊相關產品目前需求仍然疲弱。
日月光(#2311)可望在第3季落底,但第4季是否復甦則仍有疑慮。日月光該公司第3季營收較第2季衰退5~10%。產能利用率目前為40~50%。其次,日月光預估,本業如果要達到損益兩平的話,產能利用率必須在50%附近。預估日月光第3季本業仍將出現虧損,金額大約為8億元。第4季起在季節性需求等有利因素幫助下,營收季成長率將出現正值。該公司預估9月出貨量將出現正成長。
訊利電調降90年財測為虧損0.47元。
訊利電(#5455)已調降90年財測,營收由原估6.9億元,調降為5.33億元,稅前淨利由原估1.63億元,由盈轉虧損5858萬元,稅後淨利由原估1.65億元,轉虧損為2927萬元,每股盈餘由2.66元,轉為虧損0.47元,訊利電表示,90年度公司營運,因市場經濟不景氣及下半年無好轉跡象,導致營收減少無法達成原預估效益,預估第3、4季營收及獲利將無法達成原財測。
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