美國
- 股市概況:原油價格自歷史高點回跌,引發市場樂觀預期燃料成本將不至於抵銷企業獲利,加上科技類股因喜訊頻傳而走揚,美股三大指數因油價於四日內首度下跌而走揚,費城半導體指數揚升1.1%,收467.76點。
- 正面因素:(1)科技業喜訊頻傳:a.全球科技測試儀器龍頭安捷倫(Aglient)傳出有計畫賣出其半導體部門,且晶片測試部門將於明年獨立分封,加上將買回價值40億美元庫藏股此一利多消息影響,激勵其股價上揚15%。b.蘋果電腦(Apple)受知名券商看好企業前景此一利多消息影響,帶動其股價走揚3.4%。c.消息指出全球電腦晶片製造龍頭英特爾(Intel)有意擴張其快閃記憶事業以挑戰其對手超微(Advanced Micro),激勵前者股價揚升0.8%。(2)財報亮麗:a.全球次大房屋裝修產品零售商洛威(Lowe’s)公佈第二季盈餘優於市場預期,激勵其股價走揚1.1%。b.全球房屋產品零售商大廠家得寶(Home Depot)預計將於近日公佈優於市場預期之第二季所得,激勵其股價走升0.8%。
- 經濟數據:(1)8月份紐約州製造業指數自7月份之23.9下滑至23.0,但仍較預期之18.5為高,主因新訂單數上升至今年度新高。(2)6月份海外淨買超為712億美元,較5月份之558億美元及市場預測之645億美元為高。
- 匯市概況:財政部指出海外淨買超增加,顯示國際投資人對美資產購買需求上升,激勵美元對歐元上漲至1.2357。
- 債市報導:由於紐約州製造業指數下滑不若預期為多,顯示該區製造業仍處擴張階段,導致十年期美債價格下跌。
歐洲
- 股市概況:近期油價高漲導致化學產業成本上升,導致化學類股率歐股走跌,惟礦業公司斯特拉塔(Xstrata)及電燈泡龍頭皇家飛利浦(Royal Phillips)傳出購併利多抑制歐股跌幅,道瓊歐元50指數下跌0.2%%,收3326.34點。
- 負面因素:(1)股利政策利空:由於目前投資人將不會獲得公司發放之股利,導致德國次大保險業者全球人壽(Aegon)股價下挫1.5%。(2)企業醜聞:德國商業銀行(Commerzbank)執行長Mueller疑似捲入俄國洗錢風波,正接受調查,導致公司股價下挫0.8%。正面因素:(1)購併利多:a.礦業大廠斯特拉塔(Xstrata)將以20.5億歐元收購一加拿大礦業公司,以藉由近期金屬價格突破新高而賺取獲利,激勵前者股價揚升6.2%。b.燈泡大廠皇家飛利浦(Royal Philips)有意買下安捷倫(Aglient)既有之Lumileds股份,加上宣布將買回價值15億歐元庫藏股,激勵皇家飛利浦股價揚升0.6%。
- 債市報導:由於油價突破一桶65美元,引發市場臆測歐洲經濟成長將受高油價所抑制,拖累歐十年期公債殖利率創近二星期新低;市場認為高殖利率過度反應經濟前景及通膨狀況,導致英二年期公債殖利率下跌。
日本
- 股市概況:基於汽車業者對高價鋼鐵需求上升,引領鋼鐵類股向上走揚,率東証一部指數寫下自2001年7月以來最佳紀錄,惟漲幅受汽車類股走跌及美國公佈消費者信心指數滑落而抑制;東証一部指數上揚0.3%,收1248.77點。
- 正面因素:(1)鋼鐵類股走升:鑒於市場對鋼鐵需求上揚及多家鋼鐵大廠傳出擴張投資喜訊,引領鋼鐵類股走揚3%,為東証一部指數表現最亮眼類股,其中國內前四大鋼鐵廠新日本製鐵(Nippon Steel)、JFE、住友金屬(Sumitomo Metal)及神戶鋼鐵(Kobe Steel)股價分別上揚2.7%、2.3%、6%及3.7%。(2)銀行類股走揚:央行表示國內經濟復甦力道增強,市場樂觀預期此將幫助銀行業者減少壞帳比率及增加貸款,激勵銀行類股走揚,銀行業者瑞穗(Mizuho)、三菱東京(Mitsubishi Tokyo)及日聯(UFJ)股價分別上揚2.2%、3.9%及3.0%。負面因素:(1)財報黯淡:由於油價不斷向上攀揚,導致日本首大低價航空公司天界(Skymark)燃料成本增加,影響其第一季獲利結果不佳,拖累其股價下挫4.9%。
- 經濟數據:(1)7月份東京百貨銷售年增率成長1.2%,較6月份之-1.1%成長為多。
東南亞
1.南韓:休市。
2.香港:+15.11點。市場樂觀預期中國銀行(BOC)將公佈亮麗財報結果,激勵港股連四日走揚,寫下四年多來新高。
3.新加坡:-23.44點。由於油價攀至歷史新高,又美國消費者信心指數下跌,導致外銷類股率星股聯四日下跌。
4.馬來西亞:-9.12點。市場憂心高油價將拖累國內經濟成長,馬來西亞電信(Telekom)率馬股寫下近一個月新低。
5.泰國:-6.43點。市場憂心高油價將造成通膨加速、拖累經濟成長以及削減企業獲利,而銀行業者恐將因央行調升利息造成貸款市場需求下降,導致銀行類股走跌,由國內次大銀行Krung Thai率泰股連二日下挫。
6.印尼:-35.69點。政府報告指出國內第二季經濟成長意外趨緩,此一消息拖累印股下挫,創近四個月新低點。
拉丁美洲
股市概況:國際鋼價頻漲可望為鋼鐵業者增加獲利,由拉丁美洲鋼鐵龍頭Gerdau率巴股上漲。墨股收紅。
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