資訊通路商:
受納莉颱風的侵襲,全台約有上萬家的銀行、店面與學校的電腦設備受災,預估汰換資訊設備的商機可達數十億元,可望為資訊通路業者帶來新一波的採購商機。公司行號的電腦換機需求較迫切,家庭市場的需求會比較慢才會出現,而且換機需求是全省性,第四季資訊通路商將因維修或換機需求提振部分買氣。在辦公設備及辦公家具方面,企業風災後也將加速採購受損的辦公設備,亦有助於經營辦公設備的業者。
納莉颱風造成超過百家通訊門市淹水,倒店風潮隱隱浮現,通訊代理商已加強徵信及出貨額度;大型連鎖門市約有近60家受到影響,其中,震旦行約有近20家門市受到波及,台灣電店與神腦分別有約10家門市受損,部分有保險分擔,保險公司可理賠約九成,衝擊較小,上遊通訊代理商粗估,至少損失上億元商機,風災的後續影響,值得觀察。
聯強(#2347):風災過後,預期電腦重購需求將上揚,但是百家通訊門市淹水,獨立經營的業者因未保險影響最劇,已加強徵信及出貨額度,初估九月份營收至少在38至40億元間,較八月衰退1成餘。9/27宣佈調降財測:營收目標由515億元降至450億元,業外短期投資跌價損失擴大,原估可沖回2.9億元,股市不振,反將提列2.4億元跌價損失,稅前由28.9億元降至17.5億元,以股本58.2億元計,每股稅前3元。受景氣不佳影響,資訊通訊內銷市場衰退,產品毛利率普遍下滑,但調降幅度高於市場預期,股價有再度探底的壓力。
震旦行(#2373)納莉風災後進行全省災後服務,針對辦公設備及辦公家具的老客戶進行維修服務。辦公設備及家具佔營收在30%至40%,但獲利貢獻度卻超過50%,企業風災後將加速採購辦公設備,有利於短期營運,但景氣不佳,企業關廠歇業家數增加,二手傢俱流通
佳能(#2374)前八月獲利稅前3.33億元,已超越財測稅前3.2億元目標,達成年度稅前的104%,以股本19.9億元計算,每股稅前1.67元。9/28董事會將討論調高財測,成為繼神腦之後,第二家調高財測的通路業者。
半導體通路商:
納莉颱風災情嚴重,半導體零組件通路商連續二天無法出貨,預期九月營收將受影響。
今年調降財測的半導體通路商已超過10家,受此影響,本波半導體通路商的股價跌幅甚者超過四成,慘不忍睹,由於類股的跌幅相當大,短線似有止跌反彈的跡象,在擇股上,以營運展望較無疑慮與安全性考量為宜。崇越(#5434)前八月稅前2.99億元,每股稅前5.77元。華立(#5453)前八月稅前4.4614億元,每股稅前3.99元。由於業績亮麗,可望吸引機構法人介入,投資人可多加留意。
世平(#2416)納莉風災,南港總公司一樓及地下一樓硬體設備及存貨損失,其中建物本身、裝潢及設備均有投保颱風等天然災害(水)險,惟扣除保險理賠後,初估損失約250萬元至300萬元。至於存貨部份,扣除保險理賠後,損失初估約為8000萬元。自9/19後營運已恢復正常,預估九月營收將短少1.5億元,使原本單月營收續創歷史新高的期望落空。美國911事件與納莉颱風接連影響,恐影響第四季營運,有疑慮的公司暫避。
•相關個股:
•相關產業:
|