台灣
經濟數據:昨日(6/10)無經濟數據公佈。
股市短評:半導體大廠台積電(Taiwan Semiconductor)董事長張忠謀表示產業最壞時期已過,激勵公司股價勁揚3.7%,加上面板生產龍頭友達(AU Optronics)執行長陳來助指出客戶需求較供給高出三成,拉抬其股價走強1.6%,攜手引領大盤走堅,儘管華碩電腦(AsustekComputer)受制於5月份營收下滑,拖累個股股價走跌1.1%,終場台股仍大幅收高0.8%。
美洲(美國與拉丁美洲)
市場概況:美國十年期公債利率大幅攀升,打擊金融類股率大盤走疲,復以原油價格高漲,摜壓對油價敏感之航空類股與消費類股齊步下挫,進一步擴增大盤跌幅,衝擊終場美股三大指數悉數收黑。
經濟數據:美國:(1)6月份彭博全球信心為43.57,優於前期之38.72,連續第三個月上升,主因美國失業減緩與全球生產好轉,添加經濟已走出谷底之跡象。(2)截至6月6日為止,MBA貸款申請指數為-7.2%,跌落至五個月來最低水準,主因借貸成本大增,抑制市場再融資意願。
股市短評:
美國:十年期公債標售結果引美國十年期公債利率攀升至近七個月來最高點,此殖利率關係到消費者與企業貸款的利率,打擊金融龍頭富國銀行(Wells Fargo)及摩根士丹利(Morgan Stanley)股價分挫2.9%、5.6%,摜壓金融類股整體下滑1.6%,為昨日(6/10)史坦普500指數十大產業中表現最差者;此外,原油價格續漲,威脅航空業燃料成本支出大幅提高,遂壓抑產業鉅子大陸航空(Continental Airlines)和UAL股價雙雙走跌6.0%、6.2%,油價上揚亦推升汽油價格上探七個月來首高點,恐加重家庭能源支出壓力,進而反向降低國內消費需求,打擊運動用品大廠Nike以及消費電子零售龍頭Best Buy股價連袂走低2.7%、2.5%,率消費類股收黑;終場美股三大指數悉數下跌。
拉美:美國石油庫存意外萎縮,推升原油價格勁升至每桶71美元,拉抬首大國營石油廠Petrobras股價水漲船高1.1%,此外,市場臆測央行降息可能極高,鼓舞倚重內需之知名零售業者LojasRenner股價勁漲2.4%,帶動終場巴西Bovespa指數收紅0.5%。
債券市場:美國政府再增發總價190億美元之十年期公債,市場預期舉債規模將不斷攀升,加上俄羅斯揚言可能減碼美國公債,再增添公債價格走低力道,打擊十年期美債價格下挫,殖利率反向揚升至去年10月份以來最高水準。
亞太(日本,澳洲,香港,新加坡,南韓,中國)
市場概況:商品價格走高,推升原物料相關類股大幅漲升,復以經濟數據利多紛呈,再添市場買盤力道,拉抬亞洲股市強勢翻漲,結束連三天跌勢;市場樂觀研判全球經濟衰退已趨緩,遂激發高收益資產需求擴增,打擊日圓兌全球主要貨幣全面走貶。
經濟數據:日本:(1)4月份機器訂單月增率為-5.4%,劣於預期之-0.6%。(2)5月份國內企業物價指數月增率為-0.4%,低於預測之-0.3%。澳洲:6月份Westpac消費者信心指數增率為12.7%,大幅高於前期之-4.3%,創二十二年來最大增幅。中國:5月份消費者物價指數年增率為-1.4%,低於彭博調查預期之-1.3%,連續第四個月下降,有助中國政府維持較寬鬆的貨幣政策來振興經濟。南韓:5月份失業率(經季調)為3.9%,高於市場臆測之3.8%,達近四年來首高水準,主因海外需求疲弱,迫使企業進行裁員以削減成本。
股市短評:商品價格走高,拉抬澳洲第三大鐵礦砂廠FortescueMetals Group、鋁業巨擘中國鋁業(AluminumCorp of China)、日本主要原物料相關貿易商三菱商事(Mitsubishi Corp)股價同向勁漲15.0%、8.8%、6.3%,帶動原物料類股翻紅;此外,中國消費者物價指數下滑,有利政府維持低利率以提振經濟,激勵倚重內需市場之金融巨擘中國銀行(Bank of China)及中國工商銀行(Industrial & Commercial Bank)股價雙雙上揚8.3%、5.9%;復以澳洲消費者信心指數大增,鼓舞國內權值股紛紛漲升,再增添亞股走強力道;終場亞股紛紛大漲,引領MSCI亞太指數大幅收高2.4%。
債券市場:日本財政部準備發行鉅額公債,加重供給面壓力,輔以原物料相關類股勁升,帶動區域股市翻漲,導致固定收益之政府公債投資魅力驟減,遂壓抑十年期日債價跌,殖利率反向攀高。匯率市場:近來利多消息頻傳,引市場樂觀臆測全球經濟衰退最壞時刻已過,激勵投資人紛紛拋售日圓追逐高收益資產,遂打擊日圓兌全球主要貨幣全面走貶。
歐洲(英國,德國,法國,東歐)
市場概況:市場樂觀研判全球景氣正逐漸回穩,遂刺激原油與金屬價格紛紛攀升,帶動原物料類股率歐股勁揚;德國與葡萄牙公債銷售表現不佳,重燃供過於求之疑慮,輔以歐股翻漲,降低相對安全之政府公債投資魅力,遂壓抑十年期歐債價跌。
經濟數據:英國:4月份製造業產值月增率為0.2%,優於預期之0.1%,主要受惠於汽車生產回升。德國:5月份消費者物價指數年增率為0.0%,主因需求疲弱與能源價格下降。法國:4月份工業生產年增率為-18.8%,低於預期之-16.9%,暗示儘管法國可能已度過經濟衰退最壞時期,然復甦力道恐仍相對疲軟。
股市短評:歐陸:眾多數據顯示經濟衰退正逐漸回穩,加上美國石油庫存意外萎縮,因而推升原油價格走高,嘉惠法國最大石油公司達道爾(Total)股價上漲0.8%,帶領同業股價同向勁揚;此外,德國汽車工業協會主席Matthias Wissmann預期今年德國汽車銷售可望大幅擴增,鼓舞豪華汽車大廠BMW與Daimler股價雙雙走強3.0%、2.7%;復又金融龍頭德意志銀行(Deutsche Bank)以及全球次大運動用品製造商愛迪達(Adidas)連袂喜獲券商調升股票投資評等,激勵兩者股價分漲1.2%、7.3%,再挹注大盤走升力道;引終場道瓊歐洲600指數收紅1.2%,德股與法股則分別上揚1.1%、0.6%。
英國:市場樂觀研判全球景氣逐步回春,引原物料需求展望看佳,遂刺激原油與金屬價格紛紛攀升,拉抬英國富時100指數兩大權值股英國石油(BP)與荷蘭皇家殼牌石油Royal Dutch Shell)股價齊向走漲2.6%、0.8%,礦業巨頭Antofagasta與力拓(Rio Tinto)股價亦雙雙勁揚4.6%、6.6%,推升終場英股上漲0.7%。
東歐:原油價格大幅漲升,領能源業者獲利前景轉俏,鼓舞能源大廠Rosneft、Tatneft、Gazprom股價同步走堅2.1%、4.7%、2.4%,加上國際鎳價走高至近七個月來首高水準,拉抬鎳礦巨擘GMK Norilsk Nickel股價齊向勁揚7.0%,帶動終場RTS美元指數大漲1.5%。
債券市場:德國與葡萄牙政府公債銷售表現趨疲,重燃市場憂慮創紀錄規模的公債發行量已導致供過於求,輔以全球景氣回升期待帶動歐股翻漲,降低相對安全之政府公債投資吸引力,遂壓抑十年期歐債價格下挫,殖利率反向收高。
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