壹、製造原理
數位相機結合光學、精密機械和電子科技的新興數位影音產品,是利用鏡頭將影像投射到CCD(Charge Coupled Device,電荷耦合元件)或CMOS(互補性金屬氧化矽感應器)上;而CCD/CMOS是數位相機感應器,把相機鏡頭擷取到的影像,轉換成數位影像訊號,透過電子線路的處理,把數位影像訊號儲存在儲存媒體中。
由於影像儲存在相機內的記憶體,可立即從相機上的液晶顯示幕看到拍攝的作品;而數位相機也可以連接電腦或電視,直接從監視器上欣賞到拍攝的作品, 甚至可藉著網路快速傳送出去。
而衡量數位相機高低階機種標準是在「畫素」(Pixel);所謂畫素即是構成影像的點,如200萬畫素的數位相機即代表每平方英吋面積的影像是藉由200萬個點來呈現,因此畫素值愈高亦代表影像品質愈清晰細緻。
貳、關鍵零組件
數位相機所需的關鍵零組件,包含影像感測器、鏡頭、LCD顯示幕、晶片組以及快閃記憶卡等,目前關鍵零組件仍多掌握於日商手中,故台商在高階像素市場領域較難切入,但在低階像素部份,國內已有業者開發完成並成為主要零組件供應商,包括CMOS影像感測器、特殊應用積體電路(ASIC)與中小尺寸LCD面板等。
其中最為關鍵的零組件是影像感測元件及鏡片組;在鏡片組部分,相較於傳統相機感光鏡頭僅約需100條的解析度,數位相機則要160條以上,並要求較高的透光率。同時,數位相機鏡頭也要求要有較精確的軸面控制,以避免離焦現象產生過大的誤差。此外鏡頭的對焦方式也可分為定焦與變焦二種。其中,變焦鏡頭是較高階產品的配備,且又以光學變焦鏡頭的技術層次優於數位變焦。
而最關鍵的零組件-影像感測元件,目前由於CCD技術成熟且影像品質高,故成為數位相機中感測元件的主流,至於CMOS則是1990年代來美國廠商新開發出來的產品,而其優點在於成本與耗電量相對於CCD均較為低(售價便宜1/3、耗電量只有1/10)。
不過由於CMOS的製程技術發展尚未成熟,在影像品質清晰度部分明顯不如CCD,因此目前僅應用在35萬畫素以下的低階產品。而且在CMOS的製程瓶頸未能有效突破前,預期在中高階數位相機產品領域仍將以CCD獨占鰲頭。
參、全球數位相機仍將維持成長
由資策會MIC年初所作之預估,2000年至2003年全球數位相機市場之產量及產值成長率將呈現逐年下化趨勢;在2001年全球產量為2219萬台,成長率為39.21%,而當年度產值為82.12億美元,成長率為13.22%;至於展望2002年則估計全球產量將達到2917萬台,成長率為31.46%,產值則有99.18億美元,成長率為20.77%。
到了2003年產量將有3472萬台,成長率為19.03%,而產值則有111.09億美元,成長率為12.01%。至於產值成長率低於產量成長率的主要原因為受到價格持續下滑的影響。
肆、200萬畫素以上為主流,低階維持10﹪左右市佔率
依照Lyra Research及工研院經資中心預估,全球數位相機市場之主流仍將以200-290萬畫素為主,不過隨著技術的進步及價格逐步地滑落,300萬畫素以上的高階產品比重將逐年成長,預計今年將有23.4%的比重,而到了2004年則可望有29.5%的水準,是所有畫素類別中最具成長性。總括來說200萬畫素以上產品將佔有市場比重達5成以上水準。
伍、台灣將在中高階數位相機市場佔有一席之地
在2001年整年度中,雖然台灣數位相機出貨比例仍以100萬畫素以下的機種所佔比重較高,但是到2001年第4季,百萬像素以下機種所佔的比例已經逐步降低到只有5成左右水準,而第4季100~200萬畫素的比重則由第1季的23.4%提昇至34.1%;此外,200萬畫素以上的出貨比重亦由第1季的7.7%提昇至14.2%。
陸、國際大廠佈局中國大陸,將影響台商競爭優勢,後續值得關注
根據MIC的資料統計,國際大廠在大陸的產能約佔全球數位相機市場需求的64%,這個數字頗為驚人;雖然它們進入大陸設廠的原因只是先行卡位與取得大陸的內銷權,其次才是考量低廉的生產成本。不過在大陸加入WTO之後,內銷權取得與否已不是最重要的考量因素,且由於國際大廠掌握關鍵零組件的生產,加上部份大陸當地廠商已可以取得或已具備數位相機相關技術,若再加上低廉的生產成本,未來勢必對台灣數位相機廠商造成威脅。
柒、結論
近期MIC更進一步指出,由於我國數位相機業者的產品主力已逐漸往中高階機種,故雖然處於產品世代交替的上半年成長空間有限,並極有可能首度出現負成長,不過下半年則可望恢復常態性的高成長。
第一季MIC所公佈的產量及產值為199.4萬台及2.19億美元,分別較去年同期成長11.6%及47%;然而第二季由於我國數位相機市場處於產品世代交替,因此MIC保守預估,上半年產量為419.7萬台,反較去年同期衰退15.1%;而產值為4.88億美元,亦僅較去年同期微幅成長0.8%。
不過MIC認為到了下半年,我國數位相機將可望回復原先高成長的態勢,預估整年度數位相機可達1150萬台,成長31.1%(其中下半年出貨約730萬台,成長90%);至於產值則為17.41億美元,成長53.8%(其中下半年產值為12.53億美元,成長幅度93.4%),故數位相機族群在下半年股市中將是值得留意族群。
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