台灣
經濟數據:昨日(7/8)未公佈經濟數據。
股市短評:台灣最大LED生產商晶電(Epistar)6月份營收較去年同期增加36%,提振其股價上揚2.2%,又中國車廠比亞迪(BYD)計劃買進台灣汽車零件商胡連精密(HuLane Associate)之股份,帶動後者股價走漲4.6%;然而知名券商瑞銀(UBS)調降半導體巨頭力晶(PowerchipSemiconductor)之目標股價,打擊後者股價下挫7.0%,拖累終場台股收黑0.7%。
美洲(美國與拉丁美洲)
市場概況:市場悲觀看淡第2季度財報,導致賣壓湧現,壓抑金融與電信類股率大盤走低,僅管美國財政部計劃買入金融公司鉅額有毒資產,有效縮減大盤跌幅,終場史坦普500指數仍收黑。
經濟數據:美國:(1)截至7月3日為止,MBA貸款申請指數為10.9%,優於前期之-18.9%,主因再融資貸款與購買量連袂攀升。(2)截至7月6日為止,ABC消費者信心指數為-52,不如市場預期之-50。
股市短評:
美國:市場悲觀看淡第2季度財報,促使賣壓湧現,導致美股多數股票下挫,其中受累於企業營利下降將降低公司債價值,金融巨擘高盛(Goldman Sachs)與美銀(BOA)股價分跌2.8%、2.6%,率金融類股成為昨日(7/8)史坦普500指數中跌幅首深類股,又兩大電信業者AT&T 、VerizonCommunications遭市場分析師下調2009年利潤預估,衝擊其股價同步走挫1.6%、1.8%,加重大盤跌勢;所幸美國政府公佈購買銀行有毒資產計劃細節,加上美國十年期公債標售的認購需求超過預期,緩解債券供過於求之憂慮,有效箝制大盤跌勢,拉抬終場道指反轉收高0.2%,史坦普500指數則小跌0.2%。
拉美:美國政府報告顯示燃油供應增幅超過預期,打擊油價大幅下滑,達去年12月份以來最長跌勢,加上Guarani近海未能尋獲石油,引券商紛紛調降巴西能源巨擘Petrobras股價預測,摜壓Petrobras股價走低0.8%,此外,兩大食品業者Perdigao與Sadia合併案恐遭政府駁回,衝擊兩者股價雙雙滑落3.0%、1.2%,牽累終場Bovespa指數收黑0.6%。
債券市場:投資人擔憂美國經濟復甦之路遙遙無期,刺激避險需求擴增,帶動昨日(7/8)標售的190億美元十年期公債吸引創記錄之認購需求,推升十年期美債價格續揚,殖利率反向收低。
亞太(日本,澳洲,香港,新加坡,南韓,中國)
市場概況:商品價格下挫牽累原物料類股收跌,加以日本政府甫公佈之經濟數據指出5月份機械訂單意外下滑,引全球經濟復甦腳步恐放緩之擔憂增溫,導致市場賣壓紛紛出籠,又日圓兌美元走強,打擊日本出口業者股價齊挫,再添大盤跌幅,摜壓亞股收黑;經濟復甦前景轉淡,輔以亞股續跌,引資金流向相對安全之公債市場,推升十年期日債價格上揚。
經濟數據:日本:(1)5月份經常帳順差為138億美元,連續第四個月萎縮,主因全球經濟疲弱,打擊日本出口。(2)6月份銀行放款成長率為2.5%,低於前期之3.3%,主因更多企業透過發債籌資,降低對銀行貸款之依賴。(3)5月份機械訂單為-3.0%,意外低於預期之2.0%,暗示市場看差經濟復甦前景。(4)6月份企業破產數年增率為7.4%,受累於信貸緊縮與全球經濟走軟打擊獲利。澳洲:(1)7月份消費者信心指數為9.3%,低於前期之12.7%。(2)5月份住宅貸款月成長率為2.2%,主因為低利率的借貸成本與政府補助雙雙推升需求上漲。南韓:6月份家計單位銀行貸款為399.5億韓元,達2006月12月份以來首高,主因韓國甫公佈之經濟數據顯示,市場認為該國經濟復甦前景可期。
股市短評:全球油價走軟,摜壓中國石油(PetroChina)與日本國際石油開發帝石(Inpex)股價分挫2.3%及1.4%;輔以銅價下跌,衝擊中國江西礦銅大廠Jiangxi股價收黑1.9%,率礦業類股走低;此外,日本5月份機械訂單意外連續第三個月下滑,加深市場憂率經濟復甦恐放緩,又6月份日本銀行放款成長率下滑,導致日本金融業鉅子三菱日聯集團(Mitsubishi UFJ Financial)與瑞穗金融集團(Mizuho Financial)股價分挫3.4%、1.8%;加以日圓走強,削減日本出口業者海外營收價值,打擊汽車大廠本田(Honda)與豐田(Toyota)股價連袂下跌5.5%、3.3%;終場MSCI亞太指數收黑1.3%。
債券市場:日本5月份機械訂單意外下滑,導致投資人看差經濟復甦前景,引資金流向相對安全之政府公債市場,拉抬日本十年期公債價格上揚,殖利率反向下降。
匯率市場:擔憂全球經濟復甦腳步恐放緩,遂刺激日圓避險投資需求擴增,使日圓兌美元匯價走強至六個禮拜以來首高;亞洲股市連續六天收黑,削減市場對高收益資產需求,引澳幣兌美元走弱。
歐洲(英國,德國,法國,東歐)
市場概況:保險業巨頭英傑華(Aviva)與保德信(Prudential)遭券商下修獲利預測,摜壓保險類股走軟,又汽車大廠福斯汽車(Volkswagen)看差明年車市成長,引汽車類股應聲收跌,導致終場道瓊歐洲600指數大幅收黑。
經濟數據:歐元區:歐元區第1季GDP季增率(經季調)為-2.5%,符合市場預期,為歷來最大降幅,主因出口下降、企業削減支出及裁員以因應需求萎縮。德國:5月份工業生產月增率(經季調)為3.7%,大幅高於先期預測之0.5%,主因出口訂單勁揚促使工廠大幅擴增產量,暗示德國可望擺脫其二戰結束以來最嚴峻之經濟衰退。英國:6月份Halifax房價月增率(經季調)為-0.5,不如預期之0.3%,表明英國尚未擺脫樓市下滑。
股市短評:
歐陸:汽車業龍頭福斯汽車(Volkswagen)看淡明年車市成長展望,打擊自身與同業戴姆勒(Daimler)及雷諾(Renault)股價分挫1.4%、2.3%、7.5%;此外,德國化工業協會(VCI)表示,因景氣衰退持續打擊工業與民生需求,德國2009年化學製品產量可能大幅萎縮,產業鉅子K+S與拜耳(Bayer)股價聞訊分跌1.5%、0.9%;又券商美銀(BOA)看差英國知名保險業者英傑華(Aviva)獲利展望,拖累法國同業安盛國衛(AXA)股價走軟3.7%,引歐洲保險業整體收低2.8%;終場道瓊歐洲600指數挫跌1.1%,德股與法股則分別走滑0.6%、1.3%。
英國:甫公佈之經濟數據顯示房市持續低迷,打擊銀行巨擘駿懋銀行(Lloyds)與巴克萊(Barclays)股價同向下挫3.5%、3.0%;復以券商美銀(BOA)下修保險業巨頭英傑華(Aviva)與保德信(Prudential)獲利預測,摜壓兩者股價連袂滑落8.5%、6.3%;加上知名能源探勘業者Tullow表示石油與天然氣產量較去年同期萎縮,衝擊其股價走疲3.0%,擴增大盤跌幅;拖累終場英股大幅走弱1.1%。
東歐:經濟衰退延長疑慮高漲,輔以美國燃料庫存增幅甚於預期,導致國際油價連日走跌,打擊相關業者獲利前景看淡,遂引俄國兩大油廠Lukoil及Rosneft股價齊跌1.5%、2.5%;此外,俄羅斯首大航空業者Aeroflot表示2008年淨利股價重挫88%,個股股價應聲走疲4.7%;又國內次大鋼廠EvrazGroupru計劃發售股票與可轉債籌資,導致其股價大幅收跌12.0%;摜壓終場RTS美元指數大跌3.7%。
債券市場:昨日(7/8)公佈之經濟數據確認歐洲第1季萎縮幅度創歷來首大,引市場避險情緒攀升,遂使相對安全之政府公債投資魅力驟增,激勵十年期歐債價格走漲。殖利率反向跌落。
|