台灣
經濟數據:(1)5月份外銷訂單年增率為-20.14%,劣於市場分析師預期之-19.25%,連續第八個月萎縮,主因美國與歐洲疲軟經濟拖累需求表現。(2)5月份實質工業生產年增率為-18.31%,高於預期之-19.00%。
股市短評:市場憂慮近來原油價格頹勢恐減損塑化業者庫存價值,摜壓產業龍頭南亞塑膠(Nan YaPlastics)與台塑(Formosa Plastics)股價齊挫4.7%、4.4%,此外,知名券商法國巴黎銀行(BNP Paribas)下修國內金融巨擘元大金控(YuantaFinancial Holding)目標股價,打擊後者股價走滑4.8%,牽累終場台股大跌2.3%。
美洲(美國與拉丁美洲)
市場概況:原物料價格反彈回漲,帶動商品股轉強,又美國政府公債標售結果優於預期,紓解升息憂慮,再添大盤上漲動能,然受累於航空類股疲軟與波音股價大跌,終場史坦普500指數僅小漲0.2%。
經濟數據:美國:(1)6月份聯準會里奇蒙分行製造業指數為6,高於市場預期之5。(2)5月份成屋銷售月增率為2.4%,為2005年以來首度連續兩個月增加,主因房價較去年同期挫跌17%,有效刺激買氣。股市短評:美國: 紐約油價與多種金屬價格齊步回漲,激勵原物料業鉅子ConocoPhillips以及Freeport-McRoMan股價連袂勁揚2.0% 、4.4%,引領商品股反彈走強;此外,公債標售表現良好,消除升息疑慮,又投資公司FBR Capital Markets研判金融巨擘高盛(Goldman Sachs)第2季財報可望隨交易和資本市場同步好轉,並鑑此調升其股票投資評等與目標價,鼓舞高盛股價揚升3.1%,帶動史坦普500金融類股指數走高1.7%;然而石油價漲增添運輸業燃料成本壓力,加上市場分析師指出旅遊需求仍相當低落,摜壓航空巨頭全美航空集團(US Airways Group)與聯合航空母公司UAL股價齊跌12.0%、10.0%;復以航太業巨擘波音公司(Boeing)再次宣佈延後新款客機出貨時程,衝擊其股價挫跌6.5%,為昨日道指跌幅最深個股;多空因素交戰,導致終場史坦普500小漲0.2%,道指及那指則分別小跌0.2%、0.1%。
拉美:市場分析師看好巴西鋼鐵業復甦力道將優於他國,刺激國內三大鋼鐵業者Gerdau、Usiminas、CSN股價全數勁升3.9%、2.1%、2.6%,輔以巴西國營石油大廠PetroleoBrasileiro個股股價隨石油價格同向回漲1.8%,又券商美銀(BOA)研判明年糖價可望保持強勁,鼓舞首大糖製造商Cosan股價躍增7.5%,齊領終場Bovespa指數收紅0.6%。
債券市場:二年期政府公債標售結果顯示需求大於預期,加上市場研判聯準會(Fed)將保持今年利率穩定,遂拉抬十年期美債價格連續第三天攀升,殖利率反向滑落。
亞太(日本,澳洲,香港,新加坡,南韓,中國)
市場概況:世界銀行(World Bank)表示今年全球經濟萎縮幅度大於先前預期,導致商品價格下挫,拖累原物料業者股價齊滑,又經濟展望黯淡亦使倚重內需之金融類股收低,輔以日圓匯價隨資金避險需求同向驟增,削減日本出口業者海外營收價值,摜壓兩大車廠領跌出口商,打擊終場MSCI指數大幅收黑。
經濟數據:日本:4月份景氣動向領先指標為76.2,差於前期之76.5。香港:第1季整體國際收支為689.0億美元,低於前期之1473.2億美元。新加坡:5月份消費者物價指數年增率為-0.3%,連續兩個月下降,主因經濟衰退疑慮拖累商品與服務需求走疲,導致運輸與娛樂費用挫跌。
股市短評:世界銀行(World Bank)調降全球成長預估,引經濟復甦遲緩憂慮遽增,拖累原油與金屬價格大幅滑落,連帶壓抑礦業巨擘必和必拓(BHP Billiton)、石油大廠Woodside Petroleum、原物料貿易巨擘三菱商社(Mitsubishi Corp.)股價分跌4.1%、2.5%、5.3%,率同業股價同步下挫;此外,經濟恐惡化亦使倚重內需之金融業前景蒙塵,衝擊銀行巨頭National Australia Bank與匯豐(HSBC)股價連袂走低3.6%、2.7%;復又日圓避險投資需求驟增,促使日圓持續走升,不利海外營收價值,加上汽車業龍頭豐田汽車(Toyota Motor)指出美國車市復甦之路仍晦暗不明,遂摜壓其股價下挫2.5%,同業本田汽車(Honda Motor)股價亦滑1.2%;終場亞股多數表現疲弱,牽累MSCI亞太指數收黑2.3%,為近六週來最大跌幅。
債券市場:全球及日本國內經濟展望疲弱,牽累股市表現黯淡,並引資金流注相對安全之政府公債市場,拉抬十年期日債價格勁揚,殖利率則反向收低。
匯率市場:世界銀行(World Bank)大幅下修今年全球經濟成長預測,使澳洲央行升息可能性驟減,加上佔全國出口額半數以上之原物料價格不振,遂導致澳幣兌美元與日圓匯價雙雙走貶。
歐洲(英國,德國,法國,東歐)
市場概況:歐洲央行理事韋伯(Axel Weber)表示歐洲央行已無降息餘地,摜壓歐洲銀行股走滑,儘管歐洲公用事業類股喜獲券商調升投資評等,又零售業巨擘家樂福(Carrefour)傳將大幅削減成本,加添買盤力道,終場道瓊歐洲600指數仍收黑。
經濟數據:德國:7月份Gfk消費者信心指數為2.9,優於預期之2.5,主因經濟前景轉亮以及物價下滑增強家戶消費能力。法國:(1)5月份消費支出月增率為-0.2%,不如預期之0.2%,主因此波景氣衰退造成法國失業率攀高,消彌物價走低帶來之效益。(2)6月份企業信心指數為75,高於預期之74與前期的72,暗示法國工業製品需求展望轉強、經濟衰退幅度趨緩。歐元區:6月份PMI Composite為44.4,優於前期之44.0,顯示歐洲製造業與服務業萎縮放緩,暗示景氣已觸底。
股市短評:
歐陸:歐洲央行理事韋伯(Axel Weber)表示歐洲央行已無降息空間,打擊市場投資信心,並摜壓歐洲銀行業股價齊挫,拖累大盤走低;儘管券商摩根大通(JPMorgan Chase)調升歐洲公用事業類股投資評等,激勵德國兩大電力公司E.ON與RWE股價分漲1.8%、0.9%,領德股收高0.3%;又媒體報導零售業巨擘家樂福(Carrefour)正設法大幅削減成本,鼓舞其股價上揚3.6%,縮減法股跌幅至0.2%,終場道瓊歐洲600指數仍下挫0.5%,為兩個月來最大單日跌勢。
英國:知名保險公司Legal&General遭券商興業銀行(SocieteGenerale)調降股票投資評等,促使前者股價應聲滑落7.9%;所幸倫敦六種金屬指數反彈回漲,嘉惠銅礦業巨擘Antofagasta股價水漲船高3.9%,有效減輕大盤跌勢,引終場英股小跌0.1%。
東歐:全球經濟復甦延後之疑慮增溫,導致原油價格疲弱,復以市場分析師下修石油大廠Gazprom股票投資評等,衝擊其股價走跌4.7%,領同業股價齊步收黑,此外,受累於經濟衰退,俄國獨占配電龍頭Federal Grid獲利前景看淡,壓抑個股股價大幅走軟11.0%,導致終場RTS美元指數大跌2.9%。
債券市場:歐洲各國政府大舉發債,加上歐洲央行理事韋伯(Axel Weber)表示歐洲央行已用盡降息空間,遂打擊固定收益之政府公債投資吸引力,摜壓十年期歐債價格走挫,殖利率則反向上揚。
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