台灣
經濟數據:昨日未公布經濟數據。
股市短評:瑞士信貸(Credit Sussie)將LED大廠晶圓光電(Epistar)之目標價格提升,引晶圓光電之個股股價大漲6.9%;此外,由於原油價格上漲0.9%,增加市場對於其他替代能源的需求,因此,太陽能板廠商茂迪(MotechIndustries)個股股價上漲6.5%,而太陽能電池製造大廠昱晶能源科技公司(GintechEnergy Corporation)股價則上揚5.8%;終場台股大盤上漲1.6%。
美洲(美國與拉丁美洲)
市場概況:國際能源總署預期中國對油需求將會上升,促使油價攀升,引能源大廠股價上漲;此外,美國政府出售總額高達110億美元的30年期債券,造成債券價格下跌,而此舉引投資人擔心市場將出現通貨膨脹。
經濟數據:美國:(1)五月份零售銷售月增率為0.5%,高於前期之-0.4%。(2)6月7日首次申請失業救濟金人數為601,000人,低於前期之621,000人。(3)5月31日連續申請失業救濟金人數為6816,000人,高於前期之6735,000人。
股市短評:
美國:由於國際能源總署International Energy Agency(IEA)預期中國對油需求將會上升至14個月起來新高,促使油價攀升,遂引全球最大油田服務公司(Schlumberger)及知名油商雪佛龍(Chevron)股價連袂上漲4.9%及2.4%;此外,美國銀行(BOA)因知名券商摩根史坦利(Morgan Stanely)預期美國銀行2009及2010年度之收益將增加,加上Keefe, Bruyette& Woods公司分析師將其評等由符合市場表現調高至優於市場表現,促使美國銀行個股股價大漲8.3%;同時,五三銀行(Fifth Third Bancorp)及阿拉巴馬最大之銀行Regions Financial評價均獲高盛(Goldman Sachs)由中立(neutrals)調升至買進(buy) ,鼓舞五三銀行及Regions Financial股價連袂上漲5.9%及9.3%,領美國大盤上漲。
拉美:由於原油價格攀升至每桶超過71美元,領巴西石油公司Petroleo Brasileiro四天以來首度上漲,漲幅達1.1%;此外,全球最大鐵礦砂廠Vale同意將以壓低28%之價格出貨給日本鋼鐵業龍頭Nippon Steel,遂引Vale股價上升1.1%,終場巴西Bovespa指數小漲0.48%。
債券市場:因美國政府出售總額高達110億美元的30年期債券,造成債券價格下跌,殖利率反向攀升至2年以來新高,引市場投資人擔心政府創紀錄的開支及售出之債券將導致通貨膨脹。
亞太(日本,澳洲,香港,新加坡,南韓,中國)
市場概況:中國的固定資產投資額度上升,增加投資人對於經濟已復甦之信心,加上汽車業者及其他製造業者對鋼鐵需求量增加,促使鋼鐵大廠股價紛紛上漲;此外,澳洲政府報告顯示失業人數較先前專家所預期的少,引澳幣上漲。
經濟數據:日本(1)今年第一季生產毛額季增率為-3.8%高於前期之-4.0%。(2)今年度第一季年畫GDP季增率為-14.2%高於前期之-15.2%。(3)今年第一季GDP平減指數年生率為0.9%,低於前之1.1%。澳洲:(1)六月份消費者預期通膨危2.8%,較前期之2.3%高。(2)五月份就業變動人數為-1,700人,少於預期之-30,000人。(3)五月份失業率為5.7%,高於前期之5.4%。
股市短評:由於中國的固定資產投資額度上升,增加投資人對於經濟已復甦之信心,領19%銷售仰賴中國之澳洲礦業大廠力拓公司(Rio Tinto)上漲5.5%,而其同業中國石化(China Petroleum & Chemical)也因旗下單位上海石化(SinopecShanghai)預期今年上半年獲利會增加,因而鼓舞中國石化股價上漲2.3%;同時,日本鋼鐵業龍頭Nippon Steel ,日本鋼鐵工程控股(JFE Holdings)及阪神鋼鐵(Kobe Steel)因日經新聞(Nikkei-Newspaper)報導因預期汽車業者及其他製造業者對鋼鐵需求量將增加,此三家鋼鐵大廠正著手增加閒置生產能力,促使Nippon Steel,JFE Holding及阪神鋼鐵股價分別上漲5.7%,3.7%及6%;此外,日本最大券商野村控股(Nomura Holdings)根據日本電子大廠Toshiba資產負債表的狀況將Toshiba之等級由中立(neutral)提升至買進(buy)引Toshiba之個股股價大漲8.2%;終場MSCI亞太指數上漲0.4%。
債券市場:由於日本股市四天連跌,使投資人紛紛轉往相對風險性較低的債券市場,促使十年期債券價格攀升至去年度十月份以來新高,而此現象使市場分析師預期市場投資人將會爭相購買日本政府此財政年度預計將售出之債券。
匯率市場:澳洲政府報告顯示失業人數較先前專家所預期的少,引澳幣連續三天上漲,而紐幣則因為儲備銀行(Reserve Bank)總裁Alan Bollard表示今年度景氣將持續轉好至年底,促使紐幣上升幅度達兩週以來新高。
歐洲(英國,德國,法國,東歐)
市場概況:由於證據顯示全球最不景氣時間已結束,加上金融類股上漲,以及製藥大廠上揚,促使英國及德國股市兩天連漲;此外,消息指出經濟萎縮之情況將可能已觸底,造成英國公債價格下跌。
經濟數據:法國:(1)今年第一季非農業部門就業人口季增率為-1.20%,低於前期之-0.9%俄羅斯:(1)6月5日外匯及黃金準備總額為4095億美元,較前期之4011億美元低。(2)五月份實質生產者物價指數月增率為0.6%,低於前期之2.4%。(3)五月份實質生產者物價指數年增率為-6.5%,低於前期之-4.1%。
股市短評:
歐陸:歐洲最大零售商家樂福(Carrefour)因市場投資人預估,家樂福將減少其預期獲利,造成家樂福股價四天連跌,昨日下滑幅度為3.7%;然而,全球最大地震偵測儀器大廠CieGeneralede GeophysiqueVeritas因其評價獲得法國興業銀行(SocieteGenerale)調升,引其股價大漲83.5%;此外,歐洲第三大卡車製造廠MAN因美林證券將其列入”Europe 1”名單,顯示M為美林證券於歐洲最看好的股票之一,引MAN個股股價上漲6%;終場歐陸大盤上漲。
英國:英國製藥商─阿斯特捷利康(AstraZeneca)因獲得美國專家小組之支持得以銷售抗精神病藥物Seroquel以治癒患有精神分裂症及躁鬱症之孩童及青少年,促使其股價上漲1.3%;同時,其同業葛蘭素史克(Glaxo Smithkline)則因知名券商摩根史坦利(Morgan Stanely)將其評價提升為持股觀望(equal weighted)並表示其產業具吸引力,鼓舞Glaxo股價攀升2.6%;金融股方面,由於瑞士信貸(Credit Sussie)加碼買進匯豐金控(HSBC)之股票,遂引匯豐金控個股股價上漲2.3%;同時,操控桿製造商Invensys評等獲高盛(Goldman Sachs)提升,促使股價上升5.5%,領英國大盤上漲,金融時報100指數上漲0.57%。
東歐:俄國第三大鋼鐵巨擘Magnitogorsk因公佈過去三個月以來總額高達1.1億美元之損失,造成其股價下滑1.5%;然而,知名電力業者OGK-3因電力消費減少,其評價遭Uralsib調降,導致其股價下滑4.2%,然其仍不敵大盤漲勢,終場RTS%指數上漲0.49%。
債券市場:由於英國央行政策決策者Andrew Sentence表示經濟萎縮之情況將可能已觸底,造成英國政府公債價格下跌,十年期公債殖利率反向上升,為近七個月以來首次超過4%。
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