台灣
經濟數據:昨日(6/30)未公佈經濟數據。
股市短評:全球首大晶片封測業者日月光(Advanced Semiconductor Engineering)120億元聯貸案獲得超額認購,鼓舞公司股價應聲勁漲6.8%,此外,據經濟日報報導,Sony PS3遊戲機將微幅改版,並由兩大代工廠鴻海精密(Hon HaiPrecision)與華碩子公司和碩(PegatronTechnology)進行代工,刺激鴻海股價上揚1.9%,帶動終場台股收高0.6%。
美洲(美國與拉丁美洲)
市場概況:
甫公佈之經濟數據顯示美國消費者信心指數意外下滑,加上優質抵押貸款的違約率成長逾倍,衝擊大型權值股紛紛走軟,又原油價格亦受累於消費者信心不若預期而反轉走跌,牽累能源類股同向收跌,摜壓終場美股三大指數悉數收黑;高度仰賴美國市場之巴西股市亦齊步走挫。
經濟數據:美國:(1)4月份標普/CS綜合20房價指數年增率為-18.12%,優於預期的-18.63%與前期之-18.70%,增加美國經濟第2季將開始趨穩的跡象。(2)6月份芝加哥採購經理人指數為39.9,高於經濟學者預測之39.0。(3)6月份消費者信心指數為49.35,劣於市場預期之5.3,警示復甦之路並不平順。
股市短評:
美國:消費者信心指數意外下滑,衝擊大型權值股開拓重工(Caterpillar)、星巴克(Starbuck)、Expedia股價齊步走低4.9%、5.1%、5.1%;此外,優質抵押貸款的違約率成長逾倍,摜壓銀行龍頭花旗(Citigroup)與摩根大通(JPMorganChase)股價雙雙下跌1.7%、1.4%,加上美國國際集團(AIG)表示出售給歐洲銀行的信用違約交換合約(CDS)價值下降恐對公司產生巨大負面影響,引其股價應聲跌落13.0%,連帶牽累金融類股走疲1.1%,為史坦普500指數昨日(6/30)跌幅首深類股;復又全球經濟衰退惡化可能增高,壓抑油價至八個月高點下跌,拖累能源類股同向走弱0.8%,再添市場跌勢;引終場美股三大指數全數收黑。
拉美:甫公佈之經濟數據顯示美國消費者信心指數不如預期,促使投資人憂慮出口需求恐持續萎縮,打擊仰賴對美出口之木材紙漿大廠VCP及牛肉出口龍頭JBS股價雙雙下挫2.1%、2.8%,又原油價格反轉走跌,拖累知名能源業者Petrobras股價同步下滑1.8%,摜壓終場巴西股市走低1.3%。
債券市場:報告顯示美國住房價格下挫幅度趨緩,再添經濟回穩跡象,遂使固定收益之公債投資吸引力降低,導致十年期美債價格收跌,殖利率反向上揚。
亞太(日本,澳洲,香港,新加坡,南韓,中國)
市場概況:全球經濟復甦前景可期,嘉惠原物料、零售、與電子產品製造業者獲利展望看好,帶動亞股向上攀高,創歷來最大單季漲幅;市場樂觀研判全球經濟衰退趨緩,促使高收益資產投資需求擴增,加上澳股表現強勁,遂拉抬澳幣兌美元匯價連六日續漲。
經濟數據:日本:(1)5月份失業率為5.2%,符合預期然高於前期之5.0%,為五年來首高點,職缺則降至歷來最少。(2)5月份家計單位支出年增率為0.3%,高於預期之-1.5%,且為十五個月來首度上漲,暗示消費信心轉強。(3)5月份勞工現金收入年增率為-2.9%,劣於預期與前期之-2.5%,延續五年來最長跌勢。澳洲:5月份私部門信用月增率為-0.1,不如預期之0.2%,主因企業縮減資本支出、失業率攀升抑制消費者借貸意願。南韓:(1)7月份製造業企業調查指數為78,優於前期之76,升抵九個月來最高水準,主因國內需求轉強與全球衰退放緩跡象頻現,促使製造業者信心增強。(2)5月份工業生產月增率為1.6%,意外高於市場預期之0.1%。
股市短評:國際銅價續漲,帶動礦業巨擘力拓(Rio Tinto)與必和必拓(BHP Billiton)股價齊升3.8%、2.4%,加上市場擔憂產油大國奈及利亞叛軍恐攻擊石油設施、又中國政府大幅調高燃料價格,推升原油價格走強,連帶拉抬能源鉅子中石油(China Petroleum)股價攀高4.7%,領石油生產業者股價上揚;此外,券商瑞士信貸(Credit Suisse Group)研判澳洲非核心零售產業可望復甦,輔以次大百貨連鎖業者David Jones上修自身獲利預期,激勵個股股價勁漲10.2%,鼓舞同業股價齊升;復又日本知名半導體商NEC Electronics社長宣佈最壞時期已過,引公司股價攀高4.2%,相機大廠Nikon則喜獲瑞穗證券(Mizuho Securities)調升投資評等,刺激前者股價上漲6.4%,連袂帶動電子產品製造商股價走強;引領終場MSCI亞太指數收紅0.6%,帶動亞股創歷來最大單季漲幅。
債券市場:甫公佈之經濟數據顯示日本失業率升至五年高點,厚生勞動省(the Labor Ministry)更表示就業前景空前黯淡,暗示日本經濟復甦腳步緩慢,導致相對安全之政府公債投資魅力驟增,激勵十年期日債價格漲升,殖利率反向下滑。
匯率市場:市場樂觀研判全球經濟衰退趨緩,遂促使高收益資產投資需求擴增,加上澳洲股市表現強勁,因而拉抬澳幣兌美元匯價續漲,可望創逾十四年來最大季增幅。
歐洲(英國,德國,法國,東歐)
市場概況:英美連袂傳出經濟數據利空,傷害市場投資信心,壓抑景氣循環類股帶頭領跌,拖累歐股紛紛收黑。
經濟數據:歐元區:6月份歐元區CPI預估年增率為-0.1%,為該數據1996年編制以來首度下跌,主因能源成本下降以及經濟疲弱推升失業率並抑制需求。德國:6月份失業人口變動為3.1萬人,小於市場預期之4.5萬人,然升抵兩年來首高水準,主因需求縮減迫使企業進行裁員。法國:5月份實質生產者物價指數月增率為-0.3%,低於市場預期之-0.2%。英國:(1)6月份Gfk消費者信心調查為-25,符合預期且優於前期之-27,達十四個月來最高水準,主因消費者樂觀研判衰退最壞時期已過。(2)6月份全國住房價格月增率(經季調)為0.9%,高於預期之-0.5%,暗示房地產市場可能已度過最黯淡時期。(3)第1季國內生產毛額季增率為-2.4%,不如預期之-2.1%,且降幅創1958年來最大紀錄,主因英國各行業均受到經濟萎縮的衝擊。
股市短評:
歐陸:美國消費者信心意外下滑,又歐洲首大經濟體德國失業率攀升,打擊市場投資意願,壓抑景氣循環類股帶頭領跌,其中銀行巨擘德銀(Deutsche Bank)股價走跌2.9%,汽車大廠Volkswagen、Daimler、BMW股價則分別下挫4.0%、2.1%、0.9%;此外,零售業龍頭家樂福(Carrefour)計劃關閉半數南義分店已將資源挪往較具獲利能力之北義,其股價聞訊跌落3.0%,再添市場跌幅;終場道瓊歐洲600指數收黑1.1%,德股與法股則分跌1.6%、1.7%。
英國:英國第1季經濟萎縮程度創五十四年來最大,引投資人研判英股五年半來最大季增幅已超漲,遂引賣壓湧現;復又基礎金屬價格反轉下挫,摜壓礦業巨頭力拓(Rio Tinto)與英美資源集團(Anglo American)股價齊挫2.2%、2.7%;輔以國內最大電話簿出版公司Yell Group表示將開始資本重建,重擊其股價挫跌15.0%,加重大盤走低力道;引終場英股走軟1.0%。
東歐:英美連袂傳出經濟數據利空,衝擊原油價格至高點滑落,連帶拖累俄羅斯石油大廠GazpromNeft以及Rosneft股價雙雙下挫3.6%、2.3%,導致以盧布計價的Micex指數收黑1.8%,然而以美元計價的RTS指數則上漲3.7%。
債券市場:德國政府表示6月份失業率增幅低於經濟學家預測,遂降低相對安全之政府公債投資魅力,拉抬十年期歐債價格攀升,殖利率反向收低。
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