美國
- 股市概況:颶風麗塔(Rita)逼近恐將影響墨西哥海灣石油產能,造成能源價格上攀,引發市場擔憂經濟成長將受影響並進而損害消費者支出能力,美股連三天收黑,三大指數同步下挫,費城半導體指數下跌1.7%,收458.16點。
- 負面因素:(1)零售類股走低:颶風來襲,恐將威脅墨西哥灣案石油生產,造成原油價格再度攀升,市場擔憂高油價恐侵蝕消費者支出,導致零售類股走跌1.3%,此連七日下跌為近三年內最長跌勢,其中國內連鎖百貨公司龍頭Sears及低價百貨公司科爾(Kohl’s)股價分別下挫3.7%及3.4%,全球零售巨頭沃爾瑪(Walmart)股價下跌1.7%。(2)獲利前景不佳:a.基於中國及拉丁美洲地區銷售趨緩,加上中、東歐地區銷售增加不如預期,化妝品直銷龍頭雅芳(Avon)表示今年度每股獲利將不如預測,此一利空拖累其股價下跌12.0%,為史坦普500指數中跌幅次深個股。b.國內第三大出版商紐約時報(New York Times)裁撤500個工作機會,又下修2005年廣告專欄銷售預測,影響其股價下降6.6%。正面因素:(1)能源類股攀高:市場臆測颶風來襲將損及路易斯安那州及德州石油產出,造成能源價格上揚,激勵能源類股走高,其中全美石油精煉龍頭Valero及東北地區石油精煉巨頭太陽石油(Sunoco)股價分別揚升3.6%及4.5%。
- 經濟數據:(1)截至9月17日MBA貸款申請指數繼前期下降1.4%後上升1.5%,主因再融資案需求上升。
- 匯市概況:市場擔心風災將造成消費者減少支出及損害美國經濟成長,美元兌日圓及歐元貶至111.36及1.2204。
- 債市報導:投資人憂心能源價格持續攀揚加上颶風即將來襲恐拖累國內經濟,導致十年期美債殖利率下降。
歐洲
- 股市概況:市場憂心聯準會升息加上油價持續攀揚將損害全球經濟成長,以燃料成本為主之化學業者及消費性電子產品商率大盤下跌,西歐18國有15國股市收黑,道瓊歐元50指數下挫1.5%,收3326.78點,寫下近五個月最大跌幅。
- 負面因素:(1)油價攀高:油價續揚恐侵蝕以燃料成本為大宗之化學及消費性電子產品業者獲利空間,導致全球首大化學廠巴斯夫(BASF)下挫2.3%,全球第三大消費性電子產品製造商皇家飛利浦電子(Royal Phillips Electronics)下跌1.9%。(2)外銷類股下挫:美元走軟,造成以美國為主要銷售市場之外銷業者獲利將蒙受損失,其中德國工程巨擘西門子(Siemens)股價下跌2.1%,德國軟體廠商SAP股價下挫2.0%。(3)調降評等利空:知名券商調降德意志銀行(Deutsche Bank)投資評等,導致其股價下跌2.6%,為道瓊50指數跌幅最深個股。正面因素:(1)併購利多:全球廣告龍頭艾吉斯集團(Aegis)表示接獲價值15.6億英鎊的併購提案,引領其股價上漲20.0%,為道瓊600指數領先上漲個股。
- 經濟數據:(1)歐元區7月份經季節調整ECB歐元區經常帳為-59億歐元,較預期之-15億歐元虧損為多。(2)歐元區7月份經常帳為2億歐元,較預期之25億歐元為少。(3)法國8月份消費支出月增率增加1.9%,較預期之上升0.3%為多。
- 債市報導:市場憂心油價續揚將傷害歐洲經濟成長,十年期德債、英債殖利率分別降至歷史低點及近兩週新低。
日本
- 股市概況:政府報告指出東京地價於十五年內首度上揚,加上央行官員指出國內通貨緊縮已近尾聲,日本經濟復甦指日可待,由銀行類股率大盤上漲,日經225指數再創四年多新高,東証一部指數上揚0.4%,收1357.71點。
- 正面因素:(1)銀行類股走高:市場預期地價上揚將帶動貸款市場需求上升,且以土地擔保借款之違約機率將下降,激勵銀行類股走揚,其中國內次大銀行三菱東京金融集團(Mitsubishi Tokyo Financial)股價攀升1.6%,第三大銀行三井住友(Sumitomo Mitsui)股價上揚2.0%,第四大銀行日聯控股(UFJ Holding)股價走升2.1%。負面因素:(1)外銷類股收黑:美國聯準會於風災過後並未如市場預期暫緩升息,預計升息將消減消費者支出能力,恐侵蝕外銷業者獲利,導致外銷類股收黑,其中國內第三大汽車業者本田(Honda)股價下跌0.5%,半導體製造商Rohm股價下挫0.8%。
東南亞
- 南韓:+5.74點。由於聯準會升息導致韓元走軟,預計可望為外銷業者創造利多,由三星電子(Samsung)領漲。
- 香港:-18.24點。中國產險龍頭中國人民財產保險(PICC)表示2005年前八個月保險費所得下降,率港股下挫。
- 新加坡:-8.77點。市場擔憂聯準會升息將抑制全球經濟成長,大華銀行(United Overseas)率星股收黑。
- 馬來西亞:+0.54點。知名券商表示大型銀行較小型銀行具競爭優勢,國內次大銀行Commerce引領大盤上漲。
- 泰國:-2.00點。由於紐約原油價格下跌,導致國內能源巨頭PTT率大盤走跌,泰股自六個月高點滑落。
- 印尼:-11.53點。因美國聯準會升息加上油價續揚,導致盧幣連五日貶值,由銀行類股率印股收於近兩週低點。
拉丁美洲
股市概況:市場臆測中國對鐵需求將提升,激勵全球鐵礦生產龍頭淡水河谷(Vale)率巴股上漲,為全球股市漲幅最大。
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