過去,市場重視企業的獲利能力,但近年來愈來愈多國際主流投資機構轉向永續投資,除了重視獲利,也重視企業永續經營能力,如:公司治理、社會責任、環境保護等層面,追求企業內外共生共好,以達永續發展目標。
根據統計,亞洲(日本除外)永續基金在2020年第4季吸金50億美元創新高。其中,台灣永續基金在第4季淨流入1億美元,總規模達29.4億美元,較2019年成長3.3倍,顯示永續概念投資已成為資金追捧標的。建議投資人布局台股基金時,可選擇具有永續概念標的。
日盛台灣永續成長股息基金擬任經理人陳思銘表示,根據Bloomberg統計2015/12/31~2021/3/4,台灣加權指數累計報酬為90.77%,具備永續概念的公司治理100指數報酬為106.04%,表現更勝一籌;顯見優質的公司治理,為投資人帶來更明顯的投資回報。
陳思銘指出,投資著重永續發展或公司治理的企業,有機會帶來穩定且長期的報酬回報。舉例來說,臺灣證交所每年舉辦的公司治理評鑑,企業的公司治理表現即與EPS、ROE呈現正相關。以第六屆公司治理評鑑結果分析,位列公司治理前5%及前5%~20%的公司,其獲利表現就優於全體參評企業平均。
現階段建議投資人不要執著指數,選股不選市,可從永續成長概念出發,布局好公司更有機會提高投資勝率。
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