台灣
經濟數據:(1)六月份失業率經季調為5.91%,高於前期之5.84%。(2)六月份商業銷售年增率為-5.32%,高於前期之-11.63%。
股市短評:因中鋼第二季營收優於分析師所預期,引中鋼個股股價攀升1.8%;科技類股方面,東貝光電表示其七月單營收創新高,鼓舞其股價上漲5.2%,而精星科技則因瀚宇博德國際控股公司買下精星7.5%股權,引精星股價攀升5%;終場台股大盤上漲,台灣加權指數收紅0.5%。
美洲(美國與拉丁美洲)
市場概況:因九月份原油出貨量減少,原油價格滑落造成能源類股走跌,加上財報利空紛傳,富國銀行壞帳增加,引美股大盤收黑。
經濟數據:美國:(1)7月20日ABC消費者信心指數為-50,高於前期之-51。(2)今年第二季消費者物價指數季增率為0.5%,較前期之0.1%高。(3)今年第二季消費者物價指數年增率為1.5%,低於前期之2.5%。
股市短評:
美國:九月份原油交貨量減少,造成油價下跌,引知名油商埃克森美孚(Exxon Mobile)及康菲石油(ConocoPhilips)股價連袂走跌0.7%及0.8%;同時,富國銀行(Wells Fargo)表示,由於經濟不景氣使借款人更無力償還款項,造成第二季壞帳增加,導致富國銀行個股股價下跌3.6%;此外,全球首大保管銀行─紐約美隆銀行(Bank of New York Mellon)指出其投資損失由每年1. 52億美元上升68%至每年2.55億美元,引美隆銀行個股股價聞訊走跌下滑6.2%;輔以,全球第二大個人電腦處理器製造商超微(Advanced Micro Devices)因銷售量下滑造成第二季營收損失3.3億美元,造成其個股股價下跌13%;復以,美國生技公司Genzyme因工廠關閉限制藥品供應而調降今年財務展望,遂造成Genzyme股價下跌8.4%;終場美股大盤下跌。
拉美:拉丁美洲首大釀酒廠Cia. de Bebidasdas-Americas因違反反壟斷條例遭罰款,引其股價下挫3.3%;此外,巴西首大付費有線電視Net因營收表現不如先前所預期,引Net個股股價下跌4.6%,領巴西大盤收黑,終場Bovespa指數下降0.30%。
債券市場:在兩天前美國聯準會主席於國會議院提出貨幣政策並承諾降控制通膨情況之後且將利率維持在趨近於零的水準之後,因前一日(7月21日)市場投資人過度購買引債券價格攀升,然昨日(7月22日)因過度購買情況減緩,造成美國30年期債券價格三天以來首度下跌。
亞太(日本,澳洲,香港,新加坡,南韓,中國)
市場概況:信越化學正著手設法提高價格,領亞洲大盤上漲;此外,由於摩根史坦利及富國銀行均傳出負面消息引股價下跌,投資人分轉往風險性較低之資產,促使日圓走漲。
經濟數據:日本:(1)六月份超市銷售年增率為-2.0%,高於前期之-4.4%。澳洲:(1)七月份DEWR技術類職缺月增率為-1.7%,較前期之-3.7%高。(2)今年第二季消費者物價指數季增率為0.5%,高於前期之0.1%。(3)今年第二季澳洲儲備銀行均齊平均數季增率為0.8%,低於前期之1.0%。
股市短評:全球矽晶圓龍頭信越化學(Shin-Etsu)表示正著手於談判以提高價格,消息傳出引信越化學個股股價聞訊走漲4.9%,漲幅達今年4月9日以來新高,而其同業全球第二大矽晶製造商Sumco股價則攀升4.6%;同時,提供蘋果電腦iPhone半數以上晶片的日本首大晶片製造商東芝(Toshiba)因與蘋果電腦簽署新合約,且蘋果電腦收益高於先前專家所預期,引Toshiba個股股價上漲5%;同時,石油大廠Nexen因第二季獲利上升,促使其預期股價獲券商Good Morning ShinhanSecurities及Korea Investment & Securities 提升,領Nexen個股股價上漲6%;此外,由於油價及原物料價格走漲,引礦業大廠必和必拓(BHP Billiton)股價上升2%,而知名大陸中石油集團旗下中國石油天然氣公司(China National Petroleum)股價則大漲10%,其預計將於8月24日公布其上半年度之財報;然而,由於擔憂經濟在短期內不會迅速的恢復,引房產公司NTT Urban Development及東京建物(Tokyo Tatemono)股價分別下滑4.5%及2.6%,然其仍不敵大盤漲勢,終場MSCI亞太指數上漲0.04%。
債券市場:日本20年期債券在昨日(7月22日)經歷總額達118億美元的債券拍賣後,因市場投資人對其需求薄弱,引20年期債券價格下跌,殖利率反向攀升。
匯率市場:由於知名券商摩根史坦利(Morgan Stanley)財報顯示其損失大於先前專家所預期加上富國銀行(Wells Fargo)表示壞帳增加,引投資人轉往風險性較小之金融資產,促使日圓上漲。
歐洲(英國,德國,法國,東歐)
市場概況:由於美國房價無預警的上升,加上知名廠商如輝瑞藥廠(Pfizer)第二季營收優於財測,領歐洲大盤上升,德國股市及英國股市均八天連漲;此外,因法國六月份消費支出上升,引市場投資人認為經濟不景氣正逐漸復甦,造成德國債券價格下跌。
經濟數據:法國:(1)六月份消費支出月增率為1.4%,高於前期之-0.2%。(2)六月份消費支出年增率為1.2%,較前期之-1.6%高。
股市短評:
歐陸:家居用品製造大廠Cafom表示其與其競爭對手BUT簽訂長期合約以達成在海外的集團採購,此舉領Cafom股價狂漲38%,漲幅達2005年以來新高;此外,全球最大製藥商─輝瑞藥廠(Pfizer)表示其今年度第二季獲利下滑小於分析師預期,引知名製藥商拜耳(Bayer)及默克(Merck)個股股價同步攀升2.2%;然而,由於知名信評機構穆迪(Moody’s)表示,歐洲鋼鐵業之需求在2010年前將不大可能轉好,引全球鋼鐵業龍頭阿塞洛米塔爾(ArcelorMittal) 個股股價下滑1.1%;然其仍不敵大盤漲勢,終場歐洲大盤上漲,德國股市八天連漲。
英國:據消息指出,在新的監管規則下英國首大銀行巴克萊(Barclays)將需要額外的128億英鎊才能完成擴張,消息傳出造成巴克萊個股股價下挫3.1%;然而,歐洲首大紙帶製造大廠Mondi因南非中央銀行將要將Mondi於約翰尼斯堡內支股票訂為國內資產,引Mondi股價上漲9%;同時,英國首大廚櫃製造商Galiform表示其今年上半年度之獲利增加,領其個股股價大漲24%,再加上英荷合資出版集團Reed Elsevier股價攀升3.2%,終場英國大盤收漲,倫敦金融時報100上漲0.28%。
東歐:由於九月份原油出貨量減少,造成油價下跌,引俄羅斯兩大油商Rosneft及Lukoil股價連袂走跌2.3%及3%;同時,由於俄羅斯rubles兌美元走軟,引俄羅斯最大的國有銀行Sberbank股價下跌3.7%,領俄羅斯大盤下跌。
債券市場:報告顯示六月份法國消費支出上升,其上升幅度達五個月以來新高,引市場投資人認為經濟不景氣之情況正逐漸轉好,造成德國十年期債券價格下跌,殖利率反向攀升。
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