美國
- 股市概況:總統紀念日,休市。
- 匯市概況:歐洲央行總裁重申歐元區仍應具備通貨膨脹的警覺性,歐元兌美元升至1.1946,日圓兌美元升至118.23。
- 債市報導:市場認為聯準會將持續升息步伐增加美國十年期公債的吸引力,分析師預期外資將大幅湧入增持公債。
歐洲
- 股市概況:奈及利亞產油設備遭破壞後導致油價上揚,大幅提升能源類股獲利能力,推動道指600登四年半來新高,西歐18國中有14個市場走揚,然而電信類股及藥廠利空消息箝制大盤漲幅,道瓊歐元50指數低收,收3766.74點。
- 正面因素:(1)能源類股獲利利多:由於Brent原油期貨價格在奈及利亞暴力事件後走高,歐洲石油龍頭英國石油(BP)、殼牌石油及煉油大廠Total股價分別上漲1.9%、0.7%及0.5%。(2)購併消息:a.報導指出德國氣體製造商Linde計畫以139億美元價格來收購英國氣體製造商BOC,進而組成全球首大的工業氣體公司,利多消息拉抬後者股價上漲1.5%。b.有消息指出全球次大住家修繕連鎖商Lowe's在擴張歐洲版圖時,計畫將B&Q營運商Kingfisher納入,激勵後者股價上揚3%。(3)金屬類股走揚:隨著油價走高帶動市場通膨的疑慮,加上市場預測下週金屬囤貨將減少,金屬價格上揚帶動礦產公司獲利,其中全球礦產龍頭BHP股價上揚2.2%,銅礦公司Xstrara股價上揚2.4%。負面因素:(1)新藥疑慮:全球第三大藥廠Sanofi-Aventis遭美國食品藥物管理局(FDA)拒絕批准用於戒煙治療的藥物Acomplia,同時尚未認可其減肥功用,拖累藥廠股價下滑3%,跌幅創八個月來新高。(2)券商看法:知名券商J. P. Morgan調降伏得風(Vodafone)投資評等從”中立”至”減碼”,並同時調降其股價預測,拖累股價下滑1.2%,電訊類股表現失色。
- 經濟數據:(1)1月份德國生產者物價指數月增由12月份的0.3%升至1.2%,年增由12月份的5.2%升至5.6%,主因為能源價格上揚導致24年來最大漲幅。(2)12月份義大利工業訂單月增(經季節調整)由11月份的2.1%升至2.3%,年增由11月份的1.7%升至3.0%。(3)1月份英國公共部門借款淨額-126億英鎊,低於12月份的88億英鎊。
- 債市報導:上週經濟數據顯示德國、法國及歐元區經濟擴張速度逐漸趨於緩慢,推動十年期歐洲公債價格微幅上揚;一般猜測英格蘭銀行將於2006年中調降利息,借貸成本可望下滑促進十年期英國公債價格上揚。
日本
- 股市概況:券商美林指出消費電子製造商新力電玩新品恐延遲問市後,利空效應持續發酵,加上三菱UFJ金融集團系統整合後延,點燃獲利回吐賣壓,日股創下全球市場最大跌幅,東証一部指數下挫2.1%,創十週來新低位。
- 負面因素:(1)電玩新品延後上市:繼上週美林發表報告指出新力的電玩新品PlayStation3在美出貨時間恐將延後至2007年初,調降其投資評等,一般也普遍認為電玩主機已錯過假期旺季,再延遲上市將不利於新品的市佔比率,投資者信心不足拖累新力股價下滑3.6%。(2)內部整合消息:全球首大資產銀行三菱UFJ金融集團宣佈將延長內部系統整合時程,拖累股價下滑4.3%,同時打擊銀行類股價跌,同業瑞穗銀行及三井住友銀行股價分別下跌3.1%及1.6%。(3)出口類股走低:受到美國消費者信心指數連續第2個月下滑的影響,拖累日本出口股走低,全球消費電器龍頭松下電器(Matsushita Electric)股價下滑3.2%,全球次大消費電器記憶晶片生產商東芝(Toshiba)股價下滑2.8%。正面因素:(1)跨產業喜訊:有報導指出日本首大底片廠商富士軟片(Fuji Photo)將透過購買Perseus Proteomics公司的股權,跨足癌症疾病抗體開發的醫藥業務,新進收入可望彌補底片業的虧損,市場普遍表示樂觀其成,激勵股價上揚1.6%。
東南亞
1.南韓:+15.52點。市場看好該國政府欲促所有金融公司皆可從事轉帳及結算等業務,此對金融業管制的解除可望提升券商獲利,三星證券、大宇證券及Woori股價分別上揚10%、8.5%及12%,領韓國KOSPI指數續三日收紅。
2.香港:+122.98點。受到奈及利亞石油生產設施受到襲擊的影響,原油價格上揚拉抬中海油(Cnooc)等石油類股價上揚,加上億萬富翁李嘉誠增加房地產公司長江實業持股比例,利多消息推動恆生指數攀升兩週來新高位。
3.新加坡:+0.43點。新加坡報業集團和吉寶置業等個股漲勢抵銷了星展銀行(DBS)的季報虧損跌幅,星股持平。
4.馬來西亞:-1.29點。東南亞首大低價航空公司亞洲航空(AirAsia)遭券商調降信評,拖累馬股連續第二日走低。
5.泰國:-4.70點。該國持續瀰漫政治不穩定性,要求首相塔辛Thaksin下台聲浪不斷,打擊泰股持續收黑。
6.印尼:+3.94點。當地央行認為上半年度經濟可望加速成長,水泥業龍頭Semen Gresik領印股第四天上揚。
拉丁美洲
股市概況:拉丁美洲首大零售商Wal-Mart宣布第四季獲利成長22%,激勵墨股股價上揚;巴股亦同步走高。
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