完整的國內型產品提供投資人全方位的選擇
台灣人壽入主台壽保投信滿一年,台壽保投信交出亮麗的成績單!以公會11月份的績效評比分析,台壽保投信管理的股票型基金,今年以來績效表現全部擠身前1/3~1/5,台壽保平衡基金表現更佳耀眼,今年以來績效表現在優異,在所有平衡型基金中奪冠。台壽保投信董事長李至春表示,入主台壽保投信的第一年間,在基金管理上調整為更符合國內市場的特性,將每一分資產功能充分發揮﹔在產品面上,自92/5接管蘇黎世投信的四檔基金後,使台壽保投信國內產品線完備,提供投資人更多元的選擇。
根據11月公會評比資料來看,台壽保投信所管理的基金績效卓越,92.05接管原蘇黎世投信旗下的基金之後,管理績效持續攀升。就開放式一般型基金全體排名而言,今年以來台壽保投信的股票型基金當中,在165檔基金比較基礎下,名次均位居前1/3~1/5左右。而台壽保平衡基金同期報酬率亦達29.66%,不但擊敗大盤,今年以來該基金績效也位居所有平衡型基金之冠﹔就投信別而言,今年台壽保投信整體的績效名列業界前茅。台壽保投信投研部副總經理洪雅彬表示,今年5月台壽保接管原蘇黎世的股票型基金之後,致力調整其投資組合,使該基金屬性更能迎刃於股市脈動,從11月公會績效來看,此策略成功。
11月投信投顧公會基金績效評比所有開放式股票型基金部分
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一個月 |
三個月 |
六個月 |
自今年以來 |
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報酬率 |
排名 |
報酬率 |
排名 |
報酬率 |
排名 |
報酬率 |
排名 |
台灣加權指數 |
-4.52 |
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2.14 |
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26.69 |
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29.63 |
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評比基金數 |
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174 |
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173 |
|
172 |
|
165 |
平均 |
-0.65 |
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1.84 |
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27.22 |
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20.93 |
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台壽保媽祖 |
0.82 |
50 |
7.75 |
17 |
36.14 |
19 |
28.52 |
33 |
台壽保飛龍成長 |
0.00 |
65 |
7.08 |
21 |
28.53 |
66 |
24.15 |
55 |
台壽保阿波羅 |
-0.31 |
70 |
6.04 |
28 |
28.97 |
62 |
28.46 |
34 |
11月投信投顧公會基金績效評比平衡型一般型基金部分
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一個月 |
三個月 |
六個月 |
自今年以來 |
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報酬率 |
排名 |
報酬率 |
排名 |
報酬率 |
排名 |
報酬率 |
排名 |
台壽保平衡 |
0.54 |
3 |
7.48 |
1 |
29.66 |
2 |
29.40 |
1 |
平均 |
-0.82 |
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1.56 |
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14.17 |
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11.12 |
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評比基金數 |
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40 |
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33 |
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29 |
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24 |
台壽保投信洪雅彬副總表示,由於台股屬於淺碟型市場,重量級權值股容易左右加權指數的變動,而台灣產業以靈活性及成長性聞名,在此條件下,台壽保投信用心尋求更具成長性的投資標的,善良管理好投資人所交付的每一分資產。洪雅彬說明:「以11月台股指數陷入整理迄今,台壽保平衡基金淨值在12/05依舊能創新高,再再顯示我們對客戶所交付的資產尋求最高效能的配置。」
就產品服務面而言,台壽保投信董事長李至春亦指出,今年台壽保投信接管原蘇黎式投信的基金之後,產品線共有三檔股票型基金、一檔平衡型基金、四檔債券型基金,在國內的產品線上更臻完備,亦提供客戶更多元的選擇。展望2004年,台壽保投信在產品線上將傾向於差異化的產品、海外型產品等發展,讓客戶在資產配置上更能一次完成。
李至春董事長亦指出,歷經92年績效的整頓之後,台壽保投信92年國內產品的產品線以初步完成。93年台壽保投信可定位於成長年,在績效方面以力求穩健、滿足台壽保投信的客戶群外,在產品線上以發展國內外系列的產品,滿足客戶全球性的資產配置,朝資產管理的方向邁進。面對金控業的激烈競爭,李至春董事長亦表示,93年台壽保投信更將朝深化經營利基市場、與母集團台灣人壽合作的方向努力。
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