股票型基金奪冠差距僅在1.5%以內
平衡型基金12月也能異軍突起
離92年底僅剩下四個交易日,投信基金拼績效也進入最後廝殺階段。12月台股指數並無明顯斬獲,反觀國內開放式股票型基金,12月份基金績效依舊挺升,報酬率4%以上共計7檔﹔而今年較受市場青睞的平衡型基金,進入年末競爭依舊激烈,其中台壽保平衡基金12月績效更力抗所有開放式股票型基金,足見最後四個交易日乃為兵家競爭之地。
加權指數自11/6見高點6182點後,盤勢陷入整理區間,12月份指數區間僅維持在5750~5950橫盤整理,不過國內股票基金12月份績效以悄悄地拉開,至24日為止,當月報酬率達4%以上者共7檔開放式股票型基金,離年底僅剩四個交易日,在差距不大的狀況下可以預見近日投信作帳的可能性大增。
根據統計至12/24為止,今年以來國內開放式股票基金前五名報酬率分別為52.89%、51.39%、 50.07%、
48%、40.49%,彼此差異並不大,離92年最後交易日僅剩下四個營業日,對於今年度誰能稱霸績效冠軍目前仍未定論,投信同業近日交手可說是暗潮洶湧。單就12月基金績效表現來看,至24日為止報酬率前七名之基金漲幅均位在4%~5%之間,可見競爭之激烈。
今年較受市場青睞的平衡型基金,操作績效上也顯激烈。其中台壽保平衡基金12月份至24日為止,當月績效達6.11%不但在同型基金中奪魁,亦打敗全體股票型基金。上半年度平衡類型基金冠軍的保誠理財通基金,在下半年度受台壽保平衡基金追起,今年以來至目前為止,績效差距以拉至將近7%左右。
國內開放式平衡基金至12/24績效前10名 |
基金碼 |
12月(至24日止) |
下半年(至24日止) |
今年以來(至24日止) |
上半年 |
|
報酬率% |
報酬率% |
報酬率% |
報酬率% |
ZR04 台壽保平衡 |
6.11 |
1 |
28.08 |
1 |
37.3 |
1 |
7.9 |
2 |
CP15 保誠理財通 |
1.69 |
10 |
15.24 |
10 |
30.75 |
2 |
13.15 |
1 |
JS09 日盛平衡 |
-0.92 |
53 |
13.41 |
13 |
20.95 |
3 |
7.21 |
3 |
FH07 復華傳家二號
|
1.28 |
17 |
20.32 |
3 |
18.49 |
4 |
-1.01 |
24 |
TC08 大眾優質平衡
|
0.41 |
35 |
16.29 |
6 |
17.68 |
5 |
1.91 |
12 |
KY07 寶來平衡 |
1.06 |
21 |
16.19 |
8 |
16.96 |
6 |
1.23 |
13 |
CS11 景順平衡 |
2.75 |
3 |
16.72 |
5 |
16.36 |
7 |
0 |
19 |
CA10 群益真善美 |
1.28 |
16 |
14.65 |
11 |
15.61 |
8 |
0.21 |
18 |
CY04 國泰平衡 |
1.31 |
14 |
17.79 |
4 |
15.29 |
9 |
-1.8 |
27 |
YT17 元大雙盈 |
2.3 |
4 |
10.68 |
19 |
14.73 |
10 |
3.01 |
7 |
資料來源/台灣經濟新報
今年以來(至24日止)國內開放式股票型基金績效前10名 |
|
基金碼 |
12月份報酬率% |
今年以來報酬率% |
1 |
KG01 凱基開創 |
-1.29 |
52.89 |
2 |
YT03 元大多多 |
5.74 |
51.39 |
3 |
YT04 元大卓越 |
5.57 |
50.07 |
4 |
KG04 凱基先進 |
0.14 |
48 |
5 |
TC01 大眾基金 |
4.03 |
40.49 |
6 |
KY01 寶來績效 |
2.82 |
39.62 |
7 |
CY03 國泰中小成長
|
0.84 |
39.02 |
8 |
JS06 日盛精選五虎
|
1.69 |
38.98 |
9 |
JS03 日盛上選 |
1.55 |
38.71 |
10 |
JF83 怡富中小 |
0.44 |
38.21 |
資料來源/台灣經濟新報
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