作者:李欣岳
除了全球三大光碟機王國-台、日、韓對決更加白熱化,國內兩大光碟機龍頭-廣明、建興,亦將DVD燒錄機領域視為啟動業績成長的新引擎,正面交鋒戲碼,將在2004正式展開……
「看電影還不夠,好想有一套光碟回家看喔!」年度鉅片《魔戒三部曲
王者再臨》隆重登場,讓全世界翹首以盼的,除了黑暗勢力與光明勢力誰勝誰負之外,就是相關影音產品何時會問世。《魔戒》系列在全球掀起熱潮,平均每部超過3小時的電影,消費者已不再能滿足於過去容量小、畫質差的VCD,各式版本的《魔戒》(包括電影版、完整版、幕後花絮版等)DVD,正吸引影迷瘋狂收集。除了原汁原味的正版產品,當然少不了「幫我順便燒一張」的人情禮物。
後勢看俏!台灣廠商引爆戰火
展望2004年,DVD燒錄機是想要不熱賣也難的明星產品。根據工研院ITIS統計,1997年全球只有528部DVD影片;到了2002年,則快速增加到1.6萬部,預計2003年超過3萬部。龐大的影片數量,直接刺激出DVD燒錄機的市場;根據TSR估計,2004年全球DVD燒錄機出貨數量將達3280萬台,大幅成長92.9%,2002年至2005年的年複合成長率更高達125.3%,在所有光碟機產品中一枝獨秀。
對占有全球光碟機產量四成的台灣而言,DVD燒錄機更是超級戰場。在台灣股市,光碟機族群始終引人矚目,包括股王聯發科、兩大光碟機龍頭廣明、建興、軟體大廠訊連科技,年年都繳出亮眼獲利數字,四家公司股價加起來超過700元。2004年,這些廠商布局最積極的產品,正是DVD燒錄機。
「DVD燒錄機的龍捲風暴已經颳起,市場殺戮戰正要開打,我們只有繃緊神經積極應戰,」訊連總經理張華禎興奮地說。DVD燒錄機市場的特色就是崛起速度飛快,跟不上速度的廠商,唯有淘汰一途;為了快速抓住市場,過去主攻影音「播放」的訊連,在2003年初大手筆向日本BHA購買「燒錄」技術,「自行開發太慢,趕快買到技術才能放手衝刺,」張華禎坦承唯恐跟不上市場腳步的心情。
競速發展!量產速度日本驚嘆
DVD燒錄機市場的十倍速競爭,已開始加溫。隨著2003年第三季台灣光碟機廠商陸續量產出貨,在建興、廣明、明基等台灣業者加入戰局後,DVD燒錄機正式從4倍速轉進8倍速,4倍速的售價更跌破100美元關卡。建興光電儲存事業部總經理龔仁武預估,在2004年農曆年過後,8倍速產品也將跌破100美元,第二季12倍速、第三季16倍速產品,也將看到類似的進度,從過去在CD光碟機、CD燒錄機、DVD播放機平均半年一次的主流速度提昇,大幅縮短在3個月內完成,而進入16倍速後,就已是極速,速度突破對終端使用者的意義不大(燒錄時間差距在幾分鐘甚至幾秒鐘之內,一般使用者已經不太在意),「CD光碟機從發展到極速(52倍速)走了7年,CD燒錄機到極速(48倍速)則走了4年,DVD燒錄機則只用了2年,台商量產推市場的速度,連日本人都搖頭嘆息,」龔仁武開玩笑指出,「很多消費者才正要考慮用DVD光碟機,沒想到DVD燒錄機就出來了,『光會跌價的機器』已是光碟機產業共同的宿命。」
台灣光碟機王國的誕生,與聯發科的崛起息息相關。聯發科的技術已站穩全球頂尖廠商之林,除了提供光碟機晶片外,更將重要的原始碼(Source
Code)開放給客戶,讓台灣業者能針對戴爾(Dell)、惠普(HP)等PC大廠的臨時需求,自己解決問題,讓強調速度的光碟機產業更具彈性。製造業者與晶片商彼此都在車程一個半小時之內的北台灣,溝通協調快速,共創雙贏局面。
「產品效能勝出,就是最大的利基,」聯發科董事長蔡明介道破台灣光碟機產業蓬勃發展的原因。聯發科在2003年第二季正式推出DVD燒錄機4倍速晶片、第三季推出8倍速晶片,促使台灣廠商進入量產,也加速了全球DVD燒錄機的發展。玉山證券預估,2004年聯發科DVD燒錄機晶片的出貨量將高達4000萬顆,比前一年成長一倍,「每次看到老蔡(蔡明介),我都跟他說我是在幫聯發科打工,」龔仁武大笑。
恐怖平衡!台日韓對決正開始
DVD燒錄機也讓台灣、韓國與日本三大光碟機王國,第一次正面對決。「短期內,日本廠商已經退無可退,必定死守到最後一刻,」廣明總經理簡貞介分析,目前全球光碟機市場維持台灣、韓國、日本分別占四成、四成、兩成的『穩定恐怖平衡』;DVD燒錄機被形容為日本光碟機廠商的「最終戰場」,台、日、韓在此展開正式對決。
這個說法並不誇張。在光碟機發展史上,先鋒(Pioneer)、恩益禧(NEC)、新力(Sony)、東芝(Toshiba)、JVC、日立(Hitachi)等日本廠商都是技術領先者,韓國的樂金(LG)、三星(Samsung)次之,等到最會量產、最有彈性的台灣廠商開始出貨,日本廠商就逐漸退出。一退一進間,台灣接收日本退出後的市占率,日本廠商則轉進下個世代的產品,從CD光碟機、CD燒錄機、DVD光碟機均依循這種模式。但在DVD燒錄機之後的DVD錄影機,因為應用在非資訊領域,市場無法馬上銜接,因此DVD燒錄機的勝負更形關鍵。
「老驥伏櫪,志在千里,」資策會MIC分析師賴昱璋形容日本廠商準備與台灣正面應戰的決心。除了新力因瘦身計畫的緣故,集中消費品牌的經營,近來將DVD燒錄機的製造委外給台灣建興以外,日本廠商如先鋒等,均陸續積極在中國大陸布局生產線,企圖以低廉的生產成本,放手一搏。
彼此競合!日本台灣各有利基
台、日、韓三國競爭的背後,更帶來廠商間的合縱連橫。2000年韓國樂金與日本日立合資成立HLDS,2003年3月明基與飛利浦(Philips)(飛利浦是極少數光碟機產業的歐洲廠商)也合資成立PBDS,同年9月日本東芝與韓國三星宣布成立合資公司,以及2002年建興與JVC宣布策略聯盟,都顯示出掌握重要專利的日本廠商,分別策略性運用台灣與韓國的量產能力,繼續掌握市場的企圖。
「競爭主軸越強調出貨速度、彈性,台灣的贏面越大,總的來說現在仍是台灣攻、日本守的狀況,」賴昱璋分析,DVD燒錄機平均價格每年以25%的速度下滑,在備料、量產、出貨等方面累積豐富經驗的台灣廠商,越到後來越占優勢。
「產業將進行另一波洗牌,」簡貞介大膽預言。自從Combo機(結合CD燒錄機與DVD光碟機的複合機型)、DVD燒錄機(擁有向下相容的特性,同時具備CD燒錄機、DVD光碟機的功能)等多功能光碟機問世,加上PC硬碟容量擴大,過去每台桌上型電腦有一台光碟機、一台燒錄機對拷的情形已不再出現。整體光碟機的數量不再成長(CD光碟機、CD燒錄機、DVD光碟機、Combo機、DVD燒錄機總和),過去既有的龐大產能,反而成為某些業者加速DVD燒錄機量產的負擔。
正面交峰!建興廣明嚴陣以待
看準時機,廣明在2003年底,正式從原本只生產筆記型電腦用的薄型光碟機(Slim),跨入桌上型用的半高型(Half
Height)DVD燒錄機領域。建興龔仁武也指出,在「總數量」成長有限下,建興已停止半高型光碟機的產能擴張,並在2003年下半年開始出產薄型光碟機。對DVD燒錄機,台灣兩大光碟機龍頭均嚴陣以待;原本井水不犯河水的廣明與建興,都視這個領域為啟動業績成長的新引擎,在2004年將正面交鋒。
台灣重量級的資訊大廠,將聯手提供更便宜的燒錄機,讓消費者能燒出一片片畫質更高、容量更大的DVD。DVD燒錄機的龍捲風暴已經吹起,2004年將再度引爆一場多媒體革命;但無論哪個廠商會吃到大餅,精打細算的消費者,肯定是這場非常光碟戰爭的最大贏家。
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