百能(Putnam)基金4/12獲准在台銷售由國泰投顧擔任總代理
金管會證期局核准百能世界信託基金（Putnam World Trust ）共12檔新基金在台銷售，由國泰投顧擔任總代理人。這是國泰投顧繼取得摩根士丹利、安盛羅森堡系列基金總代理資格後，再度取得國際知名資產管理公司在台總代理權。
總部座落於波士頓的百能投資（Putnam Investment）擁有近70年的資產管理經驗，管理的資產類別豐富而多元。百能投資命名由來源自於1830年美國Samuel Putnam法官確立了資產管理責任的法律準則，因此「審慎投資並提供顧客嚴謹而可靠的研究報告」成為百能投資的信念。 成立於美國波士頓的百能投資，早期以北美投資人為主要服務重點，因此1,920億美元的總管理資產規模當中（截至2006年底），約有八成以上來自於美國零售與北美機構投資人；但近年來百能在歐洲、澳洲、日本的零售與機構投資業務均有規模發展；另外，其資產管理除了原已見長的美國證券投資，進一步在歐日設置投資團隊，發展優秀的跨國股票及固定收益投資產品。其美國股票基金當中，更精細劃分成立了六檔投資多樣化投資風格（成長、核心、價值股票）以及各種市值規模（大型、中型、小型股票）的基金，以符合不同投資人的需求。 目前引進台灣的六檔美國股票型基金當中，成長型基金包括新機會基金與展望基金，前者乃複合投資大中小型美國成長股票，後者則投資美國中型成長股為主；價值型基金則包括成長及收益、機會性價值、美國小股本企業價值股票等三檔基金，分別投資大型收益型股票、大型股、及中小型股。另外，投資人基金則為複合投資價值及成長股票的核心型基金，主要投資於美國大型股。 其餘六檔基金，股票型包括新興資訊科技、全球成長、歐洲股票(美元)三檔基金，分別投資全球具成長潛力小型新興科技股票、全球大中小型成長股票、歐洲核心型股票。固定收益型基金則包括新興市場債券、全球高收益債券、美國流動三檔基金，分別以新興市場債券、全球高收益公司債、以及美元貨幣市場為投資主軸。 國泰投顧引進國內之12檔百能基金簡介 投資風格 基金名稱 基金類型 持股市值特性 成立日期(A股) S&P星評* 成長股票型 百能新興資訊科技基金 科技股 -- 1985/05/14 *** 百能全球成長基金 全球股票 大/中/小型股 1994/04/05 * 百能新機會(美國積極成長股票)基金 北美股票 大/中/小型股 1996/11/01 ** 百能展望(美國中等股本企業股票)基金 北美股票 中型股 1994/04/05 *** 價值股票型 百能成長及收益(美國價值股票)基金 北美股票 大型收益型股 1996/11/01 *** 百能機會性價值基金 北美股票 大型股 2004/07/16 N/A 百能美國小股本企業價值股票基金 北美小型股票 中小型股 2001/04/17 **** 核心股票型 百能歐洲股票(美元)基金 歐洲股票 -- 1998/10/01 ** 百能投資人(美國核心股票)基金 北美股票 大型股 1998/10/01 **** 固定 百能新興市場債券基金 全球新興債券 -- 2005/01/31 N/A 百能全球高收益債券基金 全球高收益債券 -- 1998/10/01 **** 百能美國流動資產基金 美元貨幣型 -- 1996/11/01 *
收益
*資料來源：S&P，2006/12/31 國泰投顧整理
說明：成長型選股主要著眼企業未來成長性的發掘，掌握高成長潛力；價值型選股則著眼於股價因短期市場因素而被低估的股票，獲取股價回歸均值的潛在價值；核心型選股則是結合成長型及價值型選股，考量市場投資風格的轉變，兩者比重可彈性調整。