「聯合威利債券基金」23日獲證期會核准申請募集

「聯合威利債券基金」已於昨(23)日獲證期會核准申請募集，並預計於農曆年後正式展開募集作業。「聯合威利債券基金」為聯合投信暨聯合債券、聯合雙盈債券基金後，第三檔新申請之債券基金，基金募集上限為新台幣二百億元，下限為新台幣二十億元。

聯合威利債券基金為開放式之債券型基金。其投資範圍為投資於國內之政府公債、公司債(包括次順位公司債)、可轉換公司債、附認股權公司債、金融債券(包括次順位金融債券)及其他經財政部核准於國內募集發行之國外金融組織債券。該檔基金將充分研究利率走向，投資一定比例的一般公司債及定存等。

聯合威利債券基金經理人陳俊安表示，目前國內資金充裕，正蘊釀一波資金行情，預估今年第一季金融市場將呈現股市走高、短期利率持續維持低利率、長期利率小幅走低之狀況。威利債券基金的特色在於對行情精準的研判，及在債市間靈活操作；由於看好上半年債市，成立初期將儘快建立債券部位，並在獲利不致稀釋下適度擴大基金規模，聯合威利債券基金預期收益以穩健的利息收入為主，為一般債券型基金。

陳俊安表示，銀行的利率水準不斷下降，截至92年1月國內一年期銀行定存利率現在已經降為1.875%左右，低利率的時代，需要透過專業的團隊做理財投資。威利債券基金最大特色在於透過總體經濟環境變化、利率走勢及股債市多空循環的研判，將資金適時地資產配置，創造較佳的資本利得。以國內而言，一般整體債券型基金在今年公司債與定存課稅10%的制度下，平均收益率約2.0%~2.3%，視投資比重不同及購買標的時間不一而有所差異；研判國外情勢最大變數，在於觀察美國對伊拉克的攻擊行動，這將會影響長期債券的利率走勢。

聯合投信以專業、誠信的經營方式，同時顧及風險分散、確保基金資產的安全，就國內總體經濟進行縝密的分析、研究，找出管理能力強、營運狀況好，產業前景穩定的投資對象。聯合威利債券基金為低度風險，以長期穩定操作為主，在操作上更能掌握經濟轉型期的獲利契機。

聯合威利債券基金經理人陳俊安於國內總體經濟、債券市場、貨幣市場具有超過五年以上的投資研究。聯合威利債券基金經理人陳俊安學經歷如下---
學歷：淡江大學統計學系
經歷：現任聯合投信資深研究員暨聯合威利債券基金經理人
曾任中信證券海外金融部交易員
力世投顧投資部襄理
京華證券營業員