金復華經典平衡基金預訂9/29日正式開始募集

證期會9/5日核准金復華投信申請募集開放式平衡型「金復華經典平衡基金」，基金募集上限金額為100億元，保管銀行為中國國際商業銀行。預訂於9/29日正式開始募集。基金投資標的為中華民國境內之上市及上櫃公司股票、公債、公司債、可轉換公司債…等。投資於國內股票總額，每季平均不得超過本基金淨資產價值之70%，且不得低於基金淨資產價值10%。

金復華經典平衡基金經理人，由金復華投信研究投資部經理賴正鴻出任。賴正鴻經理所操作過的永昌前瞻科技基金，任內績效表現優異。賴正鴻經理是喬治亞州立大學財務碩士，過去曾任永昌投信基金經理人、富鼎投信基金經理人、中信投信經理人、元大投信及投顧研究員，具有七年以上研究資歷以及操盤背景，操作策略以追求絕對報酬為目標，且績效表現傑出。

金復華投信指出，金復華經典平衡基金是金復華投信旗下第二支平衡型基金，延續了上一檔金復華新平衡基金的績效創造精神，並且有更大的操作彈性和發揮空間。經典平衡基金定位相較新平衡基金風險及報酬更穩定，績效與彈性並重及結合新概念型風控策略是金復華經典平衡基金的最大特色。

金復華投信指出，本基金為股、債平衡佈局的開放式平衡型基金。投資組合中的股票及債券部位可依股、債市連動關係作出多空方向有效的資產配置，金復華經典平衡基金具備「進可攻、退可守」的特性，同時追求股票投資的資本利得及債券的固定收益。基金的操作是由投資研究團隊專業研判股債市場未來發展趨勢，在持股比例和債券部位上作出彈性的調整。由專業經理人和研究團隊調整股、債最適比例，不必擔心因股市劇烈波動而影響基金淨值大幅度變化的穩定收益輕鬆投資理財工具。金復華經典平衡基金很適合年金型投資人利用它來作資產配置。

金復華投信進一步指出，在操作策略上經典平衡基金「尋找優於定存的投資機會」及「追求絕對報酬」的投資策略，加上CPPI及TIPP的風控機制，正適用於此時的台股市場行情。由於景氣回升初期，將呈現階梯式的上揚趨勢，因此可以用操作策略來降低股市下檔風險，並且同時參與景氣復甦的波段回升行情。未來基金的選股策略將以產業景氣展望良好、公司盈餘成長率高於市場平均值和低本益比的個股作為投資股票的策略。下半年投資的選股則以傳產、金融和科技產業為軸心，並且著重於基金資產最適配置為優先考量。在債券部位的配置上，慎選債信良好，收益高的固定收益商品，以提高整體投資組合穩健收益。