日盛全球平衡基金1月14日遞件申請募集

日盛投信於1月14日向證期會送件申請募集「日盛全球平衡基金」，該基金以新台幣計價，為日盛投信繼成功募滿日盛全球債券基金之後，今年度首推之新基金商品，規模上限為80億，預計第二季初展開募集。

日盛全球平衡基金儲備經理人陳愛萍表示，全球平衡型基金集合了投資區域風險及股債市場風險的分散的優勢，具有較低風險的特色，最適合追求穩健獲利的投資人。展望2004年，全球景氣溫和復甦的狀況仍舊持續，經濟數據也普遍呈現偏多，然而去年股市漲幅頗高，使得今年股市漲升力道將改為審慎樂觀；反觀債市去年一度受到空頭襲擊，而今年受惠於FED短期內仍持續低利率政策不變，以及通貨緊縮疑慮未除之下，今年應可回復相對穩健的表現；由此可知，現階段全球平衡型基金的資產配置策略，宜採取「股少債多」的保守穩健投資為原則。

去年以來，國內已有多家投信陸續募集全球平衡基金，顯示全球化布局加上股債平衡的投資策略，的確符合目前市場的趨勢和潮流，才使得投資人對此類商品的需求不斷。而「日盛全球平衡基金」為兼顧投資風險和報酬之間的雙重標準，在經過精密的計算分析後，除了以股票占10%~45%與債券占35%~70%的「債為主股為輔」為動態平衡的操作原則外，更重要的是，加入了0~15%的可轉換公司債之佈局空間，當股市上揚時，將藉由可轉換公司債來加強持股的總體報酬率；而當債市多頭時，也同樣享有債券利息收入。

日盛全球平衡基金的投資地區包含美、加、英、德、法、日及台灣等37個國家之集中交易市場或經證期會核准之上述各國之店頭市場交易之股票、外國存託憑證、指數股票型基金、債券，或經證期會規定之外國著名評鑑機構評定為Ａ級以上由國家或機構所保證或發行之債券。

該基金儲備經理人陳愛萍，為美國威斯康辛大學麥迪遜分校之財務金融/和業管理雙碩士，更是國內投信基金經理人中，極少數擁有CFA證照者。她目前為日盛美國成長基金經理人，該基金自91年底成立以來績效表現優異，截至1/12至止，日盛美國成長基金之報酬率高達18.3%，更顯示經理人操盤功力之精準。

為加強研究團隊國際市場之資訊蒐集與量化分析能力，日盛投信將聘任全球知名之「法國巴黎資產管理公司」為該基金之海外投資顧問，該公司為歐洲資產管理業佼佼者之一，受託管理資產高達1,700多億美元，致力提供世界頂級的資產管理服務，其投資團隊含括227位投資經理、分析師及交易員。服務對象包括共同基金、保險公司、退休基金、基金會、法人專案基金、政府及跨國機構等法人客戶，皆是BNP Paribas的主要客戶。而其旗下百利達傘型基金(Parvest)在全世界22個國家(含台灣)登記發行，多項基金並屢獲S&P Micropal、Lipper、Benchmark大獎肯定。