華頓旺旺傘型基金正式核准募集

華頓旺旺傘型基金獲得金管會核准募集，額度上限60億元，預定將在4/12展開募集作業。華頓投信表示，該基金旗下有兩檔子基金，分別是台灣旺組合基金與全球旺組合基金，這兩檔子基金關聯性較低，提供投資人依照個人不同理財規劃，進行互補性資產配置。

華頓旺旺傘型基金旗下有兩檔子基金，台灣旺組合基金與全球旺組合基金。台灣旺組合基金投資策略，主要是把境內基金分成高報酬高風險、中報酬中風險及低報酬低風險三種類型，透過統計分析，調整組合降低與整體股市的連動性，達到績效維持長期穩定的目標。華頓投信投資長楊師銘進一步解釋，當預期市場偏多時，台灣旺組合基金會增加Beta值較高之子基金配置比重，而當預期市場偏空時，則降低Beta值較高之股票型基金部位，增加低Beta值的平衡型基金與固定收益型的債券型或類貨幣市場型基金比重，藉由靈活調整多空策略，嚴格控制基金下檔風險。

至於華頓全球旺組合基金，利用股票、債券、貨幣、天然資源及REITs五大資產分散風險，達到參與市場行情，創造報酬。華頓全球旺組合基金經理人林秋瑾表示，觀察近十年五大資產彼此相關係數約在-0.14~0.68之間，並沒有達到1.00正相關，再加上五大資產具有輪漲特性，透過組合基金掌握主流，不失一個投資好機會。

華頓旺旺傘型基金與國際級基金評等權威機構晨星Morningstar合作，以『Morningstar Direct』與『Encorr』兩套系統，協助研究團隊選擇、建構與追蹤強勢基金和投資組合，透過Encorr由上而下的資產配置及Morningstar Direct由下而上的基金質化研究，兩者結合，為基金經理人提供更具水準的專業判斷。