建弘投信20日送件申請募集「建弘高股息平衡基金」

建弘投信20日向證期會送件申請募集「建弘高股息平衡基金」，該基金募集上限為新台幣50億元、下限為10億元，保管銀行由台北銀行擔任。

建弘高股息平衡基金的最大特色，在於遴選出「股利率高於市場平均」的績優個股，每季的持股比率控制在10％至70％之間，其餘的部位則搭配公債或公司債等債券商品，透過持股比率的調整，讓基金隨股市做到「跟漲抗跌」的表現。建弘投信總經理蕭一芳表示，經過實證的模擬操作，台股過去七年雖然有四年走跌，年報酬率僅-3.19%，但是若將高股息概念股搭配過去七年複合報酬率達10.2％的債券，則可大幅消弭股市的變動因素，讓年報酬率優於持續走低的定存利率。

隨著市場逐漸重視公開發行公司股本膨脹的問題，未來著重配發現金股利的上市、櫃公司將持續增加，具基本面的高股息績優標的將為投資首選。建弘高股息平衡基金儲備經理人李宏正協理表示，根據統計去年台灣所有上市及上櫃公司的平均股利率為1.52%，而個股的股利率超過上述市場平均值的公司家數，則多達319家，其中電子股有99家、非電子股有220家。

高配息概念股跟大盤比較，也擁有波動性低的特性。李宏正協理進一步指出，以台灣今年經濟成長率將達3.2%到3.5%來看，加上SARS疫情消除、下半年又值電子業的出口旺季，台股到選前可望持續走多，投資高股息平衡基金應是「穩中求勝」的最佳選擇。