群益投信：六月來平衡基金表現薑是老的辣
精實新聞 2004-06-25 10:14:42 記者 劉佳華 報導
台股昨(24)日在美股上揚的帶動下，終場繼日前大漲100多點後又續漲49.79點，以5779.09點作收。距離6月結束前只剩最後四個交易日，台股6月份在多空消息交錯下，從6月1日的近6000點，一度走低至5500多點，再度回到5800點位置，上下波動激烈。這樣的特性也使得強調低風險、追求穩健報酬的平衡型基金，成為今年來市場新基金的募集焦點。
不過觀察6月國內平衡基金表現，統計至6月23日止，僅8檔基金出現正報酬，其中以群益真善美基金表現最佳。而再觀察今年新進場的11檔平衡型基金，除了金鼎鼎盈基金淨值仍維持在10元以上外，其它都已跌破10元，反觀能擠進六月以來前十名的舊平衡基金，幾乎淨值都還能維持在10元以上。此外，擠進前十名的平衡基金中，只有2檔是新基金，可見薑還是老的辣。
群益真善美基金統計至6月23日止報酬為0.22%，績效表現也較一般股票型基金佳，在162檔一般股票型基金中，排名第三。群益投信表示，群益真善美基金適時發揮平衡基金同時投資股債市的優點，由於採低持股及嚴控下檔風險，5月持續調降股票部位至11.52%，6月以來至上週持股8.64%；同時提高附買回公債及一般性定期存款等固定收益型資產的投資比重，並減碼股價波動性高的個股比重，因此表現相對抗跌。
群益投信認為，在低利率環境，以及景氣循環加速的金融情勢下，訴求嚴格控管投資下檔風險，同時追求穩定成長報酬的股債平衡型基金，將成為投資人資產配置中的固定角色。群益投信建議保守型投資人，可以考慮投資持股比例低的保守型平衡基金，藉由平衡型基金著重資產配置的特色，幫投資人達成投資、理財的目的。
六月以來前10名平衡型基金
| 基金名稱 | 6/23淨值 | 六月以來報酬 | 基金成立日 |
| 群益真善美 | 11.1982 | 0.22% | 1999/11/19 |
| 中興幸福 | 10.1981 | 0.19% | 2003/07/15 |
| 富鼎大不同 | 10.5585 | 0.12% | 2002/10/11 |
| 金鼎鼎盈 | 10.0325 | 0.08% | 2004/04/02 |
| 聯合創益 | 10.2389 | 0.05% | 2003/07/17 |
| 富鼎優選平衡 | 10.0560 | 0.02% | 2003/12/04 |
| 統一保安平衡證券 | 9.8025 | 0.02% | 2003/12/18 |
| 金復華精鑽平衡 | 10.0221 | 0.02% | 2004/0518 |
| 建弘廣福 | 13.0900 | 0.00% | 1991/12/13 |
| 中興快樂 | 9.9499 | -0.04% | 2004/04/07 |
資料來源：台灣經濟新報 統計至6/23