「怡富新美國基金」募集額度逾25億元

知富新聞 2002-05-16 08:36:18 記者 蔡淑瑤 報導

「怡富新美國基金」，在首日創下銷售20億元的佳績後，申購情形持續踴躍，至15日已募得25億元，不僅是此波募集基金中，第一檔達成立門檻的基金，也將儘速報請成立，爭取最佳進場投資時點。

怡富投信表示，接下來將加緊完成受益人造冊等相關工作，以報請證期會成立，並計劃在五月底前進場，以把握目前美股仍處於低檔的最佳進場時點，而由於近日美股反彈回升，投資人的申購熱度明顯加溫，不過因怡富新美國基金規模上限為30 億元，剩餘額度不多，有意願的投資人宜把握機會及早申購，以免錯失投資良機。

「怡富新美國基金」為一檔積極成長型基金，同時為此次募集一般型的所有美國基金中，唯一由具外資背景投信所管理的基金，由於該基金鎖定S&P 500指數成分股為主要投資標的，不同於其他側重單一產業投資的基金，市場接受度也相對較高，因此即使在目前平淡的行情下，仍在銷售首日即創下20億元的佳績，並在短短三日內即達到八成的成立下限，再度掀起市場搶購的熱潮。

怡富投信與全球執牛耳的JP摩根大通集團合併後，在集團研究資源的支援下，已從亞洲的投資專家，提昇為全球的投資專家。「怡富新美國基金」將承襲母集團JP摩根富林明資產管理集團(JPMorgan Fleming Asset Management)的操作哲學，集團旗下與怡富新美國基金師出一系的JPMF America Equity Fund績效一直相當突出，例如近十年(1992-2001)之年化報酬率為14.5%(累計報酬287.6%)，高居全球所有美國基金的第四名，且其中有八年的績效擊敗八成以上的其他美國基金，未來怡富新美國基金經理人將與該團隊共同參與選股。