德盛安聯：財報揭露尾聲，預期面板、手機、PC/NB等普遍於第二季落底或復甦

德盛科技大壩基金經理人陸宗賢指出，台股財報揭露陸續進入尾聲，電子股預期將開始邁入今年實質基本面題材，面板、手機、PC/NB等普遍於第二季落底或復甦，因此將陸續加碼，接下來仍值得關注的是日本央行對利率的態度，5月份全球資金的流動對股市可能造成的影響，仍需謹慎。

陸宗賢指出，財報揭露尾聲，將持續加碼面板、手機、PC/NB等普遍於第二季落底或復甦的類股，在次產業消息方面，晶圓代工及封測業在法說會釋出對整體電子業景氣的正面看法；其他族群方面，報價調漲的面板族群是最近盤面的指標，配合下半年液晶電視的旺季需求，股價將隨產業景氣好轉持續表現；網通族群在STB .11n與WIMAX的應用逐漸成熟下，第二季可望淡季不淡；PC族群下半年可望因VISTA效應而受惠，可利用傳統淡季擇優佈局。

另外，在傳產類股方面，兩岸國共論壇已結束，由於缺乏新刺激題材，中概股表現並不理想，將減碼持股。但是，自景氣谷底回升，或是獲利持續增加的題材將可吸引資金進駐，可留意的族群為貨櫃航運、塑化以及機電類股。

德盛安聯投信表示，惟相較於上月外資賣超台股約1000億元，4月份外資加碼台股已逾800億台幣，相對於其他亞洲股市，外資加碼台股仍嫌落後，預期後續外資對台股應仍站在買方。