華南永昌鶴喜平衡基金獲准募集，承銷期自10/22展開

華南永昌鶴喜平衡基金已獲證期會核准募集，承銷期將自10/22熱烈展開，募集面額上限100億元，基金經理人陳榮達，保管銀行為復華銀行。該基金為華南永昌投信併入華南金控後，發行募集的第一檔基金，操作上將採取穩健平衡投資術，運用系統化管理，透過股債市之最適配置以及期貨避險操作，冀為投資人創造長期穩健的投資報酬。

華南永昌鶴喜平衡基金為一開放式穩健平衡基金，建立股債新均衡配置，其中債市(含定存)最高可配置90%，股市最低為10%，操作上更具彈性，華南永昌投信表示，投資環境瞬息萬變，投資策略也應順勢調整，而面對「低成長、低利率、低通膨」三低環境下，運用「高債券，低持股」的穩健平衡投資術，由於將可藉由債市固定收益的特性，鎖住大部份的投資利潤，低持股及期貨避險操作，又可在嚴謹風險控管下，伺機掌握股市上漲之獲利契機，有助資本增值，因此，將為投資人對抗「三低」環境的優質投資工具。

華南永昌鶴喜平衡基金經理人陳榮達則表示，由7、8月外銷訂單持續熱絡，且景氣對策訊號也連續二個月亮出代表景氣穩定的綠燈來看，經濟正逐步邁向擴張期，然而進一步觀察，與投資大眾比較切身相關，感受也較深的利率、通膨仍維持低檔，且近年來在經濟低成長背後凸顯出的高失業率問題，在在使投資人的保值與風險意識增高，因此，以穩健為投資原則，再伺機尋求較佳獲利機會的穩健平衡投資術，將是一種較符合市場投資環境與投資人需求的操作策略。

華南永昌鶴喜平衡基金投資標的包括國內上市櫃公司股票、承銷股票、上市受益憑證、台灣存託憑證、債券換股權利證書、公債、公司債、金融債券、經財政部核准於國內募集發行之國際金融組織債券以及經證期會核准或申報生效公開招募之受益證券或資產基礎證券。原則上，該基金自成立日起三個月後，投資於上市櫃公司股票、承銷股票、上市受益憑證、台灣存託憑證及債券換股權利證書之總額，每季平均不得低於該基金淨資產價值之百分之十(含)，且不得超過該基金淨資產價值之百分之七十(含)。