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大眾全球平衡組合基金核准成立,即日進場佈局

精實新聞 2004-07-02 08:49:12 記者 蔡淑瑤 報導

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大眾全球平衡組合基金已於6月30日獲准成立,並於7月初進場佈局。大眾投信指出,由於近年台股漲跌波動幅度大,因此投資人對於保守投資商品的需要更加殷切。再者,今年股債市情勢不明,有必要採取國際化及保守化的投資策略,以避免投資單一國家及單一商品所造成投資標的過於集中的風險。大眾全球平衡組合基金因投資標的多元,因而風險相對偏低,再加上近期Fed升息一碼後,原本市場的不明朗情勢將逐漸消散,此時佈局相對有利,正是適合廣大投資人的穩健投資工具。

大眾全球平衡組合基金經理人陳韻如表示,近期全球金融市場面對近來接踵而至的利空衝擊,如大陸的宏觀調控修正、對聯準會升息的強烈預期,恐怖攻擊及高油價對經濟可能造成的隱憂,使得全球股、債市進行相當幅度的修正。事實上,全球經濟成長動能依舊強勁,美國聯準會亦符合預期升息一碼,在市場上之不確定因素逐漸消除下,投資人若希望有較穩健的報酬,應以區域性配置來降低投資風險,並採取動態彈性均衡佈局全球股、債市,以獲致穩健合理的報酬。

陳韻如指出,今年股市的成長表現及相對價值,仍以新興市埸最具投資潛力,但仍需考慮中國大陸的緊縮政策效應影響,投資新興市埸應盡量降低受中國大陸緊縮政策影響較大的國家,如香港、台灣、韓國等來因應。油價維持在高檔所帶來的衝擊將對債券市埸未來走勢產生隱憂,將會密切觀察債市變化,降低利率風險所帶來的負面衝擊,全球經濟的中長期基本面依然審慎樂觀、全球經濟成長趨勢並未改變的狀況下,近期國內外股債市的回檔修正,亦出現投資價值的契機,也是投資的買點。

為精選投資標的,大眾全球平衡組合基金將運用SAA(資產策略配置)與TAA(戰術策略配置)篩選機制,依據全球市場景氣動態調整股債基金之比率,嚴選具備長期績效佳、持續成長性、符合市場主流趨勢子基金。同時也會對海外投資部份進行匯率避險,是穩健型投資人參與海外投資的另一個良好的管道。


•相關基金:台灣工銀全球平衡組合
•相關投信:台灣工銀投信
•相關連結:陳韻如