「傳山平衡基金」獲證期會核准募集

傳山投信旗下第四檔基金「傳山平衡基金」已獲證期會核准募集，基金募集上限為新台幣50億元，下限為新台幣10億元，保管銀行為華南商業銀行。「傳山平衡基金」為一檔開放式股票平衡型基金，基金經理人為吳馥珵，從事證券研究分析工作達約六年，並曾任富邦投顧投資部投資經理，富邦證券金融交易部專案經理，現在擔任傳山投信基金管理部協理。

傳山平衡基金操作以絕對績效為概念，利用股票市場投資下限10%到上限70%之彈性範圍，加上可廣泛投資於上市及上櫃股票、固定收益之公司債、可轉換公司債、避險之期貨、衍生性金融商品及新推出的指數股票型基金(Exchange Traded Fund)，如此靈活彈性的投資策略，正符合現階段國內投資人追求報酬率大、風險性小的需求。股票操作可將持股率降為10%以效規避市場風險，再由股市轉戰債券固定收益市場，以追求固定收益，擁有10%至70%之靈活彈性，加上各種市場間之調度，也正是傳山平衡基金追求絕對績效的操作理念。

基於未來股票市場及債券市場的走勢，把握近幾年來股市最佳的波段行情，加上債券市場殖利率仍有走高的機會，為投資人均衡佈局股票市場及債券市場的投資標的。債券市場方面，近期十年以上長天期公債利率持續反彈，但仍居歷史谷底，由於各國仍有通貨緊縮壓力，因此短期利率走勢不易出現急彈的走勢，因此一般投資人在投資配置上將很難掌握股債市的較佳時點。而投資平衡型基金由於兼具股債市的均衡佈局理念，較易掌握景氣轉折點的波段行情。