日盛台灣永續成長股息基金4月12日開始募集
全球金融市場投資熱度方興未艾,其中「永續投資」、「台股投資」及「棄債息轉股息」三大趨勢自2020年發燒至今。日盛投信看準市場長線機會與投資需求,預定於4月12日與保管銀行臺灣土地銀行,募集已獲金管會核准的台股基金「日盛台灣永續成長股息基金」,以期為投資人一手掌握市場三大長線走勢。
日盛台灣永續成長股息基金將運用獨家SGD投資策略,追求『永續成長股息』股票。所謂『永續成長』(Sustainable永續、Growth成長)股票定義為同時符合:(1)台灣企業信用風險指標TCRI評等小於等於5,或中華信評信用評等twA-以上(含);以及(2)臺灣證券交易所股份有限公司所出具最近一年上市、上櫃公司治理評鑑結果前35%,或永續相關指數之優質成長股。此外,針對股息(Dividend股息)亦運用「現金股息殖利率*排序前3/4(含)」精選出具備配發現金股息實力者,藉此產生出『永續成長股息』兼備之可投資股票池。
日盛台灣永續成長股息基金因慎選具成長性的優質台灣企業、同時兼顧穩健的股息收益機會,更有機會完整掌握全球復甦之後的漲勢與契機。
根據研究機構指出,超過2,800億美元投資規模的世界主權投資機構,均已將永續成長投資納入布局考量,而台灣的永續投資亦彰顯了最強勁的吸金勢頭,僅2020全年便淨流入超過500億台幣、位居亞洲第二,時至2021年相關題材持續發燒,觀察今年新申請之基金募集案皆以永續相關題材為投資焦點。
日盛台灣永續成長股息基金擬任經理人陳思銘表示,截至2021年2月國內股票型基金規模年增超過1,200億、高達68%的成長率、傲視整體境內基金年成長率(13%),顯示台灣景氣暢旺充分反映在台股投資之上;不僅如此,今年投資人由債轉股趨勢尤其明顯,年初迄今整體境內外股票型基金規模強勢成長835億台幣、而境內外債券型基金規模則縮減超過773億台幣,顯示股票在2021年後疫情時代經濟復甦、美債殖利率彈升之下成為投資顯學。投資布局不妨緊跟永續、成長、股息三大趨勢走。