「台灣工銀全球多元策略入息平衡基金」9/21日獲准募集

金管會於9/21日核准台灣工銀投信申請募集開放式全球平衡型「台灣工銀全球多元策略入息平衡基金」，總面額新臺幣100億元，基金保管機構由彰化商業銀行股份有限公司擔任。該基金由亞太地區資產管理頗富盛名的新加坡利安資金管理公司擔任海外投資顧問，引進利安著名的「完全收益」多元投資策略，基金收益採取分配與不分配二種方式發行，為盡力達成收益分配予受益人，透過多元化分散投資及彈性靈活資產配置之策略佈局全球市場，聚焦於亞洲成長機會，以盡力達成「完全收益」之投資目標，提供長期穩健之收益分配。

台灣工銀全球多元策略入息平衡基金預定經理人劉儒明表示，此基金為國內首檔追求完全收益（Total Return）策略基金，在一定的投資期間（例如2或3年），追求投資組合之年化正報酬目標。以多元投資策略於具有收益入息性質之標的、透過策略性靈活資產配置、積極管理投資組合達到穩定收益之目標；主要投資於全球（亞太區為主）之具有配息與股價增長之股權商品及固定收益商品與不動產證券化商品，以動態調整多元資產，提高投資效益。主要投資地區包含澳洲、印度、印尼、韓國、日本、馬來西亞、新加坡、菲律賓、泰國、香港、美國、加拿大、英國、法國、德國及瑞士等國家或地區。

國內投資人對於「完全收益」(Total Return)為投資目標並不熟悉，但在海外相當盛行，該策略透過多元化分散投資策略，及具彈性之資產配置，以提供長期穩健之收益分配；同時重視投資有價證券的資本利得及股息收益的總回報，不追隨市場的相對參考指標，著重於創造中長期的正回報，提供長期穩健之收益分配。

此投資策略之目標為追求中長期穩健正回報，但無保證獲利之意，一般而言，「完全收益」是以三到五年為循環週期，每年之獲利有高有低，最終目的乃期望於每個循環週期都能獲取穩健之正報酬。