金鼎鼎盈基金3/18起展開強力募集

國內平衡型基金募集熱潮持續發燒！繼近期多檔平衡型基金連續推出，金鼎鼎盈基金亦於3月18日起展開募集，並於下週（3/22）開放繳款，該基金為金鼎投信第二檔國內平衡型基金。基金經理人為胡婷俐，曾任寶來得利基金經理人暨國內債券投資部主管。金鼎投信旗下固定收益產品—兩檔債券基金績效斐然並均額滿多時，此時推出以固定收益為核心標的的金鼎鼎盈基金，相信必再度掀起投資人搶購熱潮。

胡婷俐表示，金鼎鼎盈基金在整體資產配置建立上，能夠提供投資組合長期穩定績效的固定收益商品將不低於八成，為本基金的核心投資標的，其次配置約一成至兩成五在可轉換公司債，藉由可轉換公司債多空皆宜的特性，其價格波動幅度相對低於股票又可提供穩定的債券報酬。其餘股票部位則以走勢貼近大盤的台灣五十指數為主。

至於在風險控管方面，胡婷俐表示，鼎盈基金利用可轉債搭配期指避險，在多頭時可隨漲、空頭時可抗跌，且由於股票部位季平均下限僅10%，階段性甚至可降至0，能有效控管下檔風險，報酬型態長期穩健。另外，債券部位有擔保公司債保證銀行與無擔保公司債發行公司等級皆控制在twA-以上，可轉債部位區分高收益率債券部位以及資本利得債券部位，前者以存續期間三年內且債券報酬率以一年期定存利率為下限，後者則嚴設20%停損機制。股票部位則是透過期指避險以增加基金淨值的穩定度，達到隨漲抗跌的優勢。

金鼎投信表示，微利時代的驅使下保守型投資人四處尋找取代債券型基金與定存的產品，金鼎鼎盈基金配置中的主要固定收益部位除了一般債券型基金著墨甚深的公司債與金融債部位外，將透過市場的無效率積極地介入利率衍生性商品，包括金融資產證券化、不動產資產證券化以及封閉型不動產投資信託基金等，並配合可轉換公司債產品「進可攻、退可守」的特性積極操作，以達創造收益的效用。