「聯邦全球組合基金」將在6月中旬展開募集

聯邦投信「聯邦全球組合基金」已於93年5月5日經證期會核准募集。發行額度為30億元，保管銀行則為華南銀行信託部，基金經理人為郭明玉。聯邦投信表示將在6月中旬展開募集。

據聯邦投信指出，雖然全球景氣已開始復甦，但復甦的速度仍緩慢。加上美國將有可能於今年調升利率，中國大陸實施宏觀調控等，增加了股市不穩定的因素，若您將資產投資於單一的投資商品或市場，均會面臨很大的投資風險。再者投資海外標的更是五花八門，故藉由投資多種不同國家及市場的投資工具，建立一個分散風險的投資組合，已成為市場風潮。

「聯邦全球組合基金」為全球性的組合型基金，經由投資不同國家、產業及地區的子基金，可有效分散投資風險。相較於一般只投資單一地區的基金，投資區域更廣泛，投資標的也更多元。特別適合穩健型投資人持有，本基金最低投資金額只需一萬元，對小額投資人來說也是非常適合的投資工具。

「聯邦全球組合基金」以注重資產配置的概念，採動態調整的基金管理策略，依據當時市場狀況機動調整股、債市投資部位。在景氣不佳時，「聯邦全球組合基金」可減持股票型基金的部位最低至10%，增持固定收益基金最高至90%。若景氣擴張期，本基金也可增加對股票型基金的部位最高至70%，減少固定收益基金持有部位至30%，以降低投資風險及追求穩定績效為目標。

「聯邦全球組合基金」主要投資於經證期會核准在國內募集發行之證券投資信託基金、經證期會核准證券投資顧問事業提供投資推介顧問服務之外國基金管理機構所發行或經理之受益憑證、基金股份或投資單位及外國證券集中交易市場及美國店頭市場（NASDAQ）交易之指數股票型基金。「聯邦全球組合基金」與第一代國內組合基金的最大差異，就是以全球的基金為投資標的，不限於國內投信所發行的基金，風險可以更分散，且投資更形國際化。