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倍立台灣好組合基金20日展開募集

精實新聞 2004-05-19 16:19:38 記者 蔡淑瑤 報導

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除了具有其他組合型基金所強調的資產配置特色外,將於5月20日展開募集的倍立台灣好組合基金亦提出波段操作主張,強調順時應勢,投資人不必考慮進場時機,主動追求最佳報酬。台灣好組合基金將於5月20日展開募集,募集上限為50億元,由聯邦銀行擔任保管銀行。

受到美國升息、中國經濟降溫、國際原油價格上漲的影響,全球紛紛股市下挫,台股亦受連累。觀察年初至今台股的波動程度,指數在3月5日一度攻上7000點,但受到國內外不確定因子干擾,又在短短的二個半月內,下跌1500餘點,波動幅度超過20%。

近期台股波動大,並不只是今年才發生的現象,觀察過去台股的波動狀況可以發現,加權指數每年高低點皆相差千餘點,這樣的市場特質,使投資人的基金投資部位經常出現「多頭市場都是賺」,只有賺多賺少的差別、或是「空頭市場即使績效再好」,投資人的基金可能還是會面對投資縮水的狀況。

由於台股每年波動大的市場特質,再加上希望提供一檔值得投資人「長期投資」的基金,倍立投信推出「台灣好組合基金」,除了以最熟悉的台灣基金市場為投資標的外,並主張因時順勢進行波段操作,利用科學計量的股債決策系統,在多頭時,提高股票基金部位,追求行情報酬;空頭時,則避開股市風險,滿手債券基金,取得固定收益。台灣好組合基金利用多空市場持性,採取波段操作,隨時準備為投資人追求最佳獲利。

倍立台灣好基金不受股票型基金需持股七成的限制,可以說是一支真正可以在多頭市場追求獲利,空頭市場有效規避下跌風險的共同基金,讓投資人可以不需要考慮何時停利或停損,安心長期持有的好基金。

在多空皆宜的操作策略外,倍立台灣好組合基金經理人周世靜更多次榮獲專業機構肯定,分別獲得第五屆金鑽獎---「一年期傑出中小型基金獎」、並入圍第六屆金鑽獎---「傑出基金經理人入圍獎」以及標準普爾五顆星評價外,今年更同時取得第七屆金鑽獎---「三年期傑出中小型基金獎」以及標準普爾2004年台灣基金獎---「台灣小型企業基金三年獎」,合併研究年資超過十年,相當值得投資人信賴。


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