「匯豐三高平衡基金」5/4報請成立

國內第一檔以計量工程為主，追求「絕對報酬」概念的「匯豐三高平衡基金」，已於5/4向金管會證期局報請成立。該基金於兩週募集期間成功募得超過七十億元的資金，是今年以來投資國內股市募集金額最大的平衡型基金。「匯豐三高平衡基金」預計於獲得成立許可後，立即擇機逢低進場佈局建立持股。該基金經理人林經堯表示，台股今年仍以區間震盪為主，價值型股票因為有合理本益比及股息收入作為支撐，在目前時點介入其風險將相對有限。

今年以來新基金的募集仍以「平衡型」基金為主流，「匯豐三高平衡基金」以其主要訴求—「絕對報酬」，還有「計量選股」、「風格投資」及「多空策略」等三項高效率投資決策，搭配先進資產配置(AAA)模型及利用集團所引進的風險控管模型；在三種策略的交互運用之下，希望為投資人在較低的風險之下追求每年超越定存的報酬。

「匯豐三高平衡基金」經理人林經堯表示，台股近期投資氣氛不佳，投信業者對於新基金的募集也都不免感到憂心。募集規模一百五十億元的匯豐三高平衡基金，因強調高防禦性的雙保險策略，也就是在多頭市場時運用「TIPP」機制鎖利護本，在空頭市場時運用「市場中立」策略進行期貨避險，為投資組合進行雙重保險，以追求「絕對報酬」為目標，才能在盤勢氣氛不佳時獲得投資人的認同，在短短兩周的募集期間內即募得超過七十億元，向第一階段募集八十億元的目標邁進。

林經堯進一步指出，近期全球股市持續區間整理，也連帶影響了台股表現。就大環境來觀察，在全球股市能見度尚待釐清的情況下，台股應該還是處於箱型整理的走勢，若就資產配置的角度而言，市場資金轉戰穩健保守的平衡型基金將是未來的趨勢主流。由於匯豐三高基金追求優於定存與債券基金的「絕對報酬」，在替代效應下可望持續吸引保守型資金青睞，匯豐中華投信表示，有信心於第二階段達成銷售一百五十億元上限的目標。