國內全球平衡、美國單一市場基金單月績效 金鼎投信奪雙料冠軍
精實新聞 2004-12-03 12:12:16 記者 蔡淑瑤 報導
11月份海外市場共同基金受惠於資金行情，績效紅不讓，不過國內投信發行之海外基金績效亦不遑多讓，金鼎投信旗下之兩檔海外基金—金鼎美國基金、金鼎全球雙贏基金，11月份單月績效雙雙奪下同類型之冠，表現非常亮麗。
11月份以來該兩檔基金淨值即不斷突破新高，最近之新高點即在 12/1。金鼎美國基金經理人陳人壽表示，美國布希總統連任後，干擾市場的不確定因素大幅減少，加上美國經濟持續溫和擴張的現狀不變，且聯準會官員強調短期無通貨膨脹風險，美股在歷經前三季的價格修正後，將恢復反應實際溫和成長的現象。第四季美股在感恩節和聖誕節等節日傳統旺季題材下，大多都有一波上漲行情，加上每年美股傳統表現最佳的11月至隔年2月，相信年終股市行情亮麗可期。
另外，受惠於歐元及亞洲貨幣持續升值，金鼎全球雙贏基金即佈局逾兩成於績效亮麗的歐洲區域債市、近兩成於日本債市，為該基金資產部位之大宗。由於市場預期歐元將續創新高，歐洲債券的魅力亦跟著提高。金鼎投信表示，旗下海外基金自成立以來績效即維持名列前茅，並均委請法國興業資產管理公司擔任海外顧問。
國內投信發行之『美國單一市場』基金93年11月績效一覽表
| 報酬率 | |||||
1個月 | 3個月 | 6個月 | 1年 | 自今年以來報酬率 | |
金鼎美國 | 5.32% | 8.37% | 9.01% | 19.69% | 13.85% |
建弘美國科技 | 1.65% | 5.03% | 0.64% | -1.78% | -2.12% |
保誠美國高科技 | 2.42% | 5.59% | -3.20% | -4.68% | -7.68% |
摩根富林明新美國 | 4.47% | 7.29% | 7.82% | 10.14% | 7.50% |
保德信美國 | 0.99% | 2.32% | 0.30% | 1.60% | -2.03% |
S&P 500指數 | 3.86% | 6.30% | 4.74% | 10.93% | 5.57% |
國內投信發行之『全球平衡型』基金93年11月績效一覽表
報酬率 | ||||||
1個月 | 排名 | 3個月 | 排名 | 6個月 | 排名 | |
金鼎全球雙贏 | 2.60% | 1 | 5.67% | 3 | 4.70% | 3 |
復華全球平衡 | 2.49% | 2 | 4.36% | 4 | 4.57% | 4 |
荷銀全球安穩平衡 | 2.31% | 3 | 6.31% | 1 | 6.50% | 2 |
摩根富林明全球平衡 | 1.87% | 4 | 6.00% | 2 | 9.69% | 1 |
日盛全球平衡 | 0.88% | 5 | 3.42% | 5 | 2.90% | 5 |
國泰全球雙利 | 0.65% | 6 | 1.82% | 6 | 2.61% | 6 |
盛華0566全球平衡 | 0.42% | 7 | 0.21% | 8 | -1.94% | 7 |
玉山全球平衡 | -0.01% | 8 | 0.38% | 7 | - | - |
元大全球平衡 | -0.01% | 9 | -0.09% | 9 | - | - |
平均 | 1.24% | - | 3.12% | - | 4.15% | - |
資料來源：台灣經濟新報、Bloomberg